ࡱ> ;=:`mbjbjss.$W LLL8,By{{{{{{$<ht///UUU/yU/yUUU 4>nL|U]0UoUU>,U3$Wd////   MMX MINERAO E METLICOS S.A. CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 Companhia Aberta BOVESPA: MMXM3 FATO RELEVANTE 1. MMX Minerao e Metlicos S.A. (a Companhia) vem, em atendimento ao disposto no artigo 157 da Lei no. 6.404/76, bem como ao que prev a Instruo CVM no. 358/02, comunicar ao mercado que pretende realizar distribuio pblica primria de aes para obter os recursos necessrios para financiar os projetos desenvolvidos pela Companhia. 2. Nesse sentido, comunica que apresentou, em 03 de maio de 2006, na Comisso de Valores Mobilirios (CVM), pedido de registro de oferta pblica de distribuio primria (Oferta) de aes ordinrias, escriturais e sem valor nominal, de emisso da Companhia (Aes). A Oferta compreender distribuio primria de Aes no Brasil (a Oferta), em mercado de balco no organizado e, ainda, com esforos de venda no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetrio Nacional, Banco Central do Brasil e CVM, em conformidade com o disposto nas isenes de registro previstas no Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da Amrica. 3. A Oferta ser feita nos termos da Instruo da CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003 (Instruo CVM no. 400/03), sob a coordenao do Banco Pactual S.A. (Coordenador Lder) e do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (Coordenador). 4. O preo de venda ser fixado aps o respectivo procedimento de bookbuilding (coleta de intenes de investimento), nos termos dos Artigos 23, Pargrafo Primeiro, e 44 da Instruo CVM no. 400/03. 5. A Oferta dever ser aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia, inclusive no que diz respeito ao nmero de aes a serem emitidas, o preo de venda por ao e o valor do aumento de capital, antes da concesso do registro de distribuio pblica pela CVM. 6. No ser realizado nenhum registro da Oferta ou das Aes na Securities and Exchange Commission ou em qualquer agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de qualquer outro pas estrangeiro. 7. Maiores informaes referentes Oferta podero ser obtidas com o Diretor de Relaes com Investidores da Companhia, Sr. Rudolph Ihns (e-mail:  HYPERLINK "mailto:ri@mmx.com.br" ri@mmx.com.br, Tel. 21 2555 5557). Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006. MMX MINERAO E METLICOS S.A. Rudolph Ihns Diretor de Relaes com Investidores     KL[\klo      S \   - s ǼyqyqyyihBCJaJhwaCJaJh3h3CJaJh[ 5CJaJhIYCJaJh!jCJaJhmCJaJh+>{CJaJhXCJaJh3CJaJh+hXCJaJh+hX5>*CJaJhxSh35CJaJh35CJaJhxShX5CJaJhX5CJaJ(;L[\kl c a *6\x$If]\gdG\x$If]\gd3$ hJ$&`#$/If]Ja$gdX!$ hHH$&`#$/If]H^Ha$gdX$$&`#$/Ifa$gdX Wl   ) * , : D b c f      ^ a d "%(*+-.56Jiuɚh5\CJaJh-3;CJaJhwaCJaJhIYh36CJaJhstCJaJhqhqCJaJhqCJaJhIYCJaJhBh36CJaJhBCJaJh[ 5CJaJh3h3CJaJhzCJaJ545679Mhv!)26>hu{չեͥ͝ynh-h-CJaJjh-CJUaJh!jCJaJh*2CJaJhXCJaJh[CJaJhBiCJaJhGh>36CJaJhGh36CJaJhGCJaJh-CJaJh3h3CJaJhwaCJaJh5\CJaJh>3CJaJhrCJaJ$ ,QRSTWXZ[]^`ļuj\TPTPTPhFsjhFsUh+h 5>*CJaJh+h CJaJh+hX5>*CJaJh+hX5CJaJh!j5CJaJhX5CJaJh>CJaJh.]CJaJhxShXCJaJhXCJaJh-CJaJhFCJaJh/nh-0JCJaJjh-CJUaJ#jh/nh-CJUaJ -RST[Vgd+qkd$$Ifl4 t 6`04644 la$ h$&`#$/Ifa$gdX\x$&`#$/If]\gdXTUVWYZ\]_`bcdefghijklmgd)/gdWigdgdIgdgd $ h]^a$gd+`acdijklmh+h 5>*CJaJ!h)/h)/B*CJ OJQJphh)/B*CJ phh)/hFsjhFsU,1h/ =!"#$% DyK ri@mmx.com.bryK *mailto:ri@mmx.com.brZ$$If!vh54#v4:Vl t 6`4654@@@ NormalCJ_HaJmHsHtH >A@> Fonte parg. padroTi@T  Tabela normal4 l4a ,k, Sem listaLL Ky*Texto de baloCJOJQJ^JaJv@v  Tabela com grade7:V0|Q@| WCorpo de texto 35$ & p@ P !xa$ CJaJtH<B@"< xSCorpo de textox:@2:  Cabealho  C"4 @B4 Rodap  C"6U@Q6 Dm Hyperlink >*B*phm $;L[\klca*6 - R S T U V W Y Z \ ] ` c d e f g h i j n 0000000000000000000 0 0000h00h00h00h00h00h00@0@0@0@0@0@0@0h00;L[\klca*6 - R S T U V W Y \ _ b d e f g h i j k n 00000000000000000000 0000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 00  `m Tm l m X8@0(  B S  ?@<D9A<B<\C<dBc*{ n g., n C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName [>3. A5. A ProductID,67:39:@vW W Y Y Z Z \ ] _ ` b c k n bW W Y Y Z Z \ ] _ ` b c k n ;L[W W Y Y Z Z \ ] _ ` b c k n W W Y Y Z Z \ ] _ ` b c k n (o4a94_d  Dm BQ >vP89Km!-W44!wu"5v"($p5&%'/Y' R(Ky*)/_/"0*2>3U4l^4[ 51(7-3;J;_@S@sNACJEqME9F"H7UIjJt"KLlMG{v{x$| ~FsIYkk_G'I!k@B;Wq-5\6$E'FT 3F{Bi1pt9x5_7swLq+:{v;gX2By_ByoXE"G`|'^;7Fp2D*[cOs;d+] .[+gyrqz:.&q mm2z9DYo OX'\R S n @ !m @@UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialUFrutiger LightBell MT5& zaTahoma"1hfffuu!4S S 2qHX ?k2FATO RELEVANTE Administrator joel.rennoOh+'0  4@ ` l x FATO RELEVANTEAdministrator SP - 103667-00002 - 241700v1 Normal joel.renno2Microsoft Office Word@F#@ln@<3n@<3nu՜.+,D՜.+,D hp   OPPORTUNITYS  FATO RELEVANTE Ttulo(V^ _PID_HLINKSiManageFooterAdZ mailto:ri@mmx.com.br SP - 103667-00002 - 241700v1   !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry FnB>n>Data 1TableWordDocument.$SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q