ࡱ> 584gbjbjVV."r<r< IIIII]]]],];f$S"III"II:,80"  0;R"""88n"I;"+ :SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES Companhia Aberta CNPJ n 60.500.139/0001-26 FATO RELEVANTE SARAIVA E BNDES FIRMAM NOVA LINHA DE FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE R$ 629 MILHES So Paulo, 14 de agosto de 2014 - A Saraiva S.A. Livreiros Editores (Companhia) em cumprimento s disposies da Instruo Normativa n 358, de 03.01.2002, da Comisso de Valores Mobilirios, conforme alterada, e ao pargrafo 4 do Artigo 157, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) firmou com a Companhia nova linha de financiamento no montante de R$ 628.966.000,00 (seiscentos e vinte e oito milhes, novecentos e sessenta e seis mil reais). Os recursos, em sua maioria, provenientes do Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura PROCULT, com foco em projetos associados educao e cultura, visam financiar um amplo programa de investimentos da empresa para o perodo de 2013 a 2016. A contratao de nova linha de financiamento junto ao BNDES permitir a viabilizao das iniciativas de expanso das atividades do grupo, assim como a gerao de cerca de 700 empregos diretos, em vrios estados do Brasil. A nova captao resultar em uma melhora na gesto dos passivos financeiros, visando tanto a melhoria do custo, como o alongamento do prazo mdio da dvida da Companhia e a suavizao do perfil de vencimentos. A respectiva liberao dos recursos foi estabelecida em tranches sendo cerca de 30% no segundo semestre de 2014, 30% em 2015, 25% em 2016 e o saldo remanescente em 2017. O contrato est dividido em 3 (trs) principais subcrditos, conforme abaixo: R$ 488.482.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito milhes, quatrocentos e oitenta e dois mil reais), a ser liberado entre 2014 e 2017 e destinado ao financiamento de investimentos na unidade de negcios editoriais; R$ 137.284.000,00. (cento e trinta e sete milhes, duzentos e oitenta e quatro mil reais), a ser utilizado no varejo entre 2014 e 2017; e R$ 3.200.000,00 (trs milhes e duzentos mil reais), a ser investido em projetos de mbito social a serem executados pela Companhia. O prazo de amortizao ser de at 10 anos (2014 a 2024), incluindo a carncia de 24 a 36 meses sobre o montante principal, representando um prazo mdio de liquidao (duration) de 59 meses, significativamente maior que o prazo mdio da carteira atual de aproximadamente 10 meses. O contrato tem 67% de indexao TJLP e o restante taxa SELIC, com taxa efetiva de 8,11% a.a. (sem considerar o custo de fiana bancria), considerando a TJLP em 5% a.a. e SELIC em 11% a.a. So Paulo, 14 de agosto de 2014. JOO LUS RAMOS HOPP Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relaes com Investidores  M\]fglmstxy ²yobXh-EOJQJ^JhmYh6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtH@`@ ENormalCJ_HaJmHsHtH >A > Fonte parg. padroTiT 0 Tabela normal4 l4a ,k , 0 Sem lista L@L E0Texto de baloCJOJQJ^JaJRoR E0Texto de balo CharCJOJQJ^JaJH@H `{~ Pargrafo da Lista ^m$D'`!D -E0Ref. de comentrioCJaJJ@2J -E0Texto de comentrioCJaJ\oA\ -E0Texto de comentrio CharCJOJQJ^JaJLj@12L -E0Assunto do comentrio5\foaf -E0Assunto do comentrio Char5CJOJQJ\^JaJB`rB-E0RevisoCJ_HaJmHsHtH (W`( /cM`Forte5\Z^@Z /cM0 Normal (Web)dd[$\$CJOJPJQJaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VǼ3{ʽ}"$Ik\{$>hv[UI37#һ{HL'r wHtV>,cy$w.bQ@RR1M<؎ݜLO}DI31IFӗ'rC54Ld Yq?{C K/:^y51u mn`2 [22E8.6͂0~g\KgsdtcA.K\XNTuS 1/=A?ZFN2Ջo?'߼xE5^ɯ?^ ǿ?}Oa|Cq>19@<ÌW\XbaZHBTAߘaEѣK\CWw*Z!Z;mYJ/\ӲJnMZqWĉoB1GC;GHuw(uM}%(t..ѱMs-C\fU6ClF]Ϊ$. G9n U,G8fe_*Rr8~ח "Q? RV`o)0ʰoY"{Uw=ߝ74!P[Ի9{|\=KwahzӶWP.-a 4A 64HpU0)L O3 e:(f졳#}Hy`r~(Bs-k|)c VF5i./L›0 +p EÉ3ha1Q8${1F f5akpƭvZrEaRHB7߅ފ3fiY}H7H8.dҬkI{-߬y-q4>y:;kv!GK&i|7+Mp0eJd/V =4uo%PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!;*Ytheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] "   Z L# @0(  B S  ?{' /   o .zfR+m3W`&^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L..zm3Wx}upVupV]kd#Xx}]kdm Po E{nx}m PoB}#X:^X! Ty5-EmY4RT5@ #'Z(MI*l=,i)/B1CE/cMq\^n^   F$Documento do Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q