ࡱ> <>;5@bjbj22..XX       ffff,$($RfN     n     & & Q  y plf i(q y     yTL 6 D ,p p$B$ B SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A (CNPJ 16404287/0001-55) VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. (CNPJ 60643228/00010-21) RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL (CNPJ 51468791/0001-10) FATO RELEVANTE Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A (Suzano), Votorantim Celulose e Papel S.A (VCP) e Ripasa S/.A Celulose e Papel (Ripasa), em cumprimento ao pargrafo 4o do artigo 157 da Lei no. 6.404/76 e ao disposto na Instruo CVM no. 358/02, comunicam aos seus respectivos acionistas e ao mercado em geral que nesta data foi celebrado acordo para a aquisio, pela Suzano e VCP, de todas as aes ordinrias e preferenciais da Ripasa detidas, direta e indiretamente, por seus acionistas controladores. A participao acionria ser adquirida da seguinte forma: _____ 111.417.366 aes ordinrias e 35.988.899 aes preferenciais da Ripasa sero adquiridas e pagas at 31 de maro de 2005, representando __ 66,67% do capital votante e __ 39,77% do capital total, e _____ 55.708.684 aes ordinrias e ___ 17.450.639 aes preferenciais da Ripasa sero adquiridas atravs de opes de compra e venda a serem exercidas no prazo de at 6 anos, representando __ 33,33% do capital votante e __ 19,74% do capital total. [ESTA SENDO ALTERADO] O preo total acordado para a transao referida no item I acima o equivalente em reais a US$480 milhes. O preo total acordado para a transao referida no item II acima o equivalente em reais a US$240 milhes. O preo a ser pago pela aquisio das aes ordinrias contempla um prmio de controle, sendo que o preo a ser pago pelas aes preferenciais ser calculado pelo valor econmico das referidas aes, a ser definido por avaliao a ser realizada por empresa especializada a ser contratada pelas partes. O preo a ser pago pela aquisio das aes referidas no total acordado para a transao referida no item I acima o equivalente em reais a US$ 480 milhes; o.O preo a ser pago pela aquisio das aes total acordado para a transao referidas no item II acima o equivalente em reais a US$ 240 milhes. Conforme Segundo o que ficou acordado entre as partes, do preo global da transao (referido nos itens 1I e 2II acima), ser apropriado s aes preferenciais o respectivo valor econmico, a ser determinado em avaliao por empresa especializada. O preo a ser pago pelas aes ordinrias contemplar o saldo ser inteiramente alocado s aes ordinrias e corresponder ao valor econmico, j referido, acrescido do prmio pela aquisio do controle. Com esta aquisio, a Suzano e VCP tero igual participao direta ou indireta, no capital da Ripasa. A transao ser apresentada nos prazos devidos s autoridades competentes, inclusive as do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia. Desde j a Suzano e a VCP esclarecem que se mantero como concorrentes nos mercados em que atuam, preservando a independncia de suas atividades. Para atingir os objetivos acima descritos e sujeito sujeita concluso satisfatria dos estudos preliminares, poder ser implementada no menor prazo de tempo possvel uma reestruturao societria, permitindo aos acionistas minoritrios da Ripasa a migrao para Suzano e VCP, respectivamente, com base no valor econmico das aes preferenciais