ࡱ> dfc3 ZbjbjCC(H!!4l&&&8^r,6;(.<P 7777@7PI9P:$P= p?:\ \\:R4:(RRR\8l7R\7RR"5h,s7 =~&'6s7D:<6;=66D@fD@s7R COMUNICAO DE FATO RELEVANTE Madri, 21 de dezembro de 2005 A Telefnica, S.A., conforme estabelecido no artigo 82 da Lei 24/1988 de 28 de julho do Mercado de Valores e disposies correlatas, assim como a sua disponibilizao para o pblico, por meio do presente documento comunica o seguinte: Fato Relevante A Telefnica Mviles, S.A. (TEM), filial da Telefnica S.A., e o seu scio no Mxico, Alejandro Burillo Azcrraga, fecharam um acordo para a aquisio pela TEM de 8% do capital social da Telefnica Mviles Mxico, S.A. de C.V. propriedade de Alejandro Burillo, o que permite TEM atingir uma participao de 100% da sua filial Mexicana. As partes comunicaram autoridade de competncia (COFECO) a transao, de conformidade com o estabelecido na legislao mexicana. Esta transao permite TEM obter 100% do capital da Telefnica Mviles Mxico, S.A. de C.V. com anterioridade s datas de exerccio das suas opes de compra que vigorariam no terceiro trimestre de 2007 para 4% do capital e no terceiro trimestre de 2008 para o restante 4% (ou 8% no caso do no exerccio parcial em 2007). A aquisio supe para a TEM um desembolso de 177 milhes de euros. Esta operao, articulada pela TEM e estruturada atravs de uma troca de aes da Telefnica Mviles Mxico S.A. por aes da Telefnica S.A., permite que Alejandro Burillo passe a ser acionista da companhia matriz do Grupo Telefnica. A operao no supe um incremento material da dvida da TEM sendo que, de acordo com as Normas Internacionais de Informao Financeira, o preo mnimo de exerccio da opo de venda do grupo Burillo encontrava-se contabilizada como dvida e em 30 de novembro de 2005 (incluindo os juros gerados at aquela data) atingia o valor de 153 milhes de euros. A aquisio por parte da TEM de 8% da Telefnica Mviles Mxico, S.A. de C.V., que estava inclusa nos acordos entre acionistas subscritos com o Grupo Burillo em 2002, supe a finalizao desses acordos, e portanto, a resoluo das opes de compra e venda de aes da Telefnica Mviles Mxico, S.A. de C.V. que estavam regulamentadas naqueles acordos. Alejandro Burillo Azcrraga, que seguir formando parte como membro do conselho de administrao da TEM, continuar ligado Telefnica Mviles Mxico, S.A. de C.V. como assessor estratgico. Anexa-se presente comunicao a nota de imprensa difundida na mdia com relao ao acordo antes mencionado. DANIEL DE ANDRADE GOMES Diretor de Relaes com Investidores TELEFNICA, S.A. Nota de Imprensa Press Release 21/12/2005 A TELEFNICA MVILES CONSEGUE ADIANTAR OS PRAZOS PARA ATINGIR 100% DO CAPITAL DA SUA FILIAL MEXICANA A Telefnica Mviles chegou a um acordo para adquirir 8% da Telefnica Mviles Mxico de propriedade de Alejandro Burillo, antecipando-se aos prazos estabelecidos no acordo entre acionistas sobre essa compra, que fixava o primeiro prazo para a resoluo das opes de compra e venda dessas aes, no terceiro trimestre de 2007. Essa aquisio permite Telefnica Mviles incrementar sua participao em uma companhia com alto potencial de crescimento e com uma importante capacidade de gerao de caixa, no mdio prazo. Alejandro Burillo, Presidente do Grupo Burillo, passa a ser acionista da Telefnica S.A. e continua como Conselheiro da Telefnica Mviles. Madri, 21 de dezembro de 2005.