ࡱ> :<93 bjbj ",bvbvlrrrr8:PPPP   (******$_ N "  N rrPPc *rPr8P( ( ( rP. `C4 By0v v rrrr FATO RELEVANTE Aquisio do Controle Acionrio da Fertibrs S.A. (companhia aberta) Em atendimento ao disposto na Instruo CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, com suas alteraes posteriores (Instruo CVM n. 358), Yara International ASA, uma sociedade norueguesa, com sede em Bigdoy All 2, Oslo, Noruega (Yara International), comunica Comisso de Valores Mobilirios (CVM), Bolsa de Valores de So Paulo e ao mercado em geral que: 1. Aquisio do Controle Acionrio. Na data de hoje, sua sociedade subsidiria e controlada indireta, Yara Brasil Agronegcios Ltda., uma sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Padre Cacique, n. 320, 4 andar, sala 1, inscrita no CNPJ/MF sob n. 61.222.907/0001-90 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.204.941.216 (Yara Agronegcios) adquiriu o controle acionrio da Fertibrs S.A., uma sociedade por aes, com sede na Cidade de Osasco, Estado de So Paulo, na Avenida Henry Ford, n. 803, 1 andar, inscrita no CNPJ/MF sob n. 61.442.109/0001-73 e registrada na Junta Comercial do Estado de So Paulo sob NIRE 35.300.021.819 (Fertibrs), mediante a aquisio, da Helma Administrao e Participaes S.A., uma sociedade por aes, com sede na Cidade de Osasco, Estado de So Paulo, na Avenida Henry Ford, n. 803, sala 3, inscrita no CNPJ/MF sob n. 59.804.823/0001-12 e registrada na Junta Comercial do Estado de So Paulo sob NIRE 35.300.123.069 (Helma) e de outras partes, de 4.065.147 (quatro milhes, sessenta e cinco mil, cento e quarenta e sete) aes ordinrias e 787.194 (setecentas e oitenta e sete mil, cento e noventa e quatro) aes preferenciais sem direito a voto (coletivamente as Aes), representando aproximadamente 99,95% do capital votante e aproximadamente 48,09% (excludas 173.000 aes preferenciais sem direito a voto mantidas em tesouraria) do capital social total da Fertibrs. A compra e venda das Aes foi formalizada de acordo com os termos de um Contrato de Compra e Venda de Aes, celebrado na presente data. 2. A Companhia. A Fertibrs uma companhia aberta, listada na Bolsa de Valores de So Paulo, tendo como objeto social, essencialmente, a fabricao, comrcio, distribuio, expedio, importao, exportao, fracionamento e representao de fertilizantes, inseticidas, fungicidas, saneantes domissanitrios, produtos qumicos bsicos e outros produtos para lavoura e pecuria. 3. A Adquirente. A Yara Agronegcios uma sociedade cuja principal atividade e ativo a participao acionria adquirida na Fertibrs na presente data. A Yara Agronegcios indiretamente controlada pela Yara International, cujo negcio principal a produo e comercializao de fertilizantes nitrogenados, tais como uria e nitratos. A Yara International tambm produz e vende amnia, a principal matria-prima de todos os fertilizantes nitrogenados. A Yara International possui presena em todos os cinco continentes, vendas em aproximadamente 120 pases e escritrios em aproximadamente 50 pases. No Brasil, a Yara International indiretamente controla a Yara Brasil Fertilizantes S.A. As aes da Yara International esto listadas para negociao na Bolsa de Valores de Oslo sob o smbolo YAR. Informaes adicionais sobre a Yara International podem ser obtidas no website  HYPERLINK "http://www.yara.com" www.yara.com. 4. Objetivo da Aquisio. Com a aquisio do controle acionrio descrita no presente comunicado a Yara International deseja expandir seus negcios no mercado brasileiro, adicionando sua marca o prestgio e qualidade reconhecidos dos produtos fabricados pela Fertibrs, bem como seus bons e expressivos clientes. 