ࡱ> DFCI*bjbj*>%]****8bv$*(,<<<XZZZZZZ$~~A<<^AAA<<X**XAA[ 8X< 0!**`PCompanhia de Tecidos Norte de Minas CoteminasSprings Industries, Inc.CNPJ/MF n 22.677.520/0001-76Companhia Aberta FATO RELEVANTE Coteminas e Springs unem esforos para criar a maior indstria txtil de artigos de cama e banho do mundo Montes Claros, MG, Brasil, e Fort Mill, SC, Estados Unidos, 11 de outubro de 2005 Companhia de Tecidos Norte de Minas Coteminas (Coteminas), companhia aberta brasileira [CTNM3 & CTNM4] com faturamento anual de R$1,7 bilhes em 2004 e Springs Industries, Inc. (Springs), companhia fechada com sede em Fort Mill, South Carolina, Estados Unidos, com faturamento anual de US$3,1 bilhes, celebraram contrato prevendo a reunio de seus negcios de artigos txteis de cama e banho, por meio de uma associao em que a Coteminas e a Springs sero as titulares, cada uma, de 50% do capital total e votante. A associao no incluir os negcios de denim ou sarja da Coteminas e nem os negcios de tapetes decorativos e de persianas da Springs. A associao a ser constituda gerar um total de vendas lquidas pro forma em 2004 de US$2,4 bilhes e ter uma participao no mercado global de aproximadamente 7%, o que a torna lder na Amrica do Norte e no Mercosul em todas as categorias de produtos com os quais operar. A associao denominar-se- Springs Global S.A. Essa plataforma, com uma posio financeira invejvel, permitir Springs Global alavancar e fortalecer suas marcas em seus atuais mercados e em novos mercados mundialmente. Alm disso, a combinao da experincia da Coteminas na produo de produtos de alta qualidade a preos competitivos com a logstica, atendimento ao consumidor e design inovador da Springs proporcionar aos grandes varejistas uma soluo sem paralelos para suas necessidades de produtos de cama e banho. A operao une a Coteminas, a maior indstria txtil do Brasil, e a Springs, a maior indstria txtil de artigos de cama e banho do mundo, j parceiras atravs de um acordo operacional para a produo e distribuio de produtos txteis de cama e banho desde 2000, cujos benefcios sero substancialmente intensificados com a associao. A associao criar o maior complexo operacional de produtos txteis de cama e banho do mundo, com unidades de produo nas Amricas e que gerar sinergias significativas como resultado da racionalizao da produo e da combinao das atividades de Coteminas e Springs. Mediante a concluso da associao, a Springs Global S.A. estar, devido sua maior competitividade, apta a expandir sua base industrial no Brasil, Argentina e Mxico, bem como a explorar novas possibilidades de produo em outros pases de baixo custo. Os acionistas da Coteminas e da Springs tero o benefcio de serem parceiros na provavelmente mais competitiva companhia de artigos txteis de cama e banho do mundo, que tambm contar com fortes marcas tais como Springmaid, Wamsutta, Regal e Artex, dentre outras. A associao ser formada atravs da contribuio dos ativos industriais relevantes da Coteminas e da Springs ao capital de duas novas sociedades operacionais no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente. Subseqentemente, as aes destas duas sociedades sero transferidas a uma tambm nova sociedade annima sediada no Brasil. Tal transferncia ocorrer mediante contribuies ao capital e, no caso da Coteminas, tambm por meio da aquisio, pela nova sociedade, de parte das aes de emisso da sociedade operacional brasileira a ser formada, a valor contbil, para pagamento em dinheiro, Coteminas, pelo preo de US$200 milhes, valor este sujeito a certos ajustes a serem determinados no fechamento. As partes pretendem fazer com que a Springs Global S.A. se torne, no futuro, uma companhia aberta nos mercados de capitais internacionais, diretamente ou atravs de uma sociedade holding da qual a Springs Global S.A. ser uma subsidiria integral. O Conselho de Administrao da Companhia ser formado por quatro conselheiros indicados pela Coteminas e quatro conselheiros indicados pelos acionistas controladores da Springs, dentre os quais dois sero indicados pela