ࡱ> 9;8qbjbjt+t+4&AA*]8L`$4:($\@R rT" pRFATO RELEVANTE  SHAPE \* MERGEFORMAT  USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A.- USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 N.I.R.E. 313.000.1360-0 Companhia Aberta  SHAPE \* MERGEFORMAT  COMPANHIA SIDERRGICA PAULISTA - COSIPA CNPJ/MF 02.790.893/0001-41 N.I.R.E. 35-3-0015625-1 Companhia Aberta Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS ("Ofertante"), na qualidade de acionista controlador da Companhia Siderrgica Paulista - COSIPA ("COSIPA"), e COSIPA vm ao pblico informar, em cumprimento ao disposto na Instruo n 358/02 da Comisso de Valores Mobilirios (CVM), que o Conselho de Administrao da Ofertante, em reunio realizada em 08/11/2004, autorizou a Diretoria a apresentar CVM, no dia seguinte data da publicao deste Fato Relevante, pedido de registro de Oferta Pblica Obrigatria para Aquisio da totalidade de Aes de emisso da COSIPA (OPA), com a finalidade de cancelar o registro da COSIPA de companhia aberta de que trata o artigo 21 da Lei 6.385/76, nos termos do 4 do artigo 4 da Lei n 6.404/76 e da Instruo CVM n 361/02. As aes em circulao no mercado, conforme definido no artigo 3, inciso III da Instruo CVM 361/02, correspondem a 250.514.347 aes, representativas de 6,3% do capital total da COSIPA, sendo 52.343.659 aes ordinrias, equivalentes a 3,9% do capital votante e 198.170.688 aes preferenciais, equivalentes a 7,4% do capital preferencial. O preo de aquisio das aes ordinrias e das aes preferenciais ser de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por ao, pago vista, em moeda corrente nacional, atualizado pela Taxa Referencial-TR e acrescido de juros de 6% ao ano (base 365 dias), pro rata temporis desde a data da publicao deste Fato Relevante, at a data da liquidao financeira da OPA. O referido preo de aquisio 73,9% e 51,9% superior ao preo mdio ponderado de cotao das aes ordinrias e preferenciais da COSIPA, respectivamente, calculado no perodo de 01/11/2003 a 31/10/2004, na Bolsa de Valores de So Paulo - BOVESPA e 224,3% superior ao Valor Patrimonial por ao em 30/06/2004. O Edital da OPA e o Laudo de Avaliao elaborado para os fins do artigo 8 da Instruo CVM n 361/02, preparado pelo Banco Ita BBA. S.A., sero protocolizados pela Ofertante, no dia seguinte data desta publicao, na CVM e na BOVESPA. Para efeito do artigo 4-A da Lei n. 6.404/76 e dos artigos 23 e 24 da Instruo CVM 361/02, o Edital da OPA e o Laudo de Avaliao podero ser objeto de consulta nos seguintes endereos: COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS Rua Formosa, no 367, 20o andar - Centro, So Paulo, SP. Rua Sete de Setembro, no 111, 5o andar - Centro de Consultas- Rio de Janeiro, RJ www.cvm.gov.br BOLSA DE VALORES DE SO PAULO - BOVESPA Rua XV de Novembro, 275, So Paulo, SP  HYPERLINK "http://www.bovespa.com.br" www.bovespa.com.br USINAS SIDERRGICAS MINAS GERAIS S.A. USIMINAS Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011 Eng.Nogueira, Belo Horizonte-MG www.usiminas.com.br COMPANHIA SIDERRGICA PAULISTA - COSIPA Av. do Caf, 277 Torre B 8 e 9 andares Vila Guarani, So Paulo - SP www.cosipa.com.br BANCO ITA BBA S/A Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, So Paulo, SP www.itaubba.com.br A OPA ser realizada em leilo na BOVESPA, sendo a liquidao financeira realizada de acordo com as normas da Companhia