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A CONTAX PARTICIPAES uma companhia aberta, controlada pela TNL (detentora de 99,9% das aes), devidamente registrada na Comisso de Valores Mobilirios, cujo objeto social a participao em outras sociedades. A CONTAX uma companhia que tem por objeto a prestao de servios de atendimento em geral (contact center), ativos e receptivos, tais como pesquisas de mercado, tele-vendas, cobrana, atendimento ao consumidor e help-desk, alm de atendimento por Internet (webcall center). No perodo entre janeiro e setembro de 2004, a CONTAX acumulou receitas lquidas de R$413,208 milhes. Em setembro de 2004, aproximadamente 59% do faturamento da CONTAX era proveniente de servios prestados s empresas do grupo Telemar. Os acionistas da TNL deliberaro, em Assemblia Geral Extraordinria a ser convocada para o dia 17/12/2004, sobre a reduo do capital social da companhia, sem alterao do nmero de aes, com a conseqente entrega das aes da CONTAX PARTICIPAES a todos os acionistas da TNL, na data da realizao da Assemblia, no mesmo percentual da participao destes no capital social da TNL (Spin-off ou a Operao). A TNL dever, tambm, obter a anuncia de alguns credores financeiros, bem como submeter a Operao ao exame do seu Conselho Fiscal e Assemblia de seus Debenturistas. Saliente-se que, realizada a Operao, o controle societrio da TNL e da CONTAX PARTICIPAES continuar a ser detido pela TELEMAR PARTICIPAES S.A., que manter seu foco de atuao no setor de telecomunicaes e de servios agregados relacionados a esse setor. A Operao tem por objetivo: Criar valor para todos os acionistas da TNL, que recebero aes da CONTAX PARTICIPAES (titular de 99,9% das aes da CONTAX) passveis de negociao em bolsa de valores, tendo em vista que as avaliaes econmicas e projees realizadas pelos analistas de mercado parecem no levar em considerao a existncia de valor do negcio CONTAX no valor de mercado das aes da TNL (hidden value); e Consolidar 100% dos investimentos da TNL na Telemar Norte Leste S.A. (TMAR), de modo a promover o alinhamento definitivo dos interesses e das estratgias de negcio das duas companhias. A partir do dia 03/12/2004 estaro disposio dos acionistas da TNL, em data room na sede da companhia e no site www.telemar.com.br/ri na Internet, documentos e informaes financeiras e operacionais da CONTAX e da CONTAX PARTICIPAES. A consulta ao data room dever ser agendada pelos senhores acionistas atravs do telefone (21) 3131-1315, com o Sr. Jos Carlos dos Santos. Caso a Operao seja aprovada, conforme item 2 acima, a expectativa que as aes da CONTAX PARTICIPAES comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de So Paulo BOVESPA a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2005. DOS DETALHES DA OPERAO 7. A CONTAX PARTICIPAES ter o seu capital social aumentado em R$ 223.708.116,10 e suas reservas de capital aumentadas em R$ 50.000.000,00, sendo que referidos aumentos sero subscritos pela TNL e integralizados com: a totalidade das aes de emisso da CONTAX detidas pela TNL, pelo valor do Patrimnio Lquido da CONTAX, na data base de 31/10/2004, avaliado em R$ 126.030.095,30, conforme Laudo de Avaliao da Apsis Consultoria Empresarial, datado de 09/11/2004; crdito detido pela TNL contra a CONTAX no valor de R$ 57.678.020,82, decorrente de mtuo anteriormente celebrado entre essas companhias, conforme Laudo de Avaliao da Apsis Consultoria Empresarial, datado de 15/11/2004; e moeda corrente nacional, no valor de R$ 90.000.000,00, que tem por finalidade permitir que a CONTAX tenha capital prprio suficiente para diferentes cenrios de crescimento, independente de recursos de terceiros. 8. Caso seja aprovado pela Assemblia da TNL, o capital social dessa companhia ser reduzido em valor correspondente ao investimento por ela detido na CONTAX PARTICIPAES, depois da concretizao do aumento de capital e reservas referidos acima, conforme Laudo de Avaliao do Patrimnio Lquido Contbil da CONTAX PARTICIPAES, a ser preparado pela Apsis Consultoria Empresarial, com data base de 30/11/2004. Conseqentemente, sero transferidas aes da CONTAX PARTICIPAES a todos os acionistas da TNL, na data da realizao da Assemblia, no mesmo percentual da participao destes no capital da TNL. Para efetivao dessa transferncia de aes da CONTAX PARTICIPAES e para o incio da negociao das aes da dessa companhia na BOVESPA, ser observado o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicao da ata de referida Assemblia, para eventual oposio de credores da TNL, nos termos do artigo 174 da Lei n 6.404/76. A Diretoria da TNL acredita que oposio de credores no deve ocorrer, pois a Operao no acarretar efeitos significativos no Patrimnio Lquido da TNL (tendo em vista que o investimento na CONTAX PARTICIPAES, aps as operaes descritas nos itens 7 e 8 acima, representar menos de 3% (trs por cento) do Patrimnio Lquido da TNL). 9. Como parte da implementao da Operao e sujeita apreciao das Assemblias Gerais Extraordinrias da TNL e da TMAR: a CONTAX e a TMAR celebraro um contrato de opo de compra e venda de um imvel (edificao), pelo qual a TMAR poder adquirir referido ativo da CONTAX pelo preo de R$ 17.210.748,02, determinado por Laudo de Avaliao emitido pela Cushman & Wakefield e datado de 15/10/2004, pois tal edificao foi construda em terreno de propriedade da TMAR e no utilizada pela CONTAX para o desempenho de suas atividades; e a CONTAX comprar da TMAR determinados ativos (mquinas e equipamentos), pelo preo de R$29.544.621,00, determinado por Laudo de Avaliao elaborado pela Bretas e Associados Engenharia e Consultoria, datado de 22/11/2004, pois tais ativos foram adquiridos originalmente pela TMAR e so utilizados pela CONTAX para a prestao de servios para a TMAR; e a CONTAX, a TMAR e a OI (TNL PCS S.A.) celebraro novos contratos de Prestao de Servios de Call Center; e a CONTAX e a TMAR celebraro novo contrato de Prestao de Servios de Telecomunicaes;. Os contratos referidos nos itens 9(iii) e 9(iv) acima observaro condies estritamente comutativas e de mercado, com as mesmas condies previstas em contratos de mesma natureza celebrados entre a CONTAX e a TMAR e seus respectivos outros clientes. 10. A CONTAX PARTICIPAES apresentar: requerimento BOVESPA para negociao dos valores mobilirios de sua emisso nessa instituio, e Exemption Request e No Action Letter Securities and Exchange Commission SEC (rgo regulador do mercado de valores mobilirios dos Estados Unidos da Amrica, no qual esto registrados os ADRs da TNL), para que no seja necessrio o registro das aes da CONTAX PARTICIPAES na SEC e na New York Stock Exchange - NYSE. 11. O Conselho de Administrao da TNL tambm aprovou, em 26/11/2004, o encerramento do Programa de seu Recompra de Aes, ora em curso, visando a conferir maior transparncia presente Operao, podendo novo Programa ser proposto oportunamente. A divulgao desta deliberao est sendo feita nesta mesma data em Fato Relevante especfico. 12. No dia 02/12/2004 sero convocadas (i) Reunio do Conselho Fiscal da TNL, (ii) Reunio do Conselho de Administrao da TMAR, (iii) Assemblia Especial de Debenturistas da TNL (a ser realizada em 17/12), e (iv) Assemblias Gerais Extraordinrias da TNL e da TMAR (a serem realizadas em 17/12), s quais sero submetidas as matrias relativas Operao, conforme a competncia de cada rgo e de cada companhia. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2004. Marcos Grodetzky Diretor de Finanas e Relaes com Investidores da Tele Norte Leste Participaes S.A. e Diretor de Relaes com Investidores da Caroaci Participaes S.A. $?@_}mnDR r z ')+  0/n J!N!!!!!!!&#)#O# 6CJNH6CJCJNH 5CJ\CJOJQJaJCJaJCJ 5CJaJ5CJR$?@_}~ $ & F \^`\a$$a$D$$IfTF0F#o4 Fa $$Ifa$%%  : B _ ,) $ & F a$$\^`\a$$a$$ & F 8SS^S`a$$ & F \^`\a$$ & F SSW^S`Wa$$ & F SRW^R`Wa$e35! !&#$$$$ $ & F 8SW^S`Wa$$ & F SSW^S`Wa$$ & F  SSW^S`Wa$$ & F SRW^R`Wa$$\^`\a$O#R#v#z#####$$$%%%%%%CJ56CJOJQJmHsH CJOJQJCJ5CJ$%\%%%%%%%%%%%% Y$a$$a$ (&P . 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