ࡱ> MOL9 bjbjZl```````t   8L X t  l < (******$ VN` @ N9`` Sc999 N` ` (9 (99!:,`` t PemJt ) <y0 7p79tt```` TELESP CELULAR PARTICIPAES S.A. Companhia Aberta CVM n 1771-0 CNPJ/MF n. 02.558.074/0001-73 N.I.R.E. 53.3.001.587.9-2 Avenida Roque Petroni Junior n 1464 04707-000 - So Paulo - SP FATO RELEVANTE Em conformidade com o disposto no pargrafo 4 do artigo 157 da Lei 6.404, de 15.12.1976 e com o disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n. 358, de 03.01.2002, a Telesp Celular Participaes, sociedade por aes com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior n 1464, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.558.074/0001-73 (Companhia), comunica a seus investidores e ao pblico em geral que, na Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 25.04.2005, foi aprovada a realizao da 2 emisso de debntures da Companhia, para distribuio pblica, composta por 100.000 debntures simples, da forma escritural, no conversveis em aes de emisso da Companhia, em duas sries, da espcie sem preferncia (quirografria), com fiana da Telesp Celular S.A., com valor nominal unitrio de R$ 10.000,00 (Debntures), vencimento em 10 anos contados da data de emisso, qual seja, 01.05.2005 (Data de Emisso), perfazendo o montante total de R$ 1.000.000.000,00 (Oferta ou Emisso). A Oferta ser realizada no mbito do Primeiro Programa de Distribuio de Valores Mobilirios da Companhia (Programa), arquivado na CVM nos termos da Instruo CVM n. 400, de 29.12.2003, sob n. CVM/SRE/PRO/2004/002, em 20.08.2004, o qual tem prazo de durao de 2 anos e limite de at R$ 2.000.000.000,00. Os coordenadores da Oferta realizaro procedimento de bookbuilding para verificao, junto aos investidores interessados, da demanda pelas Debntures em diferentes nveis de taxas de juros, o qual resultar na definio: (i) das taxas finais da remunerao das Debntures da 1 srie e das Debntures da 2 srie, as quais devero corresponder aos seguintes percentuais mximos (a) 103,30% da acumulao das taxas mdias dos Depsitos Interfinanceiros de um dia - DI, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias teis, calculada e divulgada pela CETIP, no Informativo Dirio, disponvel em sua pgina na Internet (www.cetip.com.br) e no jornal Gazeta Mercantil, edio nacional (Taxa DI) para as Debntures da 1 srie e (b) 104,20% da acumulao da Taxa DI para as Debntures da 2 srie; e (ii) da quantidade de Debntures a ser alocada em cada uma das sries da Emisso. A remunerao das Debntures ser devida semestralmente, sempre no dia 01 dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo que o primeiro pagamento ser realizado