Brasileira de Liquidao e Custdia CBLC, em data a ser estabelecida futuramente em Edital. A realizao da OPA est sujeita a obteno das aprovaes prvias da BOVESPA e da CVM, nos termos da Instruo CVM 361/02 e o cancelamento de registro de companhia aberta da COSIPA est condicionado ao atendimento do Artigo 16 da Instruo CVM 361/02. So Paulo/Belo Horizonte, 8 de novembro de 2004 USIMINAS COSIPA Paulo Penido Pinto Marques Magno Jos Gonfiantini Diretor de Relaes com Investidores Diretor de Relaes com Investidores     PAGE 1 PAGE 2   68p->?@H N = )*23jkrs,-.@ABDV jU50Jj>*B*Uj>*B*U>*B*>*H*;6B* CJOJQJCJCJ5CJOJQJj5CJOJQJUj5CJOJQJUmH5CJOJQJ=9:;<=p.?@AH$%$$Tl t0C"$$$9:;p.?@AHST   M N SBrDVi!~   AHST   M N SBrDVi$h$$!~h&`#$$$h jhU j_UCJ 0JmH0J j0JU jU$h2 00P/ =!"#$% DdB  S @@DyK www.bovespa.com.bryK 6http://www.bovespa.com.br/ Dd|<  C A2yo:J1OͳDYU=`!Mo:J1OͳDY~jxY]LWvY?fŲC#Kcgm& dS(d줶bcOjML>`ZiiHH˃&j"wvms{=dօ@L@O2<!vq;۬TE.@LAls-&,̦>]nsv TKiVZrֱ4a 3nCU6h<9eqYQr6O-ytlh|ۄ_>74opp'wE}d(1=#OLO}قcc};ucqz9s`>7YYY<2s%'`qb< .G eX,@ ˯bt,CY{ P"lPeeQi؀rAo 5UT}U5U V͛ [n hn2i+,˂mxm:ك޽{>!}?B#8=Cp9zǿzc_7'S(zNt/~}{#Ù387sߏ"s<o" …_qE !<GןA8ƍq%ܺw{0<|12r妙6Ӟ a'm8Ú5a9&M[eg3 ϸI G R^Њ 9 'Yx$#Oyp3/Rcבi1֣٫Rȓ7(cӑ ur*(̮HIݪ&Pk*GK t[F^Dp$=5,Amt̐Rg(eaz`&0w8M朗5DՠE/Rסv'!/Yȳqk8(K~5"H6uKqD$&)K7ɠlv(xmjCDcGiQ1-*a1`AIF]]e9%%jNZe$OtOD5t$+\ďhxDi ea+T8^"kxn!/lk5#ɦ*(HEBmIr6cJs[fvƷ  pHYs2IDATxXێ(px<_,_uŦѴv)w.u8To爍wُy}FS1 S$Y2@9~Ⱝ$;ըZ25YןUUmS{6Uo#a )sس aʘT8cݴiR(0gJ`+13{0b L:; x0-Uz@psYc뎍<Lbs7kЉ`يuc%F㐟-Ԓ3]Qk]Lk2qDUGr/38txN $w(T־'Y♍ gjG eco "oiF] ?N(9h'R~VoiW'tCxκa%/@Qyc ScJ,ƋK<J|\xP 5awqn8j0OB#b5Lu8fǏ.*z^y%Σ S_?Gs 0jB"Vៃ!~ n#x/Dġ7hx]|shNŗMG[wNG Z7SMA.r~nchBH]̍8VH6Q/hRg&2(u\??{p4u>3_K גГ+W]ŏt,]|S1 4;~N,iη•G4 } :u:~6hS̒ )^[c:ץ0.s ~dOPiX2t8#WKa7])= vweɬ9+we]-d.o_/³l5M&ǽsNb K`n6/)P[~5G. |0T;hV[#_in+3p-">7,u}p2H=x4mۅja0;sÕLSɸ,@0~<{)h P5\B_C>k˛+s0~!i|T*v-C(It̬ID}a+#@v !VjAsܵ ,M=f9թW3wIyǶ~K:ouϓXM<&!lnˆ_99ry g:*Q9U+`2 GZsjE>;Ki!@}s TZє~<d )釾+懽uGe-1aS+ GFM}cztA[A7RDniIENDB` [8@8 NormalCJ_HaJmHsHtHLL Ttulo 2$$@&`a$5CJ OJQJaJDD Ttulo 5 <@&56CJ\]aJ>@> Ttulo 6 <@&5CJ\aJ6A@6 Fonte parg. padro O MF1$a$H@H Cabealho$ C"a$CJOJQJaJ0)@0 Nmero de pgina6B@"6 Corpo de texto$a$, @2, Rodap  C"@B@  Balloon TextCJOJQJ^JaJ0R0 Texto$a$ CJ\aJ(U@a( Hyperlink>*B*:r: Normal (Web)dd[$\$>P> Corpo de texto 2 dx & &&&&), H 67 - @ X  ",!!/Xb$SPq Xoc b$1K!R4($#J@>(  N  3  N  3  B S  ?; tt}13)+HJ  77;=( . i o B q ~UB03301C:\DOCUME~1\UB03301\CONFIG~1\Temp\Salvamento de AutoRecuperao de Fato Relevante - Cosipa Usiminas - Verso Final - Enviada para jornais.asdUB03301l\\UBHZ01A04\FDI\Secretaria\UB03301 - MONICA\ppenido\cvm-bovespa\Fato Relevante - Usiminas Cosipa 08Nov04.docF$`~nrX.6~K_AwYeh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o(()hh^h`56o(hH)AwYKF$X.@@@|G;@@@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialeFrutiger LightTimes New Roman5& zTahoma?5 zCourier New;Wingdings"1 E& E&E&= N% 0dsFATO RELEVANTEMMSOUB03301Oh+'0  8 D P \hpxFATO RELEVANTEATOMMSORELMSOMSO NORMAL.DOTNUB03301203Microsoft Word 8.0@G@@Z5@Z5= ՜.+,D՜.+,@ hp  MMSO 1 FATO RELEVANTE Ttulol0pxH _PID_GUID _PID_HLINKSiManageFooterAN{87C24379-C76D-432F-8739-85A8AECF4706}Ap7nhttp://www.bovespa.com.br/Text_SP 843054v1 5043/6   !"#$%&')*+,-./1234567:Root Entry F Q6R<Data 1TableRWordDocument4&SummaryInformation((DocumentSummaryInformation80CompObjoObjectPool6R6R  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q