ࡱ> .0-`lbjbjss* ,t t t 8  ,  (1v$$hV(-1(=rrrrrrr pH.t rLS0rSvSrSrD"r-((j,,, ,,, ,,,  Saraiva S.A. Livreiros Editores CNPJ/MF n  HYPERLINK "javascript:__doPostBack('dlCiasCdCVM$_ctl50$Linkbutton3','')" 60.500.139/0001-26 - NIRE 3530002530-0 Av. Marques de So Vicente n 1.697, So Paulo SP FATO RELEVANTE A Saraiva S.A. Livreiros Editores (Saraiva), em atendimento ao disposto na Instruo n 358/02 da Comisso de Valores Mobilirios (CVM), vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue. Ser requerido brevemente o registro na CVM de uma oferta pblica de distribuio primria e secundria de aes (a Oferta Pblica), pela qual a Saraiva e os seguintes fundos de investimento, geridos pela Investidor Profissional Gesto de Recursos Ltda. (os Fundos de Investimento e em conjunto com a Saraiva, os Ofertantes), pretendem ofertar aes preferenciais de emisso da Saraiva: IP Participaes Fundo de Investimento em Aes; IP Participaes Institucional Fundo de Investimento em Aes; Banesprev Mais Valor Aes Fundo de Investimento em Aes; Hatteras LLC; IP-Green Fundo de Investimento em Aes Previdencirio; IP Seleo Fundo de Investimento em Aes e Samambaia V Fundo de Investimento em Aes. Com respeito distribuio secundria, inteno dos Fundos de Investimento ofertar apenas parte das aes preferenciais por eles atualmente detidas na Saraiva. A Oferta Pblica ser realizada em mercado de balco no-organizado, no Brasil, nos termos da Instruo n 400/03 da CVM e, ainda, com esforos de venda no exterior, com base em isenes de registro previstas pelo U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado. Foram contratados pelos Ofertantes para prestao de servios de coordenao e distribuio pblica das aes preferenciais da Saraiva no mbito da Oferta Pblica o Banco Santander Brasil S.A. e o Banco Pactual S.A. A realizao da Oferta Pblica depender de condies favorveis do mercado de capitais nacional e internacional. Sujeito implementao, dentre outras, dessas condies, ser publicado oportunamente aviso ao mercado nos termos do disposto no art. 53 da Instruo n 400/03 da CVM, contendo informaes sobre: (i) as demais caractersticas da Oferta Pblica; (ii) os locais para obteno do prospecto preliminar; (iii) as datas estimadas e locais de divulgao da Oferta Pblica; e (iv) as condies, o procedimento, o perodo de reservas e o perodo para coleta de intenes de investimento. So Paulo, 10 de fevereiro de 2006. Saraiva S.A. Livreiros Editores Joo Lus Ramos Hopp Diretor de Relaes com Investidores      FILENAME Fato Relevante Oferta - Final  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT Text_SP 1113065v4 1086/25  !,-wx  ˎzpzh2h=pCJhjh=pCJUhh=phJjhJUhsI5OJQJ\aJhsI6OJQJ]aJhQ.uOJQJaJh2OJQJaJ hsI5\hsIhsICJOJQJ hsIaJo( hsIaJjhsIUaJ hsIaJhsIOJQJaJ*! . / 56ab1$7$8$H$ $7$8$H$a$ $7$8$H$a$kgijkl $7$8$H$a$$a$ JKghijklѺhsIhJh=p h=pCJ hqCJ hh2h=pCJ hjh=pCJ Uhh2h=pCJhjh=pCJUhhqCJhmHnHu (/ =!"#$% <@< NormalCJ_HmHsHtHT@T Ttulo 1$$7$8$@&H$a$5OJQJ\aJ>A> Fonte parg. padroXiX  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista :@: Cabealho  C"4 @4 Rodap  C"N@N Texto de balo$a$CJOJQJaJ\"\ DPWfd tbl head8,h8$dL(a$5CJl !./56a b  g i j m 0000000000000000000000h00h00h00h00h00h00h00h00h00@0h00@0@0@0h00h00!./56a b  i m j0h0h0h0h0h0h0h0h0j0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0 00@0j00XU@00j00 0 l l k ,wl XT79gU4l,2$5}/[^SzRHo@0(  B S  ?l  _Hlt125719897 _Hlt125719898 _Hlt125719858 _Hlt125719859m @@@@m yy* m 0 m >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName \-em Aes Previdencirio ProductID)+<> NX   h j m     h j m    h j m   h j m   =p0sIinQ.u2Jqn2t!b m @l P@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialCTimesNewRomanA& Arial NarrowQTimesNewRoman,ItalicMTimesNewRoman,Bold5& zaTahoma"RRoRXX!4d i2qHX ?22 MINUTA MMSOMMSOjlrhoppOh+'0  4 @ L Xdlt| MINUTA MMSOMMSONormaljlrhopp2Microsoft Office Word@@}@.@ H.@ H.X՜.+,D՜.+,< hp  MMSO   MINUTA MMSO TtuloD(V^ _PID_HLINKSiManageFooterAm=javascript:__doPostBack('dlCiasCdCVM$_ctl50$Linkbutton3','')* Text_SP 1113065v4 1086/25   !"#$&'()*+,/Root Entry FDH.11TableSWordDocument*SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8%CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q