ࡱ> -/,q`xbjbjqPqP. ::x |||||||t t t t  $h| || X   | |    9||a [pt H QXHY "a|aP "     t t ||||||  SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A (CNPJ 16404287/0001-55) VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. (CNPJ 60643228/0001-21) RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL (CNPJ 51468791/0001-10) FATO RELEVANTE Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A (Suzano), Votorantim Celulose e Papel S.A (VCP) e Ripasa S.A Celulose e Papel (Ripasa), em cumprimento ao pargrafo 4o do artigo 157 da Lei no. 6.404/76 e ao disposto na Instruo CVM no. 358/02, comunicam aos seus respectivos acionistas e ao mercado em geral que nesta data foi celebrado acordo para a aquisio, pela Suzano e VCP, de todas as aes ordinrias e preferenciais da Ripasa detidas, direta e indiretamente, por seus acionistas controladores. A participao acionria ser adquirida da seguinte forma: 111.417.366 aes ordinrias e 35.988.899 aes preferenciais da Ripasa sero adquiridas e pagas at 31 de maro de 2005, representando 66,67% do capital votante e 39,77% do capital total, e 55.708.684 aes ordinrias e 17.450.639 aes preferenciais da Ripasa sero adquiridas atravs de opes de compra e venda a serem exercidas no prazo de at 6 anos, representando 33,33% do capital votante e 19,74% do capital total. O preo a ser pago pela aquisio das aes referidas no item I acima o equivalente em reais a US$ 480 milhes; o preo a ser pago pela aquisio das aes referidas no item II acima o equivalente em reais a US$ 240 milhes. Conforme acordado entre as partes, do preo global da transao (referido nos itens I e II acima), ser apropriado s aes preferenciais o respectivo valor econmico, a ser determinado em avaliao por empresa especializada. O preo a ser pago pelas aes ordinrias contemplar o valor econmico acrescido do prmio pela aquisio do controle. Com esta aquisio, a Suzano e VCP tero igual participao direta ou indireta, no capital da Ripasa. A transao ser apresentada nos prazos devidos s autoridades competentes, inclusive as do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia. Desde j a Suzano e a VCP esclarecem que se mantero como concorrentes nos mercados em que atuam, preservando a independncia de suas atividades. Para atingir os objetivos acima descritos e sujeita concluso satisfatria dos estudos preliminares, poder ser implementada no menor prazo possvel uma reestruturao societria, permitindo aos acionistas minoritrios da Ripasa a migrao para Suzano e VCP, respectivamente, com base no valor econmico das aes preferenciais de que forem titulares. Ao final deste processo, visando obter o pleno aproveitamento de importantes sinergias, Suzano e VCP tomaro a iniciativa de (i) promover o cancelamento do registro de companhia aberta da Ripasa, (ii) transformar a Ripasa em unidade produtiva e (iii) comercializar suas respectivas parcelas de produo de forma independente. Suzano e VCP, atravs desta transao, reafirmam seu compromisso de longo prazo com a indstria de celulose e papel, geradora de significativas divisas e de importncia estratgica para o Brasil. Com esse importante passo, Suzano e VCP se fortalecem para melhor competir no mercado global de celulose e papel. So Paulo, 10 de novembro de 2004 Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. Bernardo Szpigel Diretor de Relao com Investidores Votorantim Celulose e Papel S.A. Valdir Roque Diretor de Relao com Investidores Ripasa S.A. Celulose e Papel Romeu Alberti Sobrinho Diretor de Relao com Investidores lmpqst% & b c ; C g q x   | h m    < D E g<bdFG):vx h`>* hwhhwh hwhh` hwhhr h?-hwh h`H*h? h?5 hwh5 h`5h`I'@ay I$ & FEƀTf.a$$a$$a$x bdEFGgI$EƀvSfa$gdr $a$I$ & FEƀTf.a$ Gijkl;Rvwx$a$,1h/ =!"#$% @@@ NormalCJ_HaJmHsHtHF@F Ttulo 1$L@&^L`5>A> Fonte parg. padroXiX  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista L@L Texto de baloCJOJQJ^JaJ>B@> Corpo de texto$a$x  '@aybd  E F G i j k l    ; R v w z 0000000000000000 0 000000000000000000000000000000x  Gx x {L {Tg gz tz V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonNamehttp://www.microsoft.com # em reais a US ProductID#;Ajp5;=CD J  $ z ,.RS d h 5 : z ayR w z z h9 [8=808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h9 [ r ;jGW_r0slOpwh`?-j?az on@V V V V x P@UnknownNATASHA NAMIE NAKAGAWA lfbstefanG: Times New Roman5Symbol3& : Arial5& zaTahoma"qTfTf&MF^ ^ A324dr r 2KX(?r 2#SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE Smpr82776NATASHA NAMIE NAKAGAWA Oh+'0 4@ ` l x $SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S mpr82776NormalNATASHA NAMIE NAKAGAWA2Microsoft Office Word@@|%@pp@pp^ ՜.+,D՜.+,` hp  SUZANO Bahia Sulr  $SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S TtuloH,Px_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_PreviousAdHocReviewCycleID_ReviewingToolsShownOnce]|ESTRITAMENTE CONFIDENCIALjoaonbatista@suzano.com.br Joao Pinheiro Nogueira Batistam  !"#%&'()*+.Root Entry FpU`p01TableWordDocument. SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q