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(desde que a Companhia liste suas aes no Novo Mercado em prazo no superior a 42 meses) Carncia de principal: 4 anos Carncia de juros: at 31.12.2005 Valor de Converso: valor patrimonial das aes em 31.12.2004 Adicionalmente, mediante instrumento particular a ser celebrado com a Companhia, o BNDES aprovou assumir a obrigao de converter at o limite de 50% das referidas debntures em aes, a qualquer momento at o seu vencimento, nas seguintes condies na proporo de R$ 2,00 (dois reais) em debntures a serem convertidos para cada R$ 1,00 (um real) de novos aportes de capital, e/ou na proporo de 15% (quinze por cento) das debntures a serem convertidas para cada reduo de 1 (um) ponto percentual no ndice de perdas operacionais da Companhia apurado anualmente e divulgado por ocasio da publicao das Demonstraes Financeiras Anuais. A converso tambm estar condicionada que a Companhia promova a listagem de suas aes no Novo Mercado da BOVESPA e que a mdia das cotaes das aes da Companhia em 90 preges consecutivos seja superior ao preo de converso. 3. Considerando que todas as deliberaes adotadas na mencionada assemblia geral foram submetidas condio suspensiva consistente na manifestao formal positiva por parte do BNDES em data no posterior a 30 de junho, e tendo em conta, por outro lado, a relevncia da informao ora noticiada, cuja divulgao imediata de obrigao da Companhia, a administrao est submetendo assemblia geral extraordinria da Companhia a se instalar s 10:00 (dez) horas deste mesmo dia proposta no sentido de que seja alterada a condio a que se submete a eficcia das deliberaes da referida assemblia geral de 03 de junho e que seja estendida a data limite de verificao dela. 4. Nesse sentido, a proposta adota como condio suspensiva para a eficcia de todas as deliberaes da assemblia geral que aprovou a mencionada emisso de debntures a publicao do Aviso aos Acionistas que d cincia ao mercado da celebrao, entre a BNDES Participaes S.A. BNDESPar e a Companhia, do competente Contrato Particular de Promessa de Subscrio de Debntures, publicao essa que dever ocorrer em data no posterior a 31 de julho de 2005. 5. A Companhia manter o mercado informado a respeito das deliberaes adotadas na assemblia geral extraordinria que se realiza nesta data. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2005 Light Servios de Eletricidade S.A. Paulo Roberto Ribeiro Pinto Diretor de Relaes com Investidores     PAGE   EMBED CorelDraw.Graphic.8  0123BCcj`; UV0J j0JU jU CJOJQJ ;OJQJ5;CJOJQJ CJOJQJ CJOJQJOJQJ5;OJQJj5;OJQJU123BC ,O$$H$ & FEƀf.$$$123BC ,O  no"#Gc        /  o'H$ & F Eƀf-H$ & F Eƀf-H$ & FEƀf. no"#Gch&`#$$$$'0&P P. 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Folettooc15mMicrosoft Word 8.0c@0@|-|@/3|@co|U ՜.+,D՜.+,h$ hp  #MottDocumentSummaryInformation8CompObjoa, Fernandes Rocha - Advogados 1 Minuta ata AGE (12.04.05) Ttulo 6> _PID_GUIDAN{D8517926-0A33-45F8-AC47-4404DDCD18E7}  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q$ [0@0 Normal_HmHsHtHTT Ttulo 1$ & F@&5;>*CJKH OJQJLL Ttulo 2$ & Fx@&5;CJOJQJLL Ttulo 3$ & F@&5>*CJOJQJPP Ttulo 4$ & Fx@&56>*CJOJQJHH Ttulo 5 & F<@&56CJOJQJ>> Ttulo 6 & F<@&5CJ:@:Ttulo 7 $$@& CJOJQJT T Ttulo 9 $$x@&a$56CJOJQJW&6A@6 Fonte parg. padro8O8 CorpoB*CJ_HhmHsHtHJJ CITAO$ ^ a$B*CJ_HhmHsHtH22 Cabealho  C"BB"B Corpo de texto$a$ CJOJQJnC2n Recuo de corpo de texto$$$xx^a$CJOJQJh:QB: itens & Fdhx1$OJQJ6R6 texto$da$ CJOJQJ8V@a8 HyperlinkVisitado>*B* RrR EstatutoComentrio2 & Fe^e;dd EstatutoComentrio1 & Fe^e` 56;CJJJ EstatutoFormato1 $a$ CJOJQJ@&@@ Ref. de nota de rodapH*JJ Texto de nota de rodapOJQJ, @, Rodap  C"0)@0 Nmero de pginaLPL Corpo de texto 2$a$5;OJQJ\TT BNDES$ p#@Bxxa$CJOJQJ_HmHsHtHRR a) $7hx^7`a$CJOJQJ_HmHsHtHVV a.x) !$;x^`;a$CJOJQJ_HmHsHtHT"T0B"$ dh1$a$#CJOJQJ_HmHnHsHtHupS2p Recuo de corpo de texto 3#$Sdh^Sa$B*CJOJQJph"# "#&       UnknownNilmar S. Foletto !&:l,2$_3dvqn{A) @(  \  S A ?"B S  ?  x4 OLE_LINK1 (0:B  0  +,NO   m o !  KARLAQC:\WINDOWS\Desktop\Meus documentos\Fato Relevante BNDES - verso 2 (28.06.05).docLuciano Siani Pires`C:\BNDES\Office\Temp\Salvamento de AutoRecuperao de Fato Relevante BNDES - verso 2 (28.06.05)Luciano Siani PiresAC:\WINDOWS\Desktop\Fato Relevante BNDES - verso 3 (28.06.05).docLuciano Siani Pires`C:\BNDES\Office\Temp\Salvamento de AutoRecuperao de Fato Relevante BNDES - verso 3 (28.06.05)Luciano Siani PiresAC:\WINDOWS\Desktop\Fato Relevante BNDES - verso 3 (28.06.05).docNilmar S. FolettoSC:\Meus documentos\CVM\Docs Enviados\Fatos Relevantes\Fato Relevante 29 06 2005.doc  (Q0Y 1)"J~81]SEr^{IY]6(Ztš0x^(Z|RM}n|hh^h`B*CJOJQJo(ph^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h>808^8`056789;<CJH*OJQJS*TXaJo(hH()h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.  ^ `OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o   ^ `OJQJo(   ^ `OJQJo( ii^i`OJQJo(o 99^9`OJQJo(   ^ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hB808^8`056789;<CJH*CJOJQJS*TXaJo(hH() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.>808^8`056789;<CJH*OJQJS*TXaJo(hH() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hB808^8`056789;<CJH*CJOJQJS*TXaJo(hH() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. 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