ࡱ> VYU]bjbj{{7"1\1\ -N N 8$#*<??UUU;;;;;;;">@;;UUH;kkkUU;k;kk+|,U@K:,;;0*</,ZA%FZA$ - -ZA- k;;k*<ZAN + y:ALL ORE MINERAO S.A. CNPJ/MF n10.345.009/0001-98 NIRE 35.300.362.462 FATO RELEVANTE AQUISIO DA SWEETHAIR Em cumprimento ao disposto no art. 12 da Instruo CVM n 358/02, a All Ore Minerao S.A. (Companhia) informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administrao da Companhia aprovou a seguintes propostas da administrao da Companhia: a descontinuao da atuao no mercado de commodities, alterando a atuao e os negcios da Companhia, de modo a gerar valor para os acionistas; a assinatura de uma carta de intenes vinculante (LOI) com os scios da Sweet Distribuidora Importao e Exportao de Cosmticos Ltda. ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n19.937.651/0001-30 e demais empresas afiliadas a ela (SweetHair), com o objetivo de adquirir os negcios de produo e distribuio de cosmticos e produtos de beleza e as atividades de franquia operadas atualmente pela SweetHair (Aquisio); a LOI possui o seguinte contedo: a SweetHair ser adquirida por meio de permuta de participaes, com a emisso de 48% de novas aes para os seus atuais detentores; Paulo Kajaks, fundador da SweetHair e seu atual Diretor Presidente se tornar o novo Diretor Presidente da Companhia; a obteno de R$ 25 milhes de capital de giro; a Transao tem previso de fechamento para o segundo trimestre de 2015; o aumento do capital social da Companhia e a capitalizao pela Metropolis Capital Markets GMBH - MCM para eliminar o atual endividamento da Companhia; Os principais pontos que a administrao da Companhia considerou na anlise da SweetHair so os seguintes: Produtos inovadores empregando a biotecnologia e a nanotecnologia para a obteno de resultados excepcionais para seus usurios; Alta lucratividade e extraordinrio crescimento de mais de 100% ao ano; Produtos protegidos por patentes; Expanso internacional e distribuio na Europa e nos Estados Unidos. Todas as alteraes previstas em lei ou no Estatuto Social da Companhia devero ser submetidas aprovao da Assembleia Geral Extraordinria da Companhia. A proposta da administrao aprovada hoje pelo Conselho de Administrao da Companhia inclui a sugesto de alterar a denominao social da Companhia para SweetHair Cosmticos S.A. e de seu objeto social para incluso das atividades de produo e distribuio de cosmticos e produtos de beleza, bem como as atividades de franquia atualmente operadas pela SweetHair. A administrao da Companhia informa que a Aquisio no representar alterao do controle da Companhia, e nem afetar de forma significativa os resultados financeiros e/ou contbeis consolidados da Companhia. Nos termos da legislao aplicvel e em conformidade com as melhores prticas de governana, a Companhia manter seus acionistas, seus investidores e o mercado em geral informado de eventuais desdobramentos sobre o assunto. So Paulo, 27 de janeiro de 2015. Jorge Gustavo Lara Paravela Diretor de Relaes com Investidores     PAGE \* MERGEFORMAT2   "IJXYepqr  e s      % & ' : G J     ! 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