ࡱ> IKH Pbjbj""jj; l08 "0BBBBBBBBFHHHHHH$ LlBBBBBl BB BBBn BF j **B6 7~0**D0* "* 00 CVRD contrata linha de crdito rotativo Rio de Janeiro, 23 de maio de 2006 A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) comunica a contratao de uma linha de crdito rotativo (revolving credit line) no valor de US$ 500 milhes, com prazo de cinco anos. A comisso para manuteno desta linha de crdito de 0,09% ao ano e o custo pela utilizao de 0,235% ao ano acima da Libor. A revolving credit line foi contratada junto a um sindicato composto por 17 bancos comerciais globais, liderado por HSBC e Citigroup. Tambm fazem parte deste sindicato ABN Amro N.V., Bradesco, BankBoston N.A., Calyon, Deutsche Bank, Dresdner Bank, EDC (Export Development Canada), ING Bank N.V., Istituto Bancario San Paolo, JP Morgan Chase, Mizuho Bank, Santander, Standard Chartered Bank, Tokyo Mitsubishi e WestLB AG. As linhas ofertadas somaram quase duas vezes e meia o montante originalmente demandado pela CVRD. A operao foi estruturada de forma a no haver qualquer restrio ao desembolso de recursos relacionada ao risco soberano. A nova linha de crdito contratada pela Companhia soma-se ao valor de US$ 650 milhes em linhas de crdito compromissadas obtidas em 2005, constituindo-se em significativo colcho de liquidez sua disposio, contribuindo de maneira importante para a melhoria da percepo de risco da CVRD. Diferentemente das linhas de crdito compromissadas, que possuem prazo de dois anos para utilizao e dois anos para amortizao, a CVRD pode fazer uso da revolving credit line a qualquer momento, num prazo mais longo, de cinco anos, e com custo mais baixo, condies que j refletem a melhor avaliao de seu risco pelos mercados financeiros e a promoo recente do rating de crdito para BBB+ concedida pela Standard & Poors. O acesso a um volume de US$ 1,150 bilho em linhas de crdito compromissadas e rotativas - refora a liquidez da CVRD e permite aumentar a eficincia da gesto do caixa, sendo consistente com o foco estratgico da reduo do custo do capital. Para mais informaes, contactar: Roberto Castello Branco: roberto.castello.branco@cvrd.com.br +55-21-3814-4540 Alessandra Gadelha: alessandra.gadelha@cvrd.com.br +55-21-3814-4053 Daniela Tinoco: daniela.tinoco@cvrd.com.br +55-21-3814-4946 Fabio Lima: fabio.lima@cvrd.com.br +55-21-3814-4271 Marcelo Silva Braga: marcelo.silva.braga@cvrd.com.br +55-21-3814-4353 Esse comunicado pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaraes quando baseadas em expectativas futuras e no em fatos histricos envolvem vrios riscos e incertezas. A Companhia no pode garantir que tais declaraes venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos economia brasileira e ao mercado de capitais, que apresentam volatilidade e podem ser afetados por desenvolvimento em outros pases; relativos ao negcio de minrio de ferro e sua dependncia da indstria siderrgica, que cclica por natureza, e relativo a grande competitividade em indstrias onde a CVRD opera. Para obter informaes adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatrios arquivados na Comisso de Valores Mobilirios - CVM e na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive o mais recente Relatrio Anual - Form 20F da CVRD. Press Release )*sx~ : 9:;<=KPȽ6B*CJ8OJQJph 5OJQJj5OJQJUB*CJOJQJphB*CJ OJQJphB*CJOJQJph5B*CJOJQJph#5B*CJOJQJmHnHphuOJQJ6OJQJ]^J OJQJ^JCJ)*{|% & > : ; < :$a$$a$ $$dNa$$a$$da$;O:;=KLMNOPD$$IfF40f"}4 Fa $$Ifa$$If $d7$8$H$a$ &P . 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