ࡱ> -0,bjbj.!A055555$$$$q#$$$$$55DDD$55D$DDD5 C7: D0ADDDDXT$$D$$$$$D$$$A$$$$$$$$$$$$$+ :SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES Companhia Aberta CNPJ/MF N 60.500.139/0001-26 NIRC 35300025300 COMUNICADO AO MERCADO Saraiva Alonga Perfil de Dvida com Emprstimo de R$235,0 milhes A Saraiva S.A. Livreiros Editores (BM&FBovespa: SLED4), uma das mais importantes editoras do Brasil e um dos maiores varejistas de contedo com foco em educao e cultura, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou com o Banco Ita, contrato de emprstimo externo no valor de US$90 milhes (R$235,0 milhes), nos termos da Lei 4.131/62, para amortizao final em 3 anos. Simultaneamente, foi contratada operao de swap com condies idnticas de valor, prazo e taxa, trocando a exposio variao cambial mais juros por CDI. Os recursos j foram disponibilizados para a Saraiva e se destinam a aprimorar a gesto dos passivos financeiros da Companhia, visando o alongamento do prazo mdio de sua dvida. So Paulo, 23 de janeiro de 2015. JORGE SARAIVA NETO Diretor-Presidente e Diretor de Relaes com Investidores Sobre o Grupo Saraiva O Grupo Saraiva, companhia nacional de capital aberto com cerca de seis mil funcionrios e que em 2014 celebra seu centenrio, cria e distribui contedo, tecnologia e servios por meio de seus Negcios Editoriais e de Varejo. O Grupo referncia na produo de contedo para educao bsica, ensino tcnico e superior, em especial Direito, onde lder de mercado. Suas solues educacionais incorporam tecnologias inovadoras, tais como aprendizagem adaptativa, biblioteca digital por assinatura, fornecendo tambm contedo diferenciado para o ensino distncia. Com 115 lojas em 17 Estados brasileiros e Distrito Federal, possui a maior rede varejista de contedo, cultura e entretenimento do Pas. Desde que lanou sua plataforma de e-commerce em 1998, opera com uma abordagem integrada e multicanal, que oferece ao cliente produtos e servios no www.saraiva.com.br website ou nas lojas fsicas. Possui um rico acervo em literatura, papelaria, msica, filmes, jogos e softwares, telefonia, eletrnicos, tecnologia, peridicos, alm de servios de recarga de celular, venda de ingressos, carto presente, cartes pr-pagos, seguros, assistncia tcnica, entrega garantida e entrega em domiclio.  `avxJ i ƹsfXK>hH?hOJQJ^Jh#hOJQJ^Jhgh5OJQJ^JhNQhOJQJ^JhNQh5CJOJQJaJ1hNQhB*CJOJQJ^JaJnH phtH hNQ5CJOJQJaJhNQhNQ5CJOJQJaJh5CJOJQJaJh#h5CJOJQJaJhOJQJ^Jh>hhCJOJQJaJh>hh5CJOJQJaJ 1O`awx $da$gd$dxxa$gd$dxxa$gd$a$gdNQ$a$gd$a$gd    >      ' 1 R S  h56CJOJQJ\^Jh':h5OJQJ^JaJhOJQJ^JaJh':hOJQJ^JaJh#hOJQJ^JhvOJQJ^Jh"hOJQJ^JhH?h"hOJQJ^JhH?hOJQJ^JhOJQJ^J*       * gd$a$gd $da$gd  ) * `b̿ hh#h#hOJQJ^JhlhOJQJ^Jh2h6CJOJQJ^Jhlh6CJOJQJ^J%h2h56CJOJQJ\^J,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHD`D #NormalOJPJQJ_HmHsHtH>A > Fonte parg. padroTiT 0 Tabela normal4 l4a ,k , 0 Sem lista PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VǼ3{ʽ}"$Ik\{$>hv[UI37#һ{HL'r wHtV>,cy$w.bQ@RR1M<؎ݜLO}DI31IFӗ'rC54Ld Yq?{C K/:^y51u mn`2 [22E8.6͂0~g\KgsdtcA.K\XNTuS 1/=A?ZFN2Ջo?'߼xE5^ɯ?^ ǿ?}Oa|Cq>19@<ÌW\XbaZHBTAߘaEѣK\CWw*Z!Z;mYJ/\ӲJnMZqWĉoB1GC;GHuw(uM}%(t..ѱMs-C\fU6ClF]Ϊ$. G9n U,G8fe_*Rr8~ח "Q? RV`o)0ʰoY"{Uw=ߝ74!P[Ի9{|\=KwahzӶWP.-a 4A 64HpU0)L O3 e:(f졳#}Hy`r~(Bs-k|)c VF5i./L›0 +p EÉ3ha1Q8${1F f5akpƭvZrEaRHB7߅ފ3fiY}H7H8.dҬkI{-߬y-q4>y:;kv!GK&i|7+Mp0eJd/V =4uo%PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!;*Ytheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]      L# @0(  B S  ? @-1@aNIKNQI3`QCe%;vvk }g"h#@@UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"q^1^1b|b|!r0KHP  $P#2!xx Luciana Doria WilsonHailton Soares da SilvaOh+'08 px    (0Luciana Doria WilsonNormalHailton Soares da Silva2Microsoft Office Word@@EB7@EB7b|՜.+,0 hp  Hewlett-Packard Company  Ttulo  !"#%&'()*+./2Root Entry F C711TableWordDocument .SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$MsoDataStore m C7 C7QZOURVUTXYO==2 m C7 C7Item PropertiesUCompObj v   F$Documento do Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q