5. Preo de Aquisio. O preo de compra total das Aes, integralmente pago pela Yara Agronegcios na presente data, foi R$278.485.200,00 (duzentos e setenta e oito milhes, quatrocentos e oitenta e cinco mil e duzentos Reais, sendo equivalente a aproximadamente R$62,70 (sessenta e dois Reais e setenta centavos) por cada ao ordinria e R$30,00 (trinta Reais) por cada ao preferencial da Fertibrs. O preo de compra est sujeito ajuste conforme previsto no Contrato de Compra e Venda de Aes, sendo tal ajuste estimado em um adicional de R$ 0,91 (noventa e um centavos de Real) por ao ordinria e em um adicional de R$ 0,43 (quarenta e trs centavos de Real) por ao preferencial da Fertibrs. 6. Participao Indireta na Fertilizantes Fosfatados S.A. Fosfrtil. Em vista do acima exposto, e em atendimento ao Artigo 12 da Instruo CVM n. 358, a Yara International informa que, em conseqncia da compra das Aes, a Yara Agronegcios se tornou detentora de uma participao indireta na Fertilizantes Fosfatados S.A. Fosfrtil, uma companhia aberta listada na Bolsa de Valores de So Paulo, com sede na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Estrada da Cana, Km. 11, inscrita no CNPJ/MF sob n. 19.443.985/0001-58 (Fosfrtil) (atravs da Fertibrs e de suas subsidirias), equivalente a aproximadamente 17,57% de suas aes ordinrias. Nem a Yara International tampouco a Yara Agronegcios detm, direta ou indiretamente, quaisquer valores mobilirios ou bnus de subscrio, direitos de subscrio ou opes de compra ou venda de aes ou outros valores mobilirios emitidos pela Fosfrtil, exceto aqueles mencionados acima, sendo certo que nenhuma delas parte de qualquer acordo regulando o exerccio do direito de voto na Fosfrtil ou a compra e venda de valores mobilirios emitidos pela Fosfrtil. 7. Aquisio de Aes Ordinrias de Acionistas Minoritrios. Em vista da aquisio do controle acionrio da Fertibrs, a Yara Agronegcios iniciar imediatamente, de acordo com o Artigo 254-A da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, com suas alteraes posteriores (Lei das Sociedades por Aes), os procedimentos perante a CVM para adquirir as aes ordinrias detidas pelos acionistas minoritrios da Fertibrs. 8. Acordo de Acionistas. Nem a Yara International tampouco a Yara Agronegcios parte de qualquer acordo regulando o exerccio do direito de voto ou a compra e venda de valores mobilirios emitidos pela Fertibrs. 9. Reorganizao Societria e Cancelamento do Registro. Tendo em vista sua nova estrutura societria no Brasil, a Yara International estudar com a devida assessoria financeira e jurdica a possibilidade de implementar uma reestruturao societria no futuro, envolvendo incorporaes entre a Fertibrs, a Yara Brasil Fertilizantes S.A. e a Yara Agronegcios. Para fins de cumprimento ao disposto no item (vii) do pargrafo nico do Artigo 10 da Instruo CVM n. 358, a Yara International informa que nem ela e tampouco a Yara Agronegcios possuem a inteno de promover o cancelamento do registro de companhia aberta da Fertibrs dentro dos prximos 12 meses. 10. Esclarecimentos adicionais. A aquisio ora mencionada ser submetida apreciao do Conselho Administrativo de Defesa Econmica CADE. So Paulo, 17 de julho de 2006. Yara International ASA Thorleif Enger Presidente      EUX@R,Jm~ C S )012STUabe~g~pHj5U]mHnHu jU B*aJph 0JmHsHjUmHsHjUmHsH 6mHsHmHsH56mHsH 5mHsHCXYZB C defgopGH $^`a$$a$$a$mno$a$$a$$a$ $^`a$56>*CJaJmHsH5]j5U] 1h/ =!"#$%DyK  www.yara.comyK *http://www.yara.com/1Ddff>  C AbN4₷Bz$ {nsN4₷Bz$ PNG  IHDR::esRGBPLTE.pWf8Jftɔ)9sW рR A9׀3lܓ[z4ZBZsՠHܼ % դOZKJy1[.DVY ğz"kk6],bue3` +&P t_p"kid6(Ǎ>se\C h_X&БСH}‚ >j#u$;|vc7j֨& ޵«T j{Y:ܼ}igSnn]&[GgI7ɪ8X*Z"u=_6**P;:p单Ij^1{dN̠W0xނwl 3T'_d!"Jve*ل( j445],RyGyE !0EL/lގ:<a`foeC&2KjN8SD0u{3HgRP""Fl9W'h<7#vCH^26[N0|s5[ꆈTXV&UيuxSG\n5 NF{l`yC sț_pxK O?kx7BIENDB` i8@8 NormalCJ_HaJmH sH tH >`> Heading 1$$@&a$ 5mHsH<A@< Default Paragraph Font,@, Header  !, @, Footer  !.U@.  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