ࡱ> ~}@bjbjFFh,,8$&P66LLLLLL^P`P`P`P`P`P`P$RRTPE!LLE!E!PLLPM#M#M#E!LL^PM#E!^PM#M#zHKL* vF3".I"KP0PIfUa"UDKUKLL6M#,KLLLPP$7# FATO RELEVANTE BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A e ITASA INVESTIMENTOS ITA S.A ANUNCIAM A AQUISIO, DO BANK OF AMERICA, DAS OPERAES DO BANKBOSTON NO CHILE E NO URUGUAI 1. Em complemento ao Fato Relevante de 2 de maio de 2006, o Banco Ita Holding Financeira S.A. (ITA) e a Itasa Investimentos Ita S.A. (ITASA) comunicam a assinatura, em 08.08.2006, de acordos com o Bank of America Corporation (BAC) envolvendo a aquisio do BankBoston (BKB) no Chile e no Uruguai pelo ITA. Esta operao ser paga mediante entrega de recursos financeiros e de aes ordinrias, diferentemente do anunciado no Fato Relevante de 2 de maio de 2006. 2. OBJETO DO NEGCIO BankBoston Chile Com uma economia j amadurecida e instituies reconhecidas internacionalmente por sua solidez, o Chile detm a classificao de pas investment grade e rating Baa1 pela Moody`s. Em 30 de junho ltimo, o BKB Chile ocupava o 12 lugar no ranking do sistema financeiro chileno por total de ativos. BankBoston Uruguai e OCA A economia uruguaia vem apresentando recuperao com crescimento acelerado nos ltimos anos. O PIB do Uruguai cresceu 12% em 2004 e 6,6% em 2005, sendo previsto um crescimento de 5% neste ano. Em 30 de junho ltimo, o BKB Uruguai ocupava a 3 posio no ranking dos bancos privados uruguaios por total de ativos. A administradora de cartes de crdito e dbito OCA atualmente a maior emissora de cartes naquele pas, com cerca de 50% de participao de mercado. 3. PREO E ESTRUTURA DO NEGCIO A transao relativa aquisio dessas operaes no Chile e no Uruguai prev o pagamento mediante entrega de recursos financeiros no montante de R$ 2,3 milhes e da emisso de aes ordinrias do ITA, correspondendo participao aproximada de 1,7% do capital social total do ITA (20.537 milhares de aes ordinrias do capital do ITA). Tomando-se por base a cotao mdia de mercado no perodo de 21 de fevereiro a 24 de abril de 2006, essas aes estariam avaliadas em R$ 1.373 milhes. inteno da administrao proceder amortizao do gio decorrente deste negcio no exerccio de 2006. Estima-se uma reduo de R$ 401 milhes, lquidos de efeitos fiscais, no resultado do ITA pela amortizao deste gio. O montante de dividendos/JCP distribudo aos acionistas do ITA, considerando-se a nova base acionria, no ser afetado por esta amortizao e dever ser superior ao do exerccio de 2005. Com base na consolidao pro forma dos dados de 30.06.2006, o ndice de Basilia ser pouco afetado, atingindo 16,1%, mesmo aps a amortizao integral do gio. Estima-se que o efeito positivo desta operao no Lucro por Ao do ITA venha a ocorrer a partir do segundo semestre de 2007. 4. IMPACTOS DA TRANSAO NA ITASA Considerando-se o aumento de capital relacionado incorporao de aes, a variao de sua participao acionria e a amortizao do gio, o efeito lquido positivo no resultado da ITASA estimado em R$ 279 milhes. 5. PRINCIPAIS INDICADORES E EFEITOS DO BANKBOSTON BRASIL + CHILE + URUGUAI Os principais indicadores destas operaes so demonstrados no quadro a seguir: INFORMAES EM 30.06.2006ITABKB BrasilBKB ChileBKB UruguaiOCA UruguaiTotal Pro FormaR$ MilhesAtivos 172.413  22.184  6.557  1.937  229  203.320 Emprstimos (inclui avais e fianas) 74.783  11.175  4.989  630  156  91.733 Depsitos 52.921  6.061  2.766  1.569  -  63.317 Ativos administrados de Terceiros 138.923  27.965  595  1.314  -  168.797 Patrimnio Lquido 17.555  2.225  788  128  52  20.747 (*)Quantidade de Funcionrios 53.277  4.751  1.455  394  450  60.327 Quantidade de Clientes (mil) 17.224  224  62  75  550  18.135 Quantidade de Agncias + Postos de Atendimento