ࡱ> EGD@0bjbjFF8,, xxx8H21111111$3R$6112888618188+(0 `6sx"/p120H2O06@60600hjJ8<11  CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAESCNPJ/MF n. 73.178.600/0001-18Companhia aberta de capital autorizado FATO RELEVANTE Nos termos da Instruo n 358 de 3 de janeiro de 2002, da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) e do disposto no pargrafo 4 do artigo 157 da Lei n. 6.404/76, a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participaes (Companhia), empresa com atuao no setor de Incorporao Imobiliria, comunica ao mercado em geral o quanto segue: A Companhia e o acionista Eirenor S.A. (Acionista Vendedor) pretendem realizar uma distribuio pblica primria e secundria de aes ordinrias de emisso da Companhia. Foi protocolado, nesta data, pedido de registro, junto (CVM), de distribuio pblica primria e secundria de aes ordinrias de emisso da Companhia, simultaneamente, no Brasil e no exterior (Oferta Global). A Oferta Global compreender, simultaneamente: (a) a distribuio pblica de aes ordinrias no Brasil em mercado de balco no-organizado e com esforos de venda de Aes Ordinrias no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetrio Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, com base nas isenes de registro previstas no Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da Amrica, conforme alterado (o Securities Act) (Oferta Brasileira); e (b) a distribuio de aes ordinrias no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), representados por American Depositary Receipts, com base nas isenes de registro previstas no Securit Act (Oferta Internacional). A quantidade total de aes da Oferta Global poder contar com um lote suplementar de at 15% das aes inicialmente ofertadas composto de aes ordinrias de titularidade do Acionista Vendedor. Para prestar os servios de coordenao e distribuio pblica das aes no Brasil, foi contratado o Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A., como Coordenador Lder, e para prestar servios de coordenao e distribuio pblica de ADSs no exterior, foi contratado o Credit Suisse First Boston, LLC., como Coordenador da Oferta Internacional e Coordenador Global. So Paulo, 17 de junho de 2005. CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAESLuis LargmanDiretor de Relaes com Investidores  PAGE 2 96 : t v  r $2KL}%&'()+,-./𢚢h~( h&<CJh"x0JCJmHnHuh&0JCJjh&0JCJU h&5CJh&h&B*CJph h>CJ h&6CJh>@CJh&@CJ h"xCJh&CJOJQJ h&CJh&5@CJ3:;Z[ZRM 7#$da$2kd$$IfF& '4 Fa2kdR$$IfF& '4 Fa2kd$$IfF& '4 Fa $d$Ifa$/ MN $d$Ifa$2kd$$IfF& '4 Fa$If$da$ 7#hd^h & F5 7#d 7#d )*+,./0zxsxx$a$h]h&` C"2kd$$IfF& '4 Fa $d$Ifa$2kdH$$IfF& '4 Fa /0 h&CJ6 0 0PP&PP/R / =!n"n#n$n%P$$If!vh5 '#v ':V F5 '44 FP$$If!vh5 '#v ':V F5 '44 FP$$If!vh5 '#v ':V F5 '44 FP$$If!vh5 '#v ':V F5 '44 FP$$If!vh5 '#v ':V F5 '44 FP$$If!vh5 '#v ':V F5 '44 FJ@J Normal$a$CJOJQJ_HmHsHtH@@@ Ttulo 1$$@&C$a$5B@B Ttulo 2$$d@&a$5J@J Ttulo 3$d@& 7# 5:CJJ@J Ttulo 4$$d@&a$ 5@CJV@V Ttulo 5$$ 7#d@&a$5CJOJQJX@X Ttulo 6$ 7#d@&^:CJOJQJD@D Ttulo 7$d@& 7#CJN@N Ttulo 8$$ 7#d@&a$5CJ>A@> Fonte parg. padroXi@X  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista BOB citcarnnd1$]n^n<O< citpet]^CJ:O: MF1d 7# 5:CJHO"H MF2 & Fhd^h`5CJ\C@2\ Recuo de corpo de textod 7#CJrT@Br Texto em bloco8 7#Sd$d%d&d'd]^SCJNRN Texto de nota de rodapCJHObH Style0CJOJQJ_HhmHsHtHNQ@rN Corpo de texto 3d 7#CJ8B@8 Corpo de texto0U@0 Hyperlink>*B*4 @4 Rodap  C"8)@8 Nmero de pgina:@: Cabealho  C"R@ Recuo de corpo de texto 2 7#d7$8$^5:CJOJQJmH sH u0 :;Z[MN   ) * + , . 1 0 0 0 0$0(00(H0(000(5 00(5 0(0(5 000H 0L 0H 0L 0H 0L 0\~00\~00\~00@0@00X:;Z[MN   ) * + , . 1 0 0 0 0 0 0 0H0005 005 005 000 0 0 0 0 0 0ܙ^~00\~00\~00@0@0 08˚ /0 0 /  !.;/.;D.;D.;.;\.;W!.;AJO^1 DMRa1 V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonNamehttp://www.microsoft.com AGHN 5?@C'./2 +1289>  ( . 1   ( . 1 ;[  . 1   . 1 5_ %0,sB0!z(j;NDW? OBn ) ph nMv N> =)t7d vCOa *kҮҽr&2'}!t7d S ".ĠV+g$t7d $4(IL(a/FlY602I*r10WT3U/7x; pE>Nb?hHGp6jIy Jh8j)QZ gXzR6 Rn1ATnvvpUWZn(]|_>&+Saab.ĠVgbtHugc iWAKl'v;Lnu7spNH_qS&vw!wR_z(Z> ^` o()j0j^j`0o()@^`.@@@@@@@@ ^` o()0^`0. hh^h`56\]) ^` o()hh^h`56CJ\]aJ) ^` o(),,^,`CJo(.hh^h`.0^`0o(()hh^h`) ^` o()hh^h`.hh^h`o(.0^`0o(()hh^h`CJOJQJ^JaJo(0^`0o(()hh^h`.hh^h`OJQJ^Jo(hh^h`o(-0^`0.hh^h`o(.^`. ^` o() ^`5CJ\aJ-h^h`.0^`0.hh^h`56CJ\]aJ)0^`0.^`.p^`po(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... pp^p`o(........ pp^p`o(.........  >>^>`CJaJo(-hh^h`) ^` o()hh^h`OJQJ^Jo(hh^h`./56>*B*CJOJQJ\]^JaJo(ph.hh^h`.hh^h`OJQJ^Jo(hh^h`CJOJQJ^JaJo(hh^h`o(-hh^h`o()0^`0.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.@7^7`.e^`)hh^h`.hh^h`OJQJ^Jo(hh^h`56CJ\]aJ)hh^h`OJQJ^Jo( 0^`0o(-5r&+g$=)}!I*r1%08j)QHugMv 0WT3B;Lny JY60c i6jID_WZR_zCOaU/7Bn ATvh 6 R!z(W? gbXzRpE>b?a/n(]7spx;S&vS "abw H_qIL(*k_hHG) wSavvpU$Kl55>"x&~(WzJV:;Z[N   + 1 C@55Z550 `@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialeFrutiger LightTimes New Roman7&  Verdana5Utopia"ARRll24d   3qH(?WzMINUTA&Mauricio Negri Paschoal - Mattos FilhoMiltonS5                           ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 Oh+'0  8 D P \hpxMINUTAINU'Mauricio Negri Paschoal - Mattos FilhofaurNormaloMiltonS2ltMicrosoft Word 10.0@G@L#r@6s@6sl՜.+,D՜.+,@ hp   Mattos Filhoo  MINUTA TtuloH@<_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_ReviewingToolsShownOnceFato RelevanteSlucio.saretta@cyrela.com.brLucio Andre Toledo Sarettauci  !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCFRoot Entry F <6sHData 1Table7WordDocument8SummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8<CompObjn  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q