- A Telefnica Mviles fechou um acordo com o seu scio Alejandro Burillo, para adquirir 8% do capital da Telefnica Mviles Mxico. Com isto, a Telefnica Mviles consegue atingir o controle de 100% do capital da sua filial mexicana. Esta operao, que foi comunicada Comisso Federal de Competncia mexicana (Cofeco), supe Telefnica Mviles um desembolso de 177 milhes de euros. Essa operao, articulada pela Telefnica Mviles se estrutura mediante uma troca de aes da Telefnica Mviles Mxico S.A. por aes da Telefnica S.A., o que permite que Alejandro Burillo passe a ser acionista da companhia matriz do Grupo Telefnica. A operao no supe um incremento material da dvida da Telefnica Mviles sendo que, de acordo com as Normas Internacionais de Informao Financeira, o preo mnimo de exerccio da opo de venda do Grupo Burillo encontrava-se contabilizada como dvida, e em 30 de novembro de 2005, incluindo os juros gerados at aquela data, atingia o valor de 153 milhes de euros. A aquisio de 8% do capital da Telefnica Mviles Mxico permite Telefnica Mviles incrementar sua participao em uma companhia com alto potencial de crescimento e com uma importante capacidade de gerao de caixa no mdio prazo, antecipando-se aos prazos estabelecidos no acordo entre acionistas sobre a aquisio de 8% da Telefnica Mviles Mxico. Esse acordo fixava o primeiro prazo para o exerccio de suas opes de compra no terceiro trimestre de 2007 para 4% do capital e no terceiro trimestre de 2008 para o restante 4% (ou 8% no caso do no exerccio parcial em 2007). O mercado mexicano de telefonia mvel, com uma penetrao de cerca de 43% no final de 2005, demonstra um importante potencial de crescimento, devido a que o consenso das estimativas do mercado indicam a que ter uma penetrao superior a 60% no final de 2008, o que supe aproximadamente 70 milhes de clientes. As mesmas estimativas indicam que o mercado mexicano poder gerar receitas por servios superiores aos 10.000 milhes de euros, no exerccio de 2008. Ao mesmo tempo, esta operao uma nova mostra do compromisso do Grupo Telefnica com a economia e com o setor de telecomunicaes em particular no Mxico, um mercado que considera estratgico. Alejandro Burillo continuar ligado Telefnica Mviles Mxico como assessor estratgico da companhia, contribuindo com o seu alto grau de conhecimento da economia mexicana. Igualmente, continuar formando parte como membro do Conselho de Administrao da Telefnica Mviles. Maiores informaes na pgina web http://www.telefonicamoviles.com Direo de Diviso de Comunicao Tel: +34 91 423 40 44 Paseo de Recoletos, 7 y 9 Fax: +34 91 423 40 11 28004 Madri e-mail: prensa_tm@telefonicamoviles.com PAGE 3 PAGE 3  "@-.=>[^\ deqqj\QH\OJQJmHsHCJ OJQJmHsH5CJOJQJ\mHsH ^JmHsH5CJ OJQJ\mHsH5CJmHsH6CJmHsH5CJmHsHCJOJQJaJmHsH>*CJOJQJmHsHmHsHCJOJQJmHsHCJOJQJmHsH5CJOJQJmHsH>*CJOJQJmHsH5>*mHsH >*mHsH5CJOJQJ^JmHsH !"@AB-.=>\] Q  CEƀw2cf$a$$da$d4SUYQ R   d$@&a$d$a$ 8!$da$7$8$H$CEƀw2cfdepq \]^,-  d@& & F@&$a$$ & Fa$345;<=>?ABHIJKLMNOYZȽ jUCJ0JmHnHu0J j0JU CJmHsH5CJOJQJ^JmHsHCJOJQJmHsH5CJOJQJ\mHsH    ST4?@ALMNPQRSTUVWX$a$&`#$d d$dNdXYZ& 00 &P . 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