famlia Close, que controla a Springs desde 1887, e os outros dois pela Heartland Industrial Partners, L.P., uma partnership constituda de acordo com as leis de Delaware, EUA. Josu Christiano Gomes da Silva, Diretor Presidente da Coteminas, e Crandall Close Bowles, Diretora Presidente da Springs, sero ambos co-Presidentes do Conselho de Administrao da Springs Global S.A. O fechamento da operao est sujeito verificao de determinadas condies precedentes estabelecidas entre as partes, tais como a obteno das autorizaes exigidas das autoridades governamentais brasileiras. A mesma operao ser devidamente apresentada aos rgos de defesa da concorrncia do Brasil e dos Estados Unidos. As partes esperam fechar a operao dentro dos prximos 90 dias e o mercado ser mantido devidamente informado dos andamentos subseqentes. No fechamento da operao, a Coteminas far a recompra, para cancelamento, por valor simblico, de 4% do seu capital total, representado por 4.861.471 ADRs que equivalem a 243.073.550 aes preferenciais, atravs de uma operao privada sujeita prvia aprovao da Comisso de Valores Mobilirios. Aps a associao, as aes ordinrias e preferenciais da Coteminas continuaro a ser negociadas na Bolsa de Valores de So Paulo Bovespa [CTNM3 & CTNM 4] e atravs de ADRs. Crandall Close Bowles, diretora-presidente da Springs declarou: A Springs tem trabalhado com fornecedores em vrios mercados do mundo e nenhum destes fornecedores chega perto em escala, competitividade de custo e acesso a matria-prima como a Coteminas. O relacionamento que vimos mantendo com esta empresa tem representado uma importante parcela do nosso crescimento de mercado desde 2001, e resultou nesta associao entre duas empresas familiares que compartilham crenas e preocupaes comuns com seus clientes, empregados e comunidades; Josu Christiano Gomes da Silva, diretor-presidente da Coteminas, declarou: Estamos muito entusiasmados com esta associao. Temos trabalhado junto com a Springs, cuja administrao e habilidade tcnica admiramos, e vemos isto como uma oportunidade significativa para expandir os horizontes internacionais da Coteminas com um benefcio substancial para o Brasil. Iseno de Responsabilidade Nem este fato relevante nem qualquer das operaes mencionadas acima constituem uma oferta de venda de ttulos nos Estados Unidos ou uma oferta para aquisio ou permuta de ttulos nos Estados Unidos. Nos termos, sob as condies e em relao s operaes acima referidas, nenhuma oferta para adquirir ttulos ou permutar ttulos por outros ttulos foi feita, ou ser feita, direta ou indiretamente, atravs de qualquer meio, inclusive atravs de correspondncias, ou instrumento de comrcio interestadual ou estrangeiro ou qualquer mecanismo de mercados de valores mobilirios nacionais dos Estados Unidos ou de qualquer outro pas em que referida oferta no possa ser feita a no ser (i) de acordo com as exigncias de oferta pblica da legislao norte-americana de mercado de capitais (U.S. Securities Exchange Act of 1934), e suas alteraes, ou das legislaes de mercado de capitais destes outros pases, conforme o caso, ou (ii) em conformidade com uma dispensa existente de tais exigncias. Observao Especial a Respeito das Declaraes e Estimativas de Eventos Futuros Este fato relevante contm determinadas declaraes e estimativas de eventos futuros que refletem a viso atual da administrao da Coteminas e da Springs com relao a, entre outras coisas, seus objetivos estratgicos, perspectivas de negcios, condio financeira futura, oramentos, nveis de produo planejados, custos e nveis de receitas e lucros projetados, bem como a bem sucedida integrao dos seus negcios, sinergias projetadas da associao proposta e outros planos e objetivos da administrao para operaes futuras. Estas declaraes envolvem riscos e incertezas. A habilidade de a Coteminas e a Springs em alcanar esses objetivos e metas depende de diversos fatores que fogem ao controle dos administradores. Em alguns casos, palavras como acredita, tem o propsito, espera, prev, planeja, objetiva e expresses similares