ࡱ> ?A>@bjbj...&DDxxxxxxx8z$f R"Vxxx$jxxrTxx `&zi D><z #d#xxxx#x* 6 Z^  VOTORANTIM SUZANO BAHIA SUL CELULOSE E PAPEL S.A. PAPEL E CELULOSE S.A. Companhia Aberta Companhia Aberta CNPJ/MF n 60.643.228/0001-21 CNPJ/MF n 16.404.287/0001-55 RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL Companhia Aberta CNPJ/MF n 51.468.791/0001-10 FATO RELEVANTE Votorantim Celulose e Papel S.A. (VCP), Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. (Suzano) e Ripasa S.A. Celulose e Papel (Ripasa e, em conjunto com VCP e Suzano, as Companhias), em atendimento ao disposto no Pargrafo 4 do Art. 157 da Lei n 6.404/76 e na Instruo CVM n 358/2002, comunicam aos seus acionistas e ao mercado o seguinte: 1. Em 20.07.2005, VCP e Suzano publicaram fato relevante para informar os termos da reestruturao societria a ser implementada na Ripasa, que permitiria aos acionistas no-controladores desta companhia (em torno de 1.300 acionistas) migrar para VCP e Suzano, em partes iguais (Reestruturao Societria de Ripasa). Tal Reestruturao Societria de Ripasa foi examinada pela CVM que no imps qualquer impedimento ou obstculo sua realizao. 2. Contudo, por fora de uma deciso judicial a implementao da Reestruturao Societria de Ripasa est suspensa, conforme divulgado pelas Companhias poca atravs dos fatos relevantes pertinentes. 3. As Companhias vm se defendendo perante o Poder Judicirio para obter um resultado favorvel nas referidas demandas judiciais. No entanto, considerando o prazo potencialmente longo para que se chegue a seu resultado final e o no-aproveitamento integral das sinergias decorrentes da aquisio do controle de Ripasa, as Companhias celebraram um acordo (Acordo), nesta data, com um grupo de acionistas preferencialistas de Ripasa que representam a totalidade dos acionistas que questionaram a operao, objetivando a extino das demandas e a implementao da Reestruturao Societria de Ripasa. 4. A eficcia do Acordo e a implementao da Reestruturao Societria de Ripasa esto sujeitas verificao de condies referidas no Acordo, especialmente: (a) suspenso e futura extino das demandas judiciais em curso relativas Reestruturao Societria de Ripasa; (b) a ausncia de quaisquer determinaes, judiciais ou administrativas, que impeam, dificultem ou tornem desaconselhvel sua concretizao. 5. Implementadas as condies do Acordo e concluda a Reestruturao Societria de Ripasa, VCP e Suzano pagaro ao referido grupo de acionistas um valor de R$ 1,0538 (um real, cinco centavos e trinta e oito centsimos de centavo) por ao preferencial de emisso da Ripasa de sua propriedade, na data em que ocorrer o registro, na instituio responsvel pela escriturao de aes, em nome de tais acionistas, das aes de VCP e Suzano, contra a renncia irrevogvel destes acionistas a eventuais direitos que julguem possuir relativos Reestruturao Societria e aquisio de Ripasa. Ao valor por ao acima referido ser acrescentada correo correspondente ao CDI entre a data da realizao da AGE e o efetivo pagamento que ocorrer no ato da transferncia das aes. 6. Para conferir tratamento eqitativo e isonmico a todos os acionistas no-controladores de Ripasa, o pagamento por ao referido no item anterior ser estendido aos demais acionistas no-controladores de Ripasa que, em prazo e forma a serem oportunamente informados, firmarem um termo de adeso ao Acordo. Estes recebero da mesma forma aes de VCP e Suzano. Os novos atos referentes Reestruturao Societria de Ripasa sero divulgados oportunamente e observaro os mesmos termos e condies do fato relevante e do protocolo de 20.7.2005. 8. A concluso do Acordo resultado do estabelecimento de um dilogo construtivo com os acionistas minoritrios de Ripasa baseado no objetivo conjunto de criao de valor para todos os envolvidos. VCP e Suzano compartilham da viso de que o Acordo uma contribuio importante para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. So Paulo, 26 de abril de 2006. Votorantim Celulose e Papel S.A. Valdir Roque Diretor de Finanas e de Relaes com Investidores Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. Bernardo Szpigel Diretor de Relaes com Investidores Ripasa S.A. Celulose e Papel Aureliano Ieno Costa Diretor Superintendente e de Relaes com Investidores     S  K ` DEWf&)*wzǿٷ٬٤ٙtjth|CJOJQJh_rah_raCJOJQJh_rahsCJOJQJh nh OJQJh nhsOJQJh nOJQJh nh nOJQJhNgOJQJhx OJQJh3,OJQJhNgCJOJQJhsOJQJhs5CJOJQJhsCJOJQJhKCJOJQJ%$Sy      p q 1 2 UV$a$$a$mn%&xyz&7\$a$S & F EƀԤf.^`&^{ h*CJh*h*5CJOJQJhA> Fonte parg. padroXiX  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista :@: Cabealho  C"4 @4 Rodap  C"BB@B Corpo de texto$a$CJL"L Texto de baloCJOJQJ^JaJ&$Sypq12UV  m n %&xyz&7\]^{00x0x0x0x0x0x000x00x0x0x00000x0x0x0x00 00 000x0x0x 0x0x0x0x000x00x0x00x0x0 000 000 0000@0@0@0x@0x@0@0x@0@0 0V $Sypq12UV  m n %&xyz&7\]^{00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00@000000 00000000000000000000?0?0  \G|h!>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName em conjunto com VCP ProductID]qqr23VW  &'uzX9b(ȫp 76} \?^`?o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.} 0 ^ `0o(()} ^`hH.}  L ^ `LhH.}   ^ `hH.} dd^d`hH.} 4L4^4`LhH.} ^`hH.} ^`hH.} L^`LhH.?^`?o(. 88^8`hH. 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