аЯрЁБс>ўџ %'ўџџџ$џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅСqПJ bjbjt+t+"AAJџџџџџџ]&&&&&&&::::: F :"n^^^^^^^^       є„ &^^^^^ z&&^^^zzz^j&^&^ ::&&&&^ z> zИ VП@&& ^R ’—5AЦ::ШВџ CESP - Companhia Energщtica de Sуo Paulo CNPJ 60.933.603/0001-78 FATO RELEVANTE Em atendimento р Instruчуo CVM nК 358, de 03 de janeiro de 2002, a CESP - Companhia Energщtica de Sуo Paulo ("CESP" ou "Emitente") vem a pњblico informar que concluiu, em 3 de marчo de 2006, operaчуo de captaчуo de recursos provenientes da emissуo de Bєnus no mercado internacional de capitais, no montante de US$ 300,0 milhѕes, precificada no dia 22 de fevereiro de 2006. Mencionados recursos destinam-se р quitaчуo de obrigaчѕes financeiras no mercado interno contraэdas para pagamento de compromissos no exterior e р quitaчуo de outras obrigaчѕes externas garantidas pelo Tesouro Nacional. O lanчamento dos tэtulos, listados em Dublin, Irlanda, foi concebido dentro do Programa de Notas de Mщdio Prazo de US$ 800,0 milhѕes, operaчуo coordenada pelo Standard Bank London LTD e Banco Finantia. As Notas tъm as seguintes caracterэsticas: enquadrada na Regra 144A nos EUA (Investidores Institucionais Qualificados) e Regra S (Internacional); classificaчуo de risco B3 pela Agъncia MoodyДs; prazo de 5 anos, com vencimento final em 02 de marчo de 2011; preчo de emissуo de 99,0406%; cupom de 10,00% a.a., pagсveis semestralmente; rendimento ao investidor de 10,25% a.a.. Sуo Paulo, 6 de marчo de 2006. Vicente K. Okazaki Diretor Financeiro e de Relaчѕes com Investidores )Pх  J їєыштм 5OJQJ 56CJCJCJOJQJmHCJ5CJOJQJ)APЧЄš1oМх  J њѕьтттддддддЫТМ$d№d№ЄЄd№ЄXЄX $ & Fd№ЄДЄ $d№ЄДЄd№ЄрЄрd№d№J ў &P Аƒ. АШA!АQ"А§#Q$§%А [$@ёџ$NormalmH:@:Tэtulo 1 $$@& CJOJQJH@HTэtulo 2$$Є№Є<@&56CJOJQJ>@>Tэtulo 4 $$@&5CJOJQJ6A@ђџЁ6Fonte parсg. padrуo@P@ђ@Corpo de texto 2$OJQJ4>@4Tэtulo$5CJOJQJ:ўO: Body-DTP dќўЄ  OJQJmH $ўOЂ!$ BOLD 5OJQJJџџџџJ J J oqšЅMQRXem№џ(/Lвгј'AHLMХЂопщщ™šБВхџŒŒКф№ђіћLџџDepartamento de InformсticaXC:\DOCUME~1\a37096\CONFIG~1\Temp\Salvamento de AutoRecuperaчуo de MINUTA FR US4 300B.asdDepartamento de InformсticaXC:\DOCUME~1\a37096\CONFIG~1\Temp\Salvamento de AutoRecuperaчуo de MINUTA FR US4 300B.asdDepartamento de InformсticacC:\wnunes\JUNHO2002\RI - RELAЧУO COM INVESTIDORES\FATO-ATO RELEVANTE\MINUTAS\MINUTA FR US4 300B.docDepartamento de InformсticacC:\wnunes\JUNHO2002\RI - RELAЧУO COM INVESTIDORES\FATO-ATO RELEVANTE\MINUTAS\MINUTA FR US4 300B.docDepartamento de InformсticacC:\wnunes\JUNHO2002\RI - RELAЧУO COM INVESTIDORES\FATO-ATO RELEVANTE\MINUTAS\MINUTA FR US4 300B.docDepartamento de InformсticaiC:\wnunes\JUNHO2002\RI - RELAЧУO COM INVESTIDORES\FATO-ATO RELEVANTE\MINUTAS\MINUTA FR US4 300C6mar06.docDepartamento de InformсticaiC:\wnunes\JUNHO2002\RI - RELAЧУO COM INVESTIDORES\FATO-ATO RELEVANTE\MINUTAS\MINUTA FR US4 300C6mar06.docDepartamento de InformсticaiC:\wnunes\JUNHO2002\RI - RELAЧУO COM INVESTIDORES\FATO-ATO RELEVANTE\MINUTAS\MINUTA FR US4 300C6mar06.docDepartamento de InformсticaiC:\wnunes\JUNHO2002\RI - RELAЧУO COM INVESTIDORES\FATO-ATO RELEVANTE\MINUTAS\MINUTA FR US4 300C6mar06.docDepartamento de Informсtica}C:\wnunes\JUNHO2002\RI - RELAЧУO COM INVESTIDORES\FATO-ATO RELEVANTE\FATO RELEVANTE\CESP\MINUTAS\MINUTA FR US4 300C6mar06.doc3=–VџЫWЙ4VјЂzџџџџџџџџџ)jE=–Vџ „ў„ўЦўOJQJo(ќ№ „h„˜ўЦhOJQJo(- „ў„ўЦўOJQJo(ќ№)jE3ЫWЙ4џџџџџџџџџџџџџџџ@JP@G‡z€џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z€џArialeFrutiger LightTimes New RomancFrutiger BoldTimes New Romane& Frutiger 55 RomanArial NarrowK& ‡:џFrutiger 45 Light;€Wingdings"pˆФЉ3Ѓ&13Ѓ&13Ѓ& У\ !ЅРДД€0dZџџУadicionar uma opчуo dos Detentores para vender suas Notas р Emissora em 30 de janeiro de 2004, caso a Emissora nуo tenha cumprido com sua "Obrigaчуo de Refinanciamento" atщ 28 de novembro de 2003Departamento de InformсticaDepartamento de Informсticaўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0d˜ lxœЈДШ ьј   , 8DLT\фФadicionar uma opчуo dos Detentores para vender suas Notas р Emissora em 30 de janeiro de 2004, caso a Emissora nуo tenha cumprido com sua "Obrigaчуo de Refinanciamento" atщ 28 de novembro de 2003dicDepartamento de Informсticaepaepa Normal.dotoDepartamento de Informсtica6paMicrosoft Word 8.0o@М e@О;|5AЦ@\ЃЖ1AЦ@О;|5AЦУ\ўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎєА hp€ˆ˜  ЈАИ Р фCESPa Z1 Фadicionar uma opчуo dos Detentores para vender suas Notas р Emissora em 30 de janeiro de 2004, caso a Emissora nуo tenha cumprido com sua "Obrigaчуo de Refinanciamento" atщ 28 de novembro de 2003 Tэtulo˜ 6> _PID_GUIDфAN{BC58E5E0-E22C-11D7-B068-000103BC12D6}ўџџџ ўџџџўџџџ !"#ўџџџ§џџџ&ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF/—5AЦ(€1Tableџџџџџџџџџџџџ  WordDocumentџџџџџџџџ"SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџ/—5AЦ/—5AЦџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq