ࡱ> JLI[ bjbjy(jjl@@@@@@@T8 T     UWWWWWW$ {@  {W @@  W W W @ @ UW UW W a:,@@A  @-yTB : A0R8/ (8AW TT@@@@Banco Ita Holding Financeira S.A. Companhia Aberta CNPJ. 60.872.504/0001-23 FATO RELEVANTE Participao na Credicard e Orbitall 1. O Conglomerado Credicard composto de trs empresas: Credicard Banco S.A. emissora de cartes de crdito Orbitall processadora de transaes para a Credicard e para outras emissoras de cartes de crdito Redecard relacionamento com estabelecimentos comerciais As trs empresas tm como scios controladores, em partes iguais, o ITA, o Citigroup e o Unibanco. Aps 33 anos de parceria de enorme sucesso e harmoniosa convivncia, os scios decidiram tomar rumos diferentes quanto aos seus interesses no Conglomerado Credicard. 2. Credicard O capital social do Credicard Banco S.A. era detido em partes iguais por trs scios, ITA, Citigroup e Unibanco, por intermdio de subsidirias. A partir desta data, o ITA passou a deter metade da participao indireta do Unibanco no Credicard Banco S.A., aumentando assim a sua participao no capital social da empresa para 50%, resultando ao final em investimento da ordem de R$ 768 milhes que inclui gio estimado de R$ 720 milhes, determinado com base na rentabilidade futura estimada para o Credicard Banco S.A. O Citigroup e Unibanco tambm firmaram negociaes nesta data visando a aumentar a participao do Citigroup para 50% do capital social do Credicard Banco S.A. O ITA e o Citigroup firmaro novo Acordo de Acionistas para a gesto do Credicard Banco S.A., de modo a possibilitar maior captura de sinergia entre a companhia e os scios. O Credicard Banco S.A. o maior emissor de cartes de crdito no Brasil, com uma base de 7,6 milhes de cartes (Setembro de 2004), ativos de R$ 3,3 bilhes (Setembro de 2004) e lucro lquido de R$ 176,5 milhes (Janeiro a Setembro de 2004). Com esta operao, o ITA fortalece sua presena no mercado de cartes de crdito no Brasil, atingindo por intermdio de sua controlada Itaucard participao de mercado por quantidade de cartes de 20,1%, que representa a liderana no mercado de cartes de crdito com ampla aceitao nacional e internacional. Merece destaque o crescimento deste mercado: segundo a ABECS Associao Brasileira das Empresas de Cartes de Crdito e Servios, em 1991 o nmero de cartes de crdito no Brasil era de 7,9 milhes que realizaram 105,7 milhes de transaes. Em setembro de 2004 o nmero de cartes era de 51,1 milhes que realizaram 1.085 milhes de transaes no acumulado dos nove primeiros meses do ano. Ou seja, no perodo de 1991 a setembro de 2004 o crescimento mdio anual do nmero de cartes foi de 15,8%, enquanto que o crescimento da quantidade de transaes situou-se em uma mdia anual de 22,3%. O ITA entende que o carto de crdito continuar sendo um dos produtos de maior crescimento no mercado de produtos financeiros para pessoas fsicas. Os clientes da Credicard continuaro a ser atendidos da mesma forma como so hoje. 3. Orbitall - A Orbitall tinha a mesma estrutura acionria do Credicard Banco S.A. (item 2 acima). Nos termos da negociao, o ITA adquirir a participao do Citigroup e do Unibanco na Orbitall por R$ 281 milhes com gio estimado de R$ 235 milhes. Abaixo a nova configurao societria:  A Orbitall a lder no processamento para o mercado de cartes de crdito no Brasil, atendendo cerca de 16,1 milhes de cartes. A empresa oferece solues em servios de processamento de informaes comerciais a todo cliente que utilize carto como meio de pagamento, o que lhe permite diversificar seus produtos, dentre eles Voucher, CDC e Cartes Private Label. Os ativos totais da empresa atingiram R$ 419,5 milhes em setembro de 2004 e o lucro lquido foi de R$ 33 milhes de janeiro a setembro de 2004. A Orbitall continuar a ser uma processadora independente, prestando servios a todos os seus atuais clientes, bem como atuando na conquista de novos clientes. Esperamos obter nesta empresa uma sinergia operacional que reflita ganhos de produtividade e eficincia da ordem de R$ 50 milhes ao ano, o que permitir empresa oferta de servios a preos mais competitivos. 4. Estas transaes ampliam substancialmente a presena do ITA no estratgico mercado de cartes de crdito e criam oportunidades excepcionais para atuar no tambm crescente mercado de private label. 5. Nestas transaes o ITA reconhece e valoriza especialmente a qualidade da administrao destas empresas, lderes em seus mercados, e repletas de talentos em seus quadros. 6. Redecard - Cabe frisar que a participao acionria na empresa Redecard permanecer sem alterao. Os acionistas ITA, Citigroup e Unibanco permanecero detendo 31,94% cada um do capital social da empresa, sendo que os 4,17% remanescentes permanecem com a acionista MasterCard. A RedeCard a empresa responsvel pela captura e transmisso de transaes dos cartes de crdito e dbito das Bandeiras MasterCard, Mastercard Maestro, RedeShop, MasterCard ElectronicTM, Maestro e Diners Club International, e Vouchers Alimentao, Refeio e Combustvel. Seu lucro lquido nos primeiros nove meses de 2004 atingiu R$ 95,7 milhes. O patrimnio lquido da Redecard era em 30/09/04 de R$ 50,9 milhes. 7. Estima-se que os resultados gerados no apresentaro efeito relevante durante os trs primeiros anos de suas atividades na performance do ITA. 8. As operaes acima mencionadas esto sujeitas a determinadas condies acordadas entre os acionistas do Conglomerado Credicard, entre elas a obteno de aprovaes das autoridades competentes. 9. Por meio destas operaes, o ITA reafirma sua confiana no futuro do pas, o seu compromisso com o mercado financeiro brasileiro, com a certeza de que ampliar a satisfao de seus clientes e a criao de valor para seus acionistas. So Paulo-SP, 8 de novembro de 2004 Alfredo Egydio Setubal Diretor de Relaes com Investidores fls. PAGE 3 "#MO^~gi    ϸϵ0JCJmHnHu0JCJj0JCJUCJH*OJQJ^J jU5>*OJQJ^J OJQJ^J@5OJQJ^JCJOJQJ^JB*CJ,aJphcs5B* CJ,\aJph^"#MNO^_`ZD$ hh^h`a$$h^ha$$a$$ & Fa$ $h^h`a$$a$ $$ #da$ $x[$\$a$DE    ; < &'z{$e^e`a$ $h^h`a$$ex^e`a$$a$$h^ha$$a$ST$a$$a$$a$$h^ha$ $h^h`a$w 0&P +p,p-p.p1h. 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