ࡱ> 796@ bjbjFF "&,,TTTTTTTh hP$ $ $ $ $ $ $ $ $RI\6T$ $ $ $ $ 6TT$ $ K l l l $ vT$ T$ l $ l l TT$  @( $k<L 0hhTTTTT($ $ l $ $ $ $ $ 66hhlb hhl BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n 60.942.638/0001-73 FATO RELEVANTE O Banco Sudameris Brasil S.A. (Banco Sudameris), na forma do disposto nas Instrues CVM n.s. 319/99, 320/99 e 358/02, comunica que ser submetida s assemblias gerais de acionistas da Sudameris Administradora de Carto de Crdito e Servios S.A. (Sudameris Cartes) e do Banco Sudameris proposta de incorporao da primeira pela segunda (Incorporao), na forma do disposto na Lei n 6404/76 ("Lei de Sociedades por Aes") e disposies regulamentares aplicveis, conforme Instrumento Particular de Protocolo e Justificao de Incorporao celebrado nesta data pelos administradores das sociedades (o Protocolo de Incorporao). A Incorporao, uma vez aprovada, ter as seguintes caractersticas: 1. tem por finalidade trazer relevantes benefcios e resultados para ambas as sociedades, em especial quanto atividade de emisso, administrao e processamento de cartes de crdito, prprios ou de terceiros, atualmente desenvolvidas pelo Banco Sudameris e Sudameris Cartes. A conjugao de esforos e patrimnio aproveitar a sinergia existente entre ambas as sociedades para a racionalizao, otimizao de resultados e reduo de custos; 2. a Incorporao proporcionar melhores condies de competitividade e, portanto, vantagens patrimoniais, legais e financeiras. No se espera, nessa operao, a ocorrncia de eventuais fatores de riscos; 3. os custos a serem despendidos na operao de Incorporao so estimados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), includas as despesas com publicaes, auditoria, avaliao, consultores e advogados; 4. os atos societrios para implementao da Incorporao, que se efetivar em 31 de maro de 2005, so aqueles expressamente previstos na Lei de Sociedade por Aes; 5. o balano patrimonial da Sudameris Cartes, levantado em 31 de janeiro de 2005, devidamente auditado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., constitui o balano-base da Incorporao; 6. a avaliao dos patrimnios lquidos contbeis do Banco Sudameris e da Sudameris Cartes ser elaborada pela empresa especializada Claudio Bianchessi & Associados Auditores S/S.; 7. considerando que Sudameris Cartes subsidiria integral do Banco Sudameris, fica esclarecido que: (i) no haver relao de substituio de aes; (ii) a totalidade das aes de emisso da Sudameris Cartes, atualmente de propriedade do Banco Sudameris, sero canceladas, como facultado pelo disposto no 1 do artigo 226 da Lei de Sociedades por Aes, de modo que no haver aumento do capital do Banco Sudameris quando da deliberao da Incorporao; (iii) no haver alterao no patrimnio lquido do Banco Sudameris, uma vez que o acervo lquido da Sudameris Cartes ser registrado no Banco Sudameris como reclassificao de ativos e passivos; (iv) no haver dissidncia da deliberao que aprovar a Incorporao, pois o Protocolo reflete a vontade do Banco Sudameris, o que ser ratificado na Assemblia Geral da Sudameris Cartes; e (v) no haver qualquer alterao no estatuto social do Banco Sudameris; 8. as variaes patrimoniais no Banco Sudameris e na Sudameris Cartes, ocorridas entre a data-base de 31 de janeiro de 2005 e a data da Assemblia Geral Extraordinria do Banco Sudameris que aprovar a Incorporao, integraro o movimento contbil de ambas as sociedades, valorizadas s respectivas datas de ocorrncia atravs das adequadas contas de incorporao, admitindo-se lanamentos por totalizadores que podero ser efetivados at o ltimo dia do ms da realizao dos atos societrios que aprovarem a Incorporao; 9. a empresa especializada responsvel pela avaliao mencionada neste instrumento declarara que no possui qualquer conflito ou comunho de interesses, atual ou potencial, com os acionistas controladores ou minoritrios do Banco Sudameris, ou relativamente a qualquer outra sociedade envolvida na operao, e seus respectivos scios, nem tampouco com a operao objeto deste Fato Relevante; 10. a operao de Incorporao ser submetida aprovao do Banco Central do Brasil; e 11. a proposta de Incorporao aprovada pela Diretoria da Sudameris Cartes e pelo Conselho de Administrao do Banco Sudameris, conforme proposta da Diretoria; o parecer favorvel dos membros do Conselho Fiscal do Banco Sudameris; o Protocolo de Incorporao; o Balano Base; e os Laudos de Avaliao do Patrimnio Lquido (Contbil) das sociedades encontram-se disposio dos acionistas do Banco Sudameris, e podero ser examinados e copiados, a partir desta data, de segunda a sexta-feira, no perodo das 10:00 s 16:00 horas, na sede social, situada em So Paulo (SP), na Rua XV de Novembro, 213, 1 andar. So Paulo, 15 de maro de 2005. BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A Jos Luiz Majolo Diretor de Relaes com Investidores KLN]  tuv-01245xy =>@ h9N@CJ h.CJhR7CJNHhR7@CJhR7>*@CJ hR7>*CJh9Nh9NCJh9NhR7CJ h9NCJhR7CJOJQJ\mHsH hR7CJ\ hR75CJ hR7CJ;.LMN]^ % & u ?^`? $?^`?a$$a$5kd$$IfF4"L"4 Faf4 $$Ifa$1=$a$$a$ ?^`? $?^`?a$N$?Eƀr\^`?a$ hR75CJ hR7CJ P/ =!"#$%V$$If!vh5L"#vL":V F45L"44 Ff48@8 Normal_HmHsHtHT@T Heading 1$$@&a$5CJOJQJmHsHuP@P Heading 3$$@&a$>*CJOJQJtHuP@P Heading 4$$@&a$5CJOJQJtHuDAD Default Paragraph FontVi@V  Table Normal :V 44 la (k(No List B>@B Title$a$5CJOJQJtHuHB@H Body Text$a$CJOJQJtHuXC@X Body Text Indent$a$>*CJOJQJtHubO"b Body Text 21$S^S`a$CJOJQJmHsHu8P@28 Body Text 2$a$^R@B^ Body Text Indent 2$;^`;a$@CJJQ@RJ Body Text 3$d]a$CJ&.LMN]^%&u1 =0000 0 00000000000000 0000x0000000000LM\>0\>0,PD ^>0,.5{fmnx0 2 d g ) + &'uv1 2 =>"#N] ?6^ v1*>d#f's-M. y.fr%7=^os@cv| hh^h`OJQJo(?^`?o(. 0^`0o(.h^`56>*B*CJOJQJo(.0^`0o(.WW^W`5o(() h^`56>*B*CJOJQJo(.hh^h`56CJOJQJo()0^`0o(. y.s-cv>7os#f'6^ ? 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