em 01.11.2005 e o ltimo em 01.05.2015. De acordo com as condies de mercado e da demanda, pelos investidores, para aquisio das Debntures poca da realizao da colocao das Debntures, a Emisso (i) poder ser aumentada por lote suplementar (Lote Suplementar) equivalente a at 15% do valor total da Emisso, na Data de Emisso e (ii) poder ser aumentada, a critrio da Companhia, em montante que corresponda a, no mximo, 20% do valor total da Emisso, na Data de Emisso (Quantidade Adicional). A Emisso somente ser concluda mediante distribuio total das Debntures. Debntures objeto de Quantidade Adicional e/ou Lote Suplementar no sero consideradas para fins de apurao da colocao total da Oferta. Os recursos obtidos por meio da Oferta destinar-se-o ao refinanciamento da dvida da Companhia referente 3 emisso de notas promissrias da Companhia. O pedido de registro da Oferta encontra-se sob anlise da CVM. So Paulo, 26 de abril de 2005 TELESP CELULAR PARTICIPAES S.A. Arcdio Lus Martnez Garca Diretor de Relaes com Investidores     *;IJ3 ]5нɪɽɡɜ jUCJNHOJQJB*CJOJQJph5CJOJQJOJQJ CJOJQJ CJOJQJ 5OJQJ5OJQJmHsHj5OJQJUmHnHuCJjCJUmHnHu!*;IJ3 4 \d$da$ d1$7$8$H$$da$$1$a$$da$ $qd8@&^qa$\]5612TUs$a$ $d1$a$$da$$da$ d1$7$8$H$$da$ $d1$a$$&P1b/ =!"#$%`!1+1VsjĴ@\*x |՝5@ $lKf^{-wl!${)M[eGhSe{-r۱ 4 vH y:![C-ْe![w4F8g4%G3?q(̜֟vxMful%l6Dž?gmZo=/}=~ k?f[u%]'V>6ǖ+aߴ=d꧹ŸoS[*P!Do:5-~k]O>[qCO=GoG9]~s_&RyeUӫ\lRVf^S{y7NM/aUx}W95l'?٘($@3 h4@f @3 h4@f @3 h4@f @3 h4@f @3 h41c8߸x{77xKl5h-?O$ȕ6jMJ;z48Wt\YGI5Wo*tLV0"FZ`Z}k&-aaDmmg݆N}Nym :RJAUOP vPNipS*.?#ÈnËm~YiWzO'84nӇ6GѤ j& ?-KRgTwOr۵B݆[YÈ &cІ%5ڼ8yMoyXL3Hsӭ9 /#s# $ hƵvK ?ɻ?;a535%^QvCp +Flѡhc^tm3p;k nm^ǠjK9 gD6$a2#khHmGc= cUj@6Sɽ8Hhl>c}V$^8 #sm"C"pqϾ*ga 06!3TS6٘gjD@ tgjTn#!m.n ?栕nædϣ]oW3vJn(Ʈ0nR;xwh"pLIH:h  0pen#9]Fg܆P q٣nxtP=f05 `T8̬:"jPQ"F5jw!j] SpsBr6,v@^!w\a)`eæTuⓁQ_ @ t0уlT3O/>18ڽc?݆Bʫۈ[hْ0( M.xUL*' N}{Y.)Do1rؘӾT0t='l(fx~pDmDgKCkF5LgX+HwVoFR( N,@0t= g-9us ӊ%O?[$hLbIDSၣϧg + L'rҍsT`bこ/kry>3ر2h&HwT!r8 kB-a&xUqZ"Kg͌h;fyk?tLe4<赂6yMf iԌ-'Tb3QIs#\b&\z\GG~lҝl%B7^drA3t ZW)~];r]ӯX~aJ3 z$mxo ~V}O 3fm83j>1Z(diz ScUf-kh[;n[aDn9.^IF Ű9zd2<[=I&;Gւ&y+J9~IYBG ѤdiO68U԰jҢiI߾$ 1vժ\r9?̦Qzî0S;x)k&Z8'GY:g1֛I%K<{^'଄0q{FH#_9ڽ]s-"3d &Y,F' OaycVL|ClLa`/):K]qv}AɠY$0]>0[x2 cLA%cQ,t@6#Mav~2c[oG \1J{(d,yMଏǕ뛝ZLŒ[L3c=PuʢʜT'uZy/s K*t*\ɓ ن8sg唆3z唜j;XR32?s&T#otXTQdi*߶tjeZ#xv32=v}A>wCXj2pDs8SgIN@.dYɝm3#kE#6 s]h2+desÜȹmsTpK'ex26=uxۗ+o’Ր'̙8)F6ZRZ#z]LXd8]0t=d2d$Vw0 F`M k*&]hJ,ëdV&ﺤsH9 8F<[k >+5>1ȭDd;֧L7F%vahHɸ2n3x2.