ࡱ> MOL _bjbj"&jjIlDDDDDDDX|||8 XhSUUUUUU$< \LyDy DD   DD{ S b rDD7 @ X$| "7D0 , (7 XXDDDD CVRD aumenta sua oferta para aquisio da Canico e celebra acordos de recomendao e compromisso de venda A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anuncia que celebrou acordos de recomendao e de compromisso de venda com a Canico Resource Corp. (TSX: CNI.TO) (Canico) e aumentou o preo da oferta para aquisio de todas as aes ordinrias em circulao da Canico para CAD$ 20,80 (dlares canadenses) por ao ordinria e pagamento vista. A oferta realizada anteriormente, no dia 15 de setembro de 2005, propunha preo de CAD$ 17,50 por ao ordinria e pagamento vista. Sobre a Canico A Canico uma empresa canadense de explorao mineral, focada no desenvolvimento de Ona Puma, projeto de nquel latertico localizado no estado do Par, Brasil. Sobre a oferta O preo da oferta representa um prmio de aproximadamente 53,4% sobre o preo mdio ponderado das aes ordinrias da Canico na bolsa de valores de Toronto (Toronto Stock Exchange - TSX) durante os 30 dias de negociao precedentes a 15 de setembro de 2005, data do anncio da inteno da CVRD em adquirir a Canico, CAD$ 13,56. O Conselho de Administrao da Canico determinou que a oferta justa e representa os melhores interesses para a Companhia e seus acionistas e, deste modo, recomendou de forma unnime aos acionistas da Canico que aceitem a oferta. A CVRD tambm entrou em acordo com alguns acionistas da Canico que coletivamente detm 4.138.217 aes ordinrias da Canico e 1.063.500 opes, representando aproximadamente 11,5% das aes ordinrias da Canico em circulao, segundo critrio de diluio total. Cada acionista que aderiu ao acordo, concordou em aceitar a oferta. Um comunicado de alterao e retificao da oferta, e uma circular modificada dos diretores da Canico sero enviados aos acionistas at o dia 17 de novembro de 2005. A oferta ficar aberta para aceitao at s 20:00 horas, horrio de Toronto, do dia 28 de novembro de 2005, a no ser que seja retirada ou estendida. A concluso da oferta estar sujeita adeso de um nmero suficiente de aes que representem pelo menos 50% mais um das aes ordinrias da Canico, baseado em critrio de diluio total. A oferta est condicionada ao recebimento de todas as aprovaes regulatrias necessrias, ausncia de processos, inexistncia de mudana material na Canico e outras condies determinantes. A Canico concordou em postergar o separation time dos direitos concedidos no plano de direito dos acionistas da Canico (shareholder rights plan) em relao oferta e em renunciar, suspender a operao ou de outra maneira, determinar que o plano de direito dos acionistas no tem efeito perante a oferta. De acordo com os termos constantes nos acordos de recomendao e de compromisso de venda celebrados, a CVRD ter o direito de equiparar qualquer proposta realizada por qualquer outro ofertante. O acordo de recomendao tambm estipula o pagamento de remunerao pela Canico para a CVRD de at CAD$ 32,9 milhes no caso da oferta no ser concluda devido ocorrncia de certos acontecimentos. Sobre a CVRD A CVRD, empresa brasileira baseada na cidade do Rio de Janeiro, a maior companhia de minerao e metais das Amricas e uma das maiores do mundo, com valor de mercado de aproximadamente US$ 45 bilhes. A CVRD a maior produtora e exportadora de minrio de ferro e pelotas do mundo, segunda maior produtora mundial de mangans e ferro-ligas, uma das produtoras de itens da cadeia do alumnio (bauxita, alumina e alumnio primrio) de menor custo do mundo, alm de produzir cobre, potssio e caulim. A CVRD a maior operadora logstica do Brasil, onde possui e opera diversas ferrovias e portos. As aes da CVRD so negociadas na Bolsa de Valores de So Paulo - BOVESPA (Vale3 e Vale5), na Bolsa de Valores de Nova Iorque - NYSE (RIO e RIOPR) e na Latibex (XVALP e XVALO). A oferta coerente com a estratgia da CVRD de se tornar um grande player global de metais no ferrosos visando criar valor para seus acionistas. A Companhia j produz cobre e est iniciando o desenvolvimento de seu primeiro projeto de nquel, o Vermelho, localizado na parte sudeste de Carajs. Ona Puma fica prximo s operaes de minerao da CVRD em Carajs e de sua eficiente infra-estrutura, onde a Estrada de Ferro Carajs um importante ativo. Desta forma, existem sinergias significativas a serem exploradas com essa potencial aquisio. Para auxiliar nessa transao, a CVRD contratou o UBS Securities Canada Inc. como consultor financeiro e a Stikeman Elliott LLP como consultor legal. Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2005 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante kl@O' <  [a?GHIJKZ_6B*CJ8OJQJphj5OJQJU5CJOJQJ 5OJQJ6OJQJ]^J5OJQJ\^J0JB*mHphsH0JB*mHphsH \mHsH5\mHsHmHsH CJOJQJ OJQJ^Jkl?@OPMN6 7 < = rs  $7$8$H$a$ $ C"a$$a$$a$I^  cd>?GHIKZ $$Ifa$$If $d7$8$H$a$$a$$a$ $ C"a$Z[\]^_ $d7$8$H$a$D$$IfF40f"}4 Fa &P . A!"n#$%L5DdCE dp  c bA>I:\Financ\RELMERC\logocvrd.jpgRr4q<]ua+]igN4DFF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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