ࡱ> PRO`9"bjbjss.J& 8 l,,dzzzzUUUTVVVVVV$h)!tzZUUZZzzzfffZbzzTfZTff:h,zX 0Vy^  0$0.!n!!dUhJf<CUUUzzvUUUZZZZ    MMX MINERAO E METLICOS S.A. CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 Companhia Aberta FATO RELEVANTE MMX Minerao e Metlicos S.A. (a Companhia) vem, em atendimento s Instrues CVM ns 319/99 e 358/02, comunicar ao mercado e aos seus acionistas que o Conselho de Administrao, em reunio realizada na data de 12.04.2006, decidiu submeter aos acionistas proposta para realizao de ciso parcial da Companhia, de acordo com os seguintes termos: 1. A ciso tem por objetivo destacar do patrimnio da Companhia parcela correspondente a 30% das participaes societrias detidas nas subsidirias da Companhia que desenvolvem atividades de minerao e logstica. A Companhia manter, entretanto, 70% das participaes nas subsidirias acima referidas, bem como 100% das subsidiarias engajadas em metalurgia e siderurgia. As parcelas destacadas do patrimnio lquido da Companhia sero absorvidas por trs sociedades, em fase de constituio, denominadas Centennial Asset Participaes Amap S.A., Centennial Asset Participaes Minas-Rio S.A. e Centennial Asset Participaes Corumb S.A. (as Receptoras). 2. A ciso permitir acionista Centennial Asset Mining Fund LLC cancelar as aes da Companhia de sua propriedade, mediante a atribuio de aes de emisso das Receptoras, em proporo diferente daquela por ela detida no capital da Companhia, conforme permitido pelo 5 do Art. 229 da Lei n 6.404/76, desde que a ciso seja aprovada pela totalidade dos seus acionistas. A Companhia acredita que a segregao de participaes possibilitar a atrao de investimentos estratgicos em cada uma das subsidirias afetadas pela ciso. A Companhia no vislumbra quaisquer fatores de risco decorrentes da implementao da referida ciso. 3. Os custos para a realizao da ciso compreendem a contratao de empresa avaliadora e custos com as publicaes legais e arquivamento de atos societrios. 4. Sero transferidos para as Receptoras, os seguintes ativos e passivos da Companhia, respectivamente: (i) 30% das quotas da MMX Amap Minerao Ltda.; (ii) 30% das quotas da MMX Minas-Rio Minerao e Logstica Ltda.; (iii) 30% quotas da MMX Corumb Minerao Ltda; e (iv) parcelas equivalentes do capital social. 5. Ser submetida Assemblia Geral Extraordinria a nomeao da empresa ACAL CONSULTORIA E AUDITORIA S.S., para a elaborao do laudo de avaliao do acervo lquido a ser cindido. 6. As parcelas cindidas sero avaliadas pelo critrio do valor patrimonial-contbil, de acordo com balano especial de 15.04.2006. Todas as variaes patrimoniais ocorridas aps a data base e referentes s parcelas cindidas sero apropriadas proporcionalmente pelas Receptoras. A ACAL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S declara, a inexistncia de conflito ou comunho de interesse, atual ou potencial, com o controlador da Companhia, em face de acionista minoritrio ou no tocante prpria operao. 7. O valor total estimado das parcelas cindidas da Companhia de R$8.425.870,00, sendo atribudo a cada uma das Receptoras os valores estimados indicados no item 9 abaixo. 8. Em decorrncia da ciso, o capital social da Companhia ser reduzido no valor estimado de R$8.425.870,00, com a extino de 32.000 aes ordinrias de propriedade da Centennial Asset Mining Fund, passando a ser de R$ 23.487.140,71, dividido em 77.007 aes ordinrias escriturais, sem valor nominal. 