ࡱ> QSP@ bjbjצצ8, ( 8 < =6$ $ $ $ $ = = = = = = =$>RA.=L LL.=$ $ C=tttL$ $ =tL=ttt$  P<.> t<<Y=0=tApAtAtX* 0/"tQm .=.=$| FATO RELEVANTE Companhia de Bebidas das Amricas AmBev (AmBev), em cumprimento ao disposto no 4 do artigo 157 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instruo n 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comisso de Valores Mobilirios (CVM), comunica a seus investidores e ao pblico em geral que, em reunio do seu Conselho de Administrao realizada em 8 de junho de 2006, foi aprovada a distribuio pblica de debntures, no montante de at R$2.600.000.000,00 (dois bilhes e seiscentos milhes de reais), com as seguintes caractersticas: i) emisso de at 260.000 (duzentas e sessenta mil) debntures nominativas, escriturais, no conversveis em aes, da espcie quirografria (Debntures); ii) As Debntures sero emitidas em duas sries, que sero distintas em prazo, data de vencimento e remunerao; o somatrio das duas sries no poder superar o valor total da emisso, observada a possibilidade de emisso do lote adicional e do lote suplementar previstos nos artigos 14 e 23 da Instruo n 400/03, da CVM; iii) as debntures da 1 (primeira) srie tero prazo de 3 (trs) anos, contados da data de emisso; e as debntures da 2 (segunda) srie tero prazo de 6 (seis) anos, contados da data de emisso; iv) as Debntures rendero juros, que sero pagos trimestralmente, correspondentes a um percentual da variao acumulada das taxas mdias dirias dos Depsitos Interfinanceiros - DI de um dia, Extra-Grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqenta e dois) dias teis, calculadas e divulgadas pela CETIP, a ser definido em reunio de Conselho de Administrao que ser realizada aps o processo de coleta de intenes de investimento (book building) a ser conduzido pela instituio financeira intermediria. A remunerao ser incidente sobre o valor nominal da Debnture, pro rata temporis, a partir da data de emisso, ou data do ltimo pagamento de juros, at a data do seu efetivo pagamento; no haver amortizaes programadas; todas as Debntures sero resgatadas pelo seu valor nominal unitrio na data de vencimento; e v) Os recursos obtidos pela AmBev com as emisso das Debntures sero utilizados para pagamento da aquisio das aes de titularidade da Beverage Associates (BAC) Corp. de emisso da Quilmes Industrial S.A., conforme informado em Fato Relevante publicado em 13 de abril de 2006. Alternativamente, se os recursos no forem utilizados total ou parcialmente para esse propsito, estes sero destinados liquidao de dvidas financeiras de curto prazo, implementao de planos de investimento e capital de giro da Emissora. Foi tambm aprovada, na mesma reunio de Conselho de Administrao, que os Diretores da Companhia negociem e aprovem emprstimo ponte, para cobrir eventual desembolso de valores relativos Operao de Quinsa, devidos anteriormente concluso da emisso de Debntures. So Paulo, 8 de junho de 2006. COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMRICAS AMBEV Joo Maurcio Giffoni de Castro Neves Diretor de Relaes com Investidores      2 Minuta (08.06.06) Ddor5 E I p ͹{l{]N?3?3?hnCJaJmHsHh<hnCJaJmHsHh<hvNCJaJmHsHh<h#);CJaJmHsHh<h CJaJmHsHh<h* CJaJmHsHh<h ECJaJmHsHh<hATCJ\aJmHsHh<h CJ\aJmHsH'h<hAT5CJaJmHnHsHtH'h<h 5CJaJmHnHsHtH<h<hx5B* CJOJQJ^JaJmHnHph3fsHtH- .   01?@NOPopq$d87$8$H$a$gdS$d87$8$H$a$gdb} $d8a$gd $ha$gdAT , . 1 8 < @ A B R ] b l ĵ|m^R^^^mhCJaJmHsHh<hb'CJaJmHsHh<hp 'CJaJmHsHh<h#CJaJmHsHh<hECJaJmHsHh<hfCJaJmHsHhnCJaJmHsHh<h#+CJaJmHsHh<h0CJaJmHsHh<h!'bCJaJmHsHh<h#* CJaJmHsHh<hrmvCJaJmHsH ;        ĵ񦑦vgXӵӂIXIh<h6)CJaJmHsHh<hp 'CJaJmHsHh<hH|CJaJmHsHh 6CJaJmHsHh<h)RCJaJmHsH)h<hb'B*CJPJaJmHphsHh<hb'CJaJmHsHh<hL8UCJaJmHsHh<hATCJaJmHsHh<h#+CJaJmHsHh<h!'bCJaJmHsHh<hzCJaJmHsH #32C,-/01MӳӡӒwhYM>/YhJhb} CJaJmHsHhJhBjNCJaJmHsHhx0gCJaJmHsHhJhJCJaJmHsHhJh 6CJaJmHsHh 6CJaJmHsHh 6h 6CJaJmHsHh<hBjNCJaJmHsH"h<h)R6CJ]aJmHsHh<h)R6CJaJmHsHh<h)RCJ\aJmHsHh<h)RCJaJmHsHh<hfCJaJmHsHh<hu!CJaJmHsHMOPSXp=>?@^_qBCLNOP[\mnuiZuh<h<CJaJmHsHh4NCJaJmHsHh<hSCJaJmHsHh<hb} CJaJmHsHh 6heCJaJmHsHheheCJaJmHsHh-fCJaJmHsHheCJaJmHsHhJhJCJ\aJmHsHhJhJCJaJmHsHhx0gCJaJmHsHhJCJaJmHsHnopqʵzvzvzvzvrgrXFXF"h,mh~5:CJaJmHsHh~5:CJaJmHsHh~5OJQJ^Jh~h;Ajh;AUh<hiCJaJmHsHh<hATCJaJmHsH(h<h+<CJOJQJ^JaJmHsH(h<hATCJOJQJ^JaJmHsHh<hSCJaJmHsHh<h 0CJaJmHsHh 0CJaJmHsHhb} CJaJmHsH7kd$$Ifl.4 laP$If$a$gd E$x7$8$H$a$gd E$d87$8$H$a$gdb} $d87$8$H$a$gdS$a$gd E$a$gdp$a$gdJ$a$gd,mh<hiCJaJmHsHh;Ah~hxh~mHsH6 00:&PP/R / =!4"#$n%pG$$If!vh5.#v.:V l5.48@8 ATNormal_HmH sH tH F@F ATTtulo 1 $(@&5CJOJQJ>A@> Fonte parg. padroTi@T  Tabela normal4 l4a ,k, Sem lista:@: AT Cabealho  !4 @4 ATRodap  !8)@8 ATNmero de pginaRB@"R ATCorpo de texto,b $xa$ CJOJQJv3v ATTabela com grade7:V0<`@B< AT Endereo HTML6]6U@Q6 =l Hyperlink >*B*phLbL b'Texto de baloCJOJQJ^JaJ ,-.01? @ N O P o p q      0(@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00@00@00@0@0000@00@0@0@0@00@0@0@0@0@0 @0 @0@0@0@0@0@00TW-.01? @ N O P q  @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 0w{00! {00 0 ''* Mn   8@0(  B S  ?$+"A]3P P  IY Z  >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName em reunio de Conselho ProductID So Paulo So Paulo,5:=B~<@;C-/MOPPR= > ? 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