ࡱ> JLI 1bjbj" jjl"""""""68P \6h)++++++$ 2LO"O ""d ""Q )  H"" x `< 6 : Dz0,~H :~  66"""" CVRD anuncia oferta para aquisio de Canico A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anuncia que pretende fazer oferta para aquisio de todas as aes ordinrias em circulao da Canico Resource Corp. (TSX: CNI.TO) (Canico) pelo preo de CAD$17,50 (dlares canadenses) por ao ordinria e pagamento vista. Sobre a Canico A Canico uma empresa canadense de explorao mineral, focada no desenvolvimento de Ona Puma, projeto de nquel latertico localizado no estado do Par, Brasil. O estudo de viabilidade do projeto Ona Puma foi finalizado e suas principais concluses foram publicamente divulgadas pela Canico em press release no dia 4 de agosto de 2005. Sobre a oferta O preo da oferta representar um prmio de aproximadamente 29,0% sobre o preo mdio ponderado das aes ordinrias da Canico na bolsa de valores de Toronto (Toronto Stock Exchange - TSX) durante os 30 dias de negociao precedentes data deste anncio, CAD$13,56. Esta oferta ser financiada atravs de recursos disponveis em caixa e linhas de crdito existentes. Maiores detalhes da transao sero includos na oferta oficial de aquisio e em documentos que sero enviados aos acionistas da Canico. A CVRD j requisitou formalmente a lista dos acionistas da Canico para enviar aos mesmos a oferta de aquisio e os demais documentos o mais breve possvel. A concluso da oferta estar sujeita adeso de um nmero suficiente de aes que representem pelo menos 50% mais um das aes ordinrias da Canico, baseado em critrio de diluio total. A oferta est condicionada ao recebimento de todas as aprovaes regulatrias necessrias, ausncia de processos, inexistncia de mudana material na Canico e outras condies determinantes. A CVRD pretende fazer sua oferta uma oferta permitida de acordo com o plano de direitos dos acionistas da Canico. Deste modo, a oferta estar aberta para adeso por pelo menos 60 dias aps o envio da oferta formal por correio. Nenhuma ao ordinria da Canico ser adquirida e paga a menos que, nesta data, acionistas independentes detentores de mais de 50% das aes ordinrias da Canico em circulao tenham aceitado formalmente a oferta e no desistido. Caso esta condio seja satisfeita, a CVRD ir realizar um pronunciamento pblico do fato na data em que a oferta expiraria, quando a mesma ser prorrogada por um perodo de no mnimo 10 dias teis. A Canico concedeu a CVRD autorizao para prosseguimento na oferta de acordo com contrato de confidencialidade previamente assinado entre as partes. Sobre a CVRD A CVRD, empresa brasileira baseada na cidade do Rio de Janeiro, a maior companhia de minerao e metais das Amricas e uma das maiores do mundo, com valor de mercado de aproximadamente US$ 40 bilhes. A CVRD a maior produtora e exportadora de minrio de ferro e pelotas do mundo, segunda maior produtora mundial de mangans e ferro-ligas, uma das produtoras de itens da cadeia do alumnio (bauxita, alumina e alumnio primrio) de menor custo do mundo, alm de produzir cobre, potssio e caulim. A CVRD a maior operadora logstica do Brasil, onde possui e opera diversas ferrovias e portos. As aes da CVRD so negociadas na BOVESPA (Vale3 e Vale5), na Bolsa de Valores de Nova Iorque - NYSE (RIO e RIOPR) e na Latibex (XVALP e XVALO). A oferta coerente com a estratgia da CVRD de se tornar um grande player global de metais no ferrosos visando criar valor para seus acionistas. A Companhia j produz cobre e est iniciando o desenvolvimento de seu primeiro projeto de nquel, o Vermelho, localizado na parte sudeste de Carajs. Ona Puma fica prximo s operaes de minerao da CVRD em Carajs e de sua eficiente infra-estrutura, onde a Estrada de Ferro Carajs um importante ativo. Desta forma, existem sinergias significativas a serem exploradas com essa potencial aquisio. Para auxiliar nessa transao, a CVRD contratou o UBS Securities Canada Inc. como consultor financeiro e a Stikeman Elliott LLP como consultor legal. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2005 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante ./5CDEp~ -3,16B*CJ8OJQJphj5OJQJU5CJOJQJ 5OJQJOJQJ\^JaJ6OJQJ]^J5OJQJ\^J6]mHsHmHsH5\mHsHOJQJ^JmH sH  CJOJQJ OJQJ^J./45DEG H X Y $ C"a$ $7$8$H$a$ C"$a$$a$0 UV, $$Ifa$$If $d7$8$H$a$ $ C"a$$a$$a$,-./01 $d7$8$H$a$D$$IfF40f"}4 Fa &P . A!"n#$%L5DdCE dp  c bA>I:\Financ\RELMERC\logocvrd.jpgRr4q<]ua+]igN4D!FF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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