9. O capital social de cada uma das Receptoras ser aumentado, com a emisso de novas aes ordinrias escriturais, conforme a seguir: (i) Centennial Asset Participaes Amap S.A., R$1.322.508,00, correspondentes a 1.322.508 aes; (ii) Centennial Asset Participaes Minas-Rio S.A. R$2.543.362,00, correspondentes a 2.543.362 aes; e (iii) Centennial Asset Participaes Corumb S.A. R$4.560.000,00, correspondentes a 4.560.000 aes. 10. Aps a ciso, o capital social das Receptoras ter a seguinte composio: (a) Centennial Asset Participaes Amap S.A., R$1.323.508,00, representado por 1.323.508 aes ordinrias; (b) Centennial Asset Participaes Rio-Minas S.A., R$2.544.362,00, representado por 2.544.362 aes ordinrias; e (c) Centennial Asset Participaes Corumb S.A., R$4.561.000,00, representado por 4.561.000 aes ordinrias. 11. Em substituio s aes extintas, sero atribudas Centennial Asset Mining Fund LLC aes ordinrias escriturais das Receptoras, em proporo diferente das que atualmente possui, conforme a seguir: (i) 1.322.508 aes da Centennial Asset Participaes Amap S.A.; (ii) 2.543.362 aes da Centennial Asset Participaes Minas-Rio S.A.; e (iii) 4.560.000 aes da Centennial Asset Participaes Corumb S.A. 12. As Receptoras sucedero a Companhia em todos os direitos e obrigaes referentes s parcelas cindidas, sem solidariedade com a Companhia. 13. A proposta de ciso aqui contemplada ser submetida deliberao da Assemblia Geral Extraordinria da Companhia a realizar-se no prximo dia 28.04.06, que dever contar com a presena da totalidade dos seus acionistas. 14. A operao de ciso aqui contemplada no foi, nem ser submetida aprovao das autoridades reguladoras ou de defesa da concorrncia. 15. A Companhia comunica, ainda, que foi realizada tambm na data de 12.04.06, reunio do Conselho de Administrao na qual foi aprovado aumento do seu capital social no valor de R$15.209.999,00, mediante emisso de 17.170 novas aes ordinrias, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas pelo acionista Eike Fuhrken Batista, por meio de conferncia de 99.99% das cotas do capital social da MMX Corumb Participaes Ltda. Nessa mesma Reunio, foi lida correspondncia enviada pela Centennial Asset Mining Fund LLC, pela qual a referida acionista manifesta seu interesse de receber aes de emisso das Receptoras em substituio s aes da Companhia por ela detidas. Anteriormente ciso, a Companhia dever usar seu poder de controle da MMX Corumb Participaes Ltda., para fazer com que esta ltima transfira para o patrimnio da Companhia as quotas da MMX Corumb Minerao Ltda. Todos os documentos e informaes pertinentes proposta de ciso parcial da Companhia encontram-se disposio dos acionistas, para consulta, a partir desta data, na sede social da Companhia, situada na Praia do Flamengo, n. 154, 10 andar (parte), Rio de Janeiro, RJ. Maiores informaes tambm podero ser obtidas e/ou solicitadas mediante contato com o Diretor de Relaes com Investidores da Companhia, Sr. Rudolph Ihns (e-mail:  HYPERLINK "mailto:ri@mmx.com.br" ri@mmx.com.br, Tel. 21 2555 5500). Rio de Janeiro, 12 de abril de 2006. MMX MINERAO E METLICOS S.A. Rudolph Ihns Diretor de Relaes com Investidores      M[\]|/ 2 3 4 5 = P _ û{sskc[hf/CJaJh,CJaJhcFCJaJh:[CJaJhCJaJhS6 CJaJhH[CJaJhuCJaJhfCJaJh mCJaJhUMCJaJhSCJaJh5)CJaJh+h5)CJaJh+h5)5>*CJaJh5>*CJaJhxSh5)5CJaJh5)5CJaJh5)" <M\] O P noa$ hJ$If]Ja$gd7@$ hJ$&`#$/If]Ja$$ hHH$&`#$/If]H^Ha$$$&`#$/Ifa$&"8"     & ) 5 6 < > \ w  - . / y { } ~  : L N O P ظببؠؘذ𘌘Ȅh:[CJaJhwwh=5CJaJh=CJaJh` CJaJhAaCJaJhCJaJhUCJaJh[CCJaJhCJaJhB CJaJhqBfCJaJhcFCJaJh,CJaJhwwCJaJhl,CJaJ3P [ Y ^ /7Gghi&')Y\ʺںںʪʢڪ„|tldlllhOCJaJhPCJaJh6 CJaJh mCJaJhCJaJh7_h6 CJaJh7_hf/CJaJhN^CJaJhpCJaJh FCJaJh{ CJaJhS6 CJaJhwCJaJh` CJaJhCJaJh7_hAaCJaJhAaCJaJh7_hCJaJ'\lmnopr  HPSfxy;<_`abcdeиааиаШ}p}}h7@h7@CJNHaJh7@h7@CJaJh7@CJaJhPCJaJhqaCJaJh` CJaJhTCJaJhQCJaJh3?CJaJhpCJaJhLzECJaJhACJaJh{.CJaJh FCJaJhB CJaJhS6 CJaJhPCJaJ+abQR01'(%&$ hJ$&`#$/If]Ja$gd m $$Ifa$gd&$ hJ$&`#$/If]Ja$gd&$ hJ$If]Ja$gdUWefgopqz./78@AHelvwxz/1PQº¢¢¢¢բwh mCJaJhS6 CJaJhkCJaJhwhkCJaJh&CJaJh! 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