|dt|iOsa'&l˂dWK'5M26n#:uӞ=fߊ:k̯/##do޽?i \Af @3 h41'3spA3:11pbl3- w@TfЫJ뮛H &hBE|_*N071p;hfp ):7}6>~5k&&{M7v-\@U+Ҹ][nTfFwW Fksn01; bHP Z~/鵓N53Ugk[w7Fje] 9WjDq᳿ϱfv͵8H5SD=ñfu҂yuΌ1gwogp?n tm^Y%K O-}w iଃҀ3Eί#V&L\=Z9/.1|\Ќ\wu2_WEFV;>UŕՌ%eFox^':q ]iKWA9=A3&CgckBW5enAPwߣSݠ fYպfqguoY<޽X/h2co?3t4FA3ax /gPzNî{]'!LEńk-]\H6NNizv|-f*H6' 7q p&g$Ű9 ^}o}gILdsE $KIS"hd<71p]sī8Kxՙ5\Fzw+tmۗ@35<6/q$diBvWowm^A3SÜ q (3]f*Y `+*vtkA30Bė&m, {w!v=q6^r^p"H5lۻ^L%E2 mR}C zof*J9h( F⑘kV6B:Z0TZc׻4zg;MpظpW[cӁ?_oW]i[ <"NW:ZCðqHhθ!9 %sP >YG&m}($hcopWN5Κ<{f*6zۄ+Ϩ:W*y vbV_A7]s4+xڗ$FA3#7ku6=|F&;f*?뙖+f*$5ݛ>\}uYƛ0kjJږ_b"W9߸mqm SSZҠ3lZɼfK[#- 1oK*zHN[h4cz|/ւgUkJYBA3ֈ{#syX#&zvuMxd+5 4c~|8zg]yRT:A3V9uIזgyz8^Fgmqb!П1Z S-dPx Ñ Ө%FE:+<8Kqv+A@3f!}8P(-_ '\wa Le\+޶:NI9"O9c@D}P Q Q/zx>0 ӌ?sMa1jXq;f*Q-_xۗpiZ4nS(zެ؝Vq }Ӿށ\34aԚɻB>u<5^=btUa]X쵩FRE^vT;@3~'={7hҴ.w׌`]^J4۾T8-Qk; ks{m6ݛ>;ڳ;IL:yڗd%YZm(Ygz1]nZ"=ͲK-d|һOw?XTAu%MM0W<s1fFSz80 WI5ԍo]mxu[A5:1hv< HA˘5#yI7QN9Lvzb׳hv} f#h"},c4f/zEMCYih^tC-v`^q6^:v}]nbY" N-˼7CRҤ5DbmjN,h݌n:z' Aw(۰ SiNXY-Lz=uY^,^Wu*UWNzuA=XkI8xՌPFa MZz4WEkb¼S5avCuJԚUK̺ u9Y] sGVx>c+w߆ni"@-L sx?=i4kHïlr쿁N,l2=.QoA!VҌ UgxnmA|l"VIBGoG~ G5#$#aqͤoR MΦKǙ|9xxSd 7W)tMvb<+n3dh>-YAp+$wS6RAy1h$18BKpEꏗJ0ٴ-JIy{F@33w+:jqi_R ֫I4f*T$Dy5X_sRszgm${ZČ_Y v͔gN)Lr9p\w?\$&l|4S QLM& idµAͮGN/f &GUds@3 S AIPazH2Q@*+i)jF*BpjD ![G5/Od22ѱh,z 3ȎThM zHϮrk%LM0 V pR}e [I5Α[~2+w- N^\>0>Z4622(gJޟQj~fU3yh\&!QUTFaehצ2q{!\6~:n(y'n˥\3.۵I^[Ow87FO6H>\f#έu7hݣ[~tk 83zŤQ۩< }$5W,Lƭ$1#FR,?@Ҥٌ-33Φd|P(6jF,H4Bvi&n;4tӂ0נRE zèj;IM DZ]o!Wn/ٴ@6 z0:t4S2ټP:uRu0jX00͗٭Mm'+m]30[~RWnv17?vw]leBS>oYT9soKp.,-\sƴ,:Y3R2F\F?Ϙ]ar֫sDU!x 1ܺOJ̫7DP &C&)SnQ 5qz60VzUy>?KD 6ν-G|2iQ4idnep h&g~TDeheKn+j6 js=͔Q6fTL  3`܆Us^^s-U I׶ыL2aZ.9ӵT[рY;L'-~S2N7_j]oGY>0*v=`gFzuaxuS%4@f @3 h4@@f @3 h4@f @3 h4@@f @3 h4@f @3fj?sBxHy:QGFy[*?}Dq`!J hij1d:-}2x]Mhi?#J(奋Y 4Uv%E }eBHJ q080ȋPyA^[EZLA,sd9 Gy'ˊb9oO[{$d8 `?Lfŗ>V/J_;p;, _N -⸰K}>ٳx3vxWZ\J΄@N|yQz{߿~W}߃3;*x5- 2 A>ggkq|T`߄'2eʔ)SL2eʔ)SL2eʔ)SL2eʔ)SL2eʔ v_S n\ Mw. zI4{l֮fXw hԡ{qd/YWUXeGTpq |]{uXAcf@HV6U^tBМjBgjVm@o7\K @EsG9 Cu&PMdžS tK*ǛÉWN7sgmBII'\G'k]ȉ &Mwp36AQ_걁z 8G8B`抻VmxQЭ=h)А4eoԦ7|@ `ijc;{O?z8 퍇d-@b;ƖnnƖX=eB܀l;wy8ċ@xǧ7qNW>7 Wb졳0{Q0nViqd#L }wع0 "{Nx/t] W Up.|ӍNtH6eLЌ-$^CT5t !|mυi"iP{U@01ʡ2)E:(uy)˅0wU7mӠ(\u%VQr?}*vR?)ܯb4ܱU4DTrUgF-.Cd&r=nZ7doy{@ΡAAWdmZU[3b20ŴwNc|iPg%|t^*`ýlj,2WՄVZáTƑ*B& f75 \^7],"e0J'K&IUeLp^U4 هZZXM21we=8rvȺ owզYR\HRS199c8}msaE>܈GPhT͘f[ F`BȥBȁ-qsx(׳!txD k_96EYNhftVuW)ĠAtmv0Q_X!,I&t{p}Tu+QApI";]Rt+stP)!yxplꨪT5.W- B=Ԙo9H˅ЁQpU( x%ɬ5b&ʠq=?ZmC(a ێƠbWMeLcnl[K#=UK-4xF\o f[{ˉ#Nc%C"}-X; SF7[lfN*~$3 |("ڼ덥,n ۘD,Y 4#]uȦpށϧ{3D/1'tif.ŴYC91@c!EZz=8>bTc;UM/Axr%nF99&w[Wn9$3`}scezB`׋@ Ua/KK u{tl+~Ĵ8pL8o:c~ePϮ-*vJ 7%r FErF9OyAǽPg!@w9UTթ4H#sP/Vj8 0]mN5)= W7 mc_N7Β)@?PO$!&:xaaֹӬk}NuN}V=lyY%QppM겣Зmu N;uLgqS nsy.f.2\v#!йG[;z&Mt=i>.rs--ݵf$ze"CLZ)]/t> SdM1M9lGJC"_.>%\\ {q]!" 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