de que forem titulares. Ao final deste processo, visando obter o pleno aproveitamento de importantes sinergias, Suzano e VCP tomaro a iniciativa de: (i) promover o cancelamento do registro de companhia aberta da Ripasa, (ii) transformar a Ripasa em unidade produtiva e (iii) comercializar suas respectivas parcelas de produo de forma independente. Suzano e VCP, atravs desta transao, reafirmam seu compromisso de longo prazo com a indstria de celulose e papel, geradora de significativas divisas e de importncia estratgica para o Brasil. Com esse importante passo, Suzano e VCP se fortalecem para melhor competir no mercado global de celulose e papel. So Paulo, 10 de novembro de 2004 Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. Bernardo Szpigel Diretor de Relao com Investidores Votorantim Celulose e Papel S.A. Valdir Roque Diretor de Relao com Investidores Ripasa S.A. Celulose e Papel Romeu Alberti Sobrinho Diretor de Relao com Investidores acnorsuvw( ) * f g ? G k u |  ( ~zg]HhTfh?-%h`h?-cHdhdhdhTfh?-Hh Tfh?-%h`h?-cHdhdhdh Tfh?hwh h`H*HhTfh?%h`h?cHdhdhdhTfHhTfh?5(h`hwh5cHdhdhdhSfHhSfhwh5 h-W5 h`5h`$'@a| I$ & FEƀRf.a$ dCgd-W$a$$a$ pZMC9HhSfhwhHhSfhwhHhvSfhwhhr +hwhh`hr cHdhdhdhuSf. *hwhh`hr cHdhdhdhuSfHhTfh?-%h`h?-cHdhdhdhTfHhTfh?-%h`h?-cHdhdhdhTfHh Tfh?-%h`h?-cHdhdhdh TfHhTfh?-%h`h?-cHdhdhdhTfh` XZNOeI$EƀvSfa$gdr $a$I$ & FEƀRf.a$ @wz|+vwx{}sV9/HhSfhwh8HhvSfhwhhr hwhcHdhdhdhSf8HhvSfhwhhr h?cHdhdhdhTfHhSfhwh8HhvSfhwhhr hwhcHdhdhdhSf8HhvSfhwhhr hwhcHdhdhdhSfHhSfhwhHhvSfhwhhr 8HhvSfhwhhr hwhcHdhdhdhSfHhSfhwhHhTfh?{|~>2X¥̥̞pcM7+hwhh`B*phSf*B*ph+hwhh`h?cHdhdhdhTfHhSfhwhhwh+hwhh`hwhcHdhdhdhSfh`HhTfh?HhTfh? hwhh`8HhvSfhwhhr hwhcHdhdhdhSfHhSfhwhHhvSfhwhhr HhSfhwh8HhvSfhwhhr hwhcHdhdhdhSfJKmOP2Cȹí h2>*HhlTfh`>*HhSfhwh h`>*h`+hwhh`h?cHdhdhdhTf hwhh`+hwhh`B*phSf*B*ph OPrstu%&'D[G$C$EƀlTfa$$a$$a$$a$,1h/ =!"#$% @@@ NormalCJ_HaJmHsHtHF@F Ttulo 1$L@&^L`5>A> Fonte parg. padroXiX  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista LL Texto de baloCJOJQJ^JaJ>B@> Corpo de texto$a$.'@a| X Z NOPrstu%&'D[0000000000000000 0 000 ;00000000000000000000000000000 ;0P {  Oñt=#ı7#űƱl6#DZd ?n?&EtE>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName (*ghFG|~;@wyz3 X Z J M mnNPru%'23CDa{[AROMEUKCELIAh9 [8=808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h9 [2r W0slp-Wwh`?-jlYN?aon@NP@Unknownmoacir lfbstefan joaobatistaUnknownfaidarUnknown20041110T112126029RfGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma"TfTfkTf  !4dzz3KX(?nr #SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE SaC:\Documents and Settings\faidar\Local Settings\Temp\cache\OLK23D\fatorelevante10 11 04final2.docmpr82776KCELIA Oh+'08LXdt     $SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE SbC:\Documents and Settings\faidar\Local Settings\Temp\cache\OLK23D\fatorelevante10 11 04final2.docc mpr82776ntspr8pr8Normal6KCELIA62ELMicrosoft Word 10.0@F#@be@,l@,l ՜.+,D՜.+,p, px  SUZANO Bahia SullzA $SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S Ttulo4@(_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOncePRevralberti@ripasa.com.breRomeu Alberti Sobrinhoeome !"#$%&'()*,-./012456789:=Root Entry Fl?Data 1Table WordDocument..SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83CompObjn  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q