para prestar determinadas declaraes e estimativas de eventos futuros so usadas. Todas as declaraes e estimativas que no se referem a declaraes e estimativas de fatos histricos so declaraes e estimativas de eventos futuros e, portanto, no deve ser dado crdito indevido s mesmas. Devido sua natureza, declaraes e estimativas de eventos futuros envolvem riscos e incertezas em funo de refletirem as expectativas e presunes atuais sobre eventos e circunstncias futuras as quais podem no se provar precisas. Os resultados verificados na prtica podem ser substancialmente diferentes daqueles antecipados nas declaraes e estimativas de eventos futuros por diversos motivos. Nem a Coteminas nem a Springs podem assegur-lo de que os resultados futuros, nveis de atividade, desempenho ou resultados da associao atendero s expectativas refletidas nas declaraes e estimativas de eventos futuros aqui contidas. Para obter informaes adicionais, favor acessar os websites das companhias ( HYPERLINK "http://www.coteminas.com.br" www.coteminas.com.br e  HYPERLINK "http://www.springs.com" www.springs.com) ou contatar seus diretores de relaes com investidores: Joo Batista da Cunha BomfimTed MatthewsDiretor de Relaes com InvestidoresDiretor de Relaes com Investidores Companhia de Tecidos Norte de Minas CoteminasSprings Industries, Inc.  PAGE  #55887 - v2 " 0 y m{!BC 5 5!l(t(((((((((((((();)f)))))))))))*** *Hh왆H0JjHh왆H0JUjUmH 0JjUmH  jUmH 656 *>*mH 5mH 5E0IJhij{|}   ɀL$$0$$F t0vY!$$0IJhij{|}   g h HIADoqNO 5!6!$$F'G'H'7(8(;)X)e)f)))))))))) * * * ******   N g h HIADoqNO 5!6!$$$$F'G'7(8(;)X)e)f))))))))))0,#$$F t0vY!$$$)** * * * ******$$hK&`#$C$Eƀ왆 ***CJ (&P 1h. A!"#$% DyK www.coteminas.com.bryK :http://www.coteminas.com.br/DyK www.springs.comyK 0http://www.springs.com/ [8@8 NormalCJ_HaJmHsHtH6A@6 Fonte parg. padro.U@. Hyperlink >*B*phHH Body Text Indent1 7$8$H$OJQJXSX Recuo de corpo de texto 3 7$8$H$OJQJZ"Z Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtH6!"6 Heading 11 B*^Jph4BB4 Corpo de textox6!"6 Heading 51 B*^Jph6!"6 Heading 31 B*^Jph2@r2 Cabealho  C", @, Rodap  C"DD Texto de baloCJOJQJ^JaJ0)@0 Nmero de pginaJJ Texto de nota de rodapCJaJ@&@@ Ref. de nota de rodapH*&>   ** $)**Unknown#Barbosa Mussnich & Arago Advogados$$$$$$&XX !8@0(  B S  ?K U W _ a f hq}$*OW^d *-l$t$\%d%%&&0Bwx~ ~  ],-u2""G#H# $5$:%:%S%T%W%W%%%%%%%%%%%%%%%%&&& Joo Batista BomfimCC:\DOCUME~1\sp-joaob\CONFIG~1\Temp\BMA-#55887-v2-FATO_RELEVANTE.DOCJoo Batista BomfimdC:\DOCUME~1\sp-joaob\CONFIG~1\Temp\Salvamento de AutoRecuperao de BMA-#55887-v2-FATO_RELEVANTE.asdJoo Batista BomfimdC:\DOCUME~1\sp-joaob\CONFIG~1\Temp\Salvamento de AutoRecuperao de BMA-#55887-v2-FATO_RELEVANTE.asdJoo Batista BomfimdC:\DOCUME~1\sp-joaob\CONFIG~1\Temp\Salvamento de AutoRecuperao de BMA-#55887-v2-FATO_RELEVANTE.asdsp-lucrg=C:\Arquivos para entrega\Fato Relevante Coteminas Springs.doc;mx$%^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH;mx@|&IY!{&`@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialW OLJHPJ+Arial,BoldArialM  OLJHGL+ArialArial5& zTahoma?5 zCourier New;Wingdings"q]F]Fv\F~SBD!0dw&%gCoteminas and Springs combine efforts to create the largest bed and linen textile industry in the worldLCBsp-lucrgOh+'0(4@P dp    hCoteminas and Springs combine efforts to create the largest bed and linen textile industry in the worldoteLCBCBCBNormala sp-lucrg an2-lMicrosoft Word 8.0g@F#@@j@j~S՜.+,D՜.+,t hp  T%BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOSlBw& hCoteminas and Springs combine efforts to create the largest bed and linen textile industry in the world Ttulo P eEMe _PID_GUID _PID_HLINKS_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_PreviousAdHocReviewCycleIDAN{498EABCE-056C-4220-9C44-2D7F2E79D1D8}A o9http://www.springs.com/Ohttp://www.coteminas.com.br/9$Fato Relevanteemonique@bmalaw.com.brclMonique M. Mavignier de Limaort/ !"#$%&')*+,-./012456789:<=>?@ABERoot Entry F09UGData  1Table(WordDocument*>SummaryInformation(3DocumentSummaryInformation8;CompObjo  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q