Bancrios 3.202  73  50  15  23  3.363 (*) O Patrimnio Lquido total j considera a amortizao integral do gio. Aps aprovao das entidades reguladoras do Brasil, Chile e Uruguai e com base no Fato Relevante de 2 de maio de 2006 e no atual, teremos os seguintes efeitos estimados: Efeitos EstimadosBankBoston Brasil (1)BankBoston Chile e UruguaiTotalEmisso de Aes do Banco Ita Holding Financeira68.518 mil preferenciais20.537 mil ordinrias89.055 mil aesParticipao do Bank of America no Banco Ita Holding Financeira 5,82% 1,72% 7,44% (*)Amortizao de gio Lquida no Banco Ita Holding Financeira R$ (2.433) milhes R$ (401) milhes R$ (2.834)milhesRecursos Financeiros0R$ 2,3 milhesR$ 2,3 milhesResultado de Equivalncia Patrimonial na ITASAR$ 531 milhesR$ 279 milhesR$ 810 milhes(*) No total j est considerado o efeito da diluio da segunda emisso de aes do Ita Holding. (1) Informaes atualizadas. 6. CONCLUSO Essas aquisies so consistentes com a destinao do capital do ITA para negcios que agregam valor aos acionistas, com a viso de sustentabilidade do Banco e reafirmam a confiana do ITA na regio. A concluso da operao est sujeita aprovao das autoridades competentes do Brasil, do Chile e do Uruguai. So Paulo, 8 de agosto de 2006. HENRI PENCHASALFREDO EGYDIO SETUBALDiretor de Relaes com InvestidoresDiretor de Relaes com InvestidoresITASA INVESTIMENTOS ITA S.A.BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. fls. PAGE 3 TU^ _ c f g h i m n 4 D 7 G J P d  ?jY^ȾhY>haX[6hZc5haX[5haX[h.hZc5 hY>haX[hTLhP5 haX[5 hTL5hTLhaX[5hz(hz(5CJ$aJ$haX[5CJ$aJ$hz(haX[5CJ$aJ$ h[lh[l h CJ\:V + r<gdTLgdaX[ $d a$gd[l$a$gdaX[gd[l $$a$u2jkhisƾƾƟƟƾƾƾƾƾƾƾƾh.CJOJQJ^JaJhyYCJOJQJ^JaJ haX[5CJOJQJ\^JaJhaX[CJaJhaX[CJOJQJ^JaJ)haX[5B*CJOJQJ\^JaJphhZc5hwyhhIhaX[ hY>haX[912LQ\fr~ $$Ifa$gdaX[Ff $IfgdaX[ $$Ifa$gdaX[gdaX[dxgdz( $IfgdaX[ $$Ifa$gdaX[kd/$$IfFִo 8#y$' '<'''''_'`$6    44 FapP $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[kd$$IfFִo 8#y$' '<'''''_'`$6    44 FapP)5AO]ij $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[jkkdI$$IfFִo 8#y$' '<'''''_'`$6    44 FapPku $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[kd $$IfFִo 8#y$' '<'''''_'`$6    44 FapP  $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[kd $$IfFִo 8#y$' '<'''''_'`$6    44 FapP1>KWet $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[kd $$IfFִo 8#y$' '<'''''_'`$6    44 FapP $IfgdaX[kdA$$IfFִo 8#y$' '<'''''_'`$6    44 FapP $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[kd$$IfFִo 8#y$' '<'''''_'`$6    44 FapP#1>M[gh $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[hikd#$$IfFִo 8#y$' '<'''''_'`$6    44 FapPi $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[sCDE39:"#vw~<=ZcǸǭǥǥǭǭǝǕǭǭǝǭގ⎇h. h^h` Q hY>haX[hz(CJaJhA CJaJhyYCJaJhz(hA CJaJhz(haX[CJaJmH sH hz(haX[CJaJhz(haX[5CJaJhZc5haX[hwyhhaX[CJaJhaX[CJOJQJ^JaJ2kd$$IfFִo 8#y$' '<'''''_'`$6    44 FapPDE39 $$Ifa$gdaX[dxgdz(gdaX[ 9:l^UIIIII $$Ifa$gdyY $IfgdaX[kdK$$IfF\ $ R ^ p t0$644 laq^UIIIIII $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[kd$$IfF\ $ R ^ p t0$644 laqEFYZkl~^UIIIIII $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[kdk$$IfF\ $ R ^ p t0$644 laq~^UIII $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[kd$$IfF\ $ R ^ p t0$644 laq^UIII $$Ifa$gdaX[ $IfgdaX[kd$$IfF\ $ R ^ p t0$644 laqvmn^YYYYYYYYYgdaX[kd$$IfF\ $ R ^ p t0$644 laq %&pqннwmw^wZhy ?hy ?0JCJaJmHnHuhyY0JCJaJjhyY0JCJUaJhyYCJaJhyYhL{^mH sH ,hlGh CJOJPJQJ^JaJmH sH h^h OJQJ^J$hlGh CJOJPJQJ^JaJ h^h CJOJQJ^JaJ h hL{^CJ(OJQJ^JaJ( h^h` Q h^haX[%&KpgUkd$$IfFT0;%  t%644 la$If[$\$^`gdlG$If[$\$gdlG$dx<<[$\$a$gds3$a$gd pq+Ukd}$$IfFT0;%  t%644 la$If[$\$^`gdlG$If[$\$gdlGUkd$$IfFT0;%  t%644 la "$ $<<[$\$a$} 0&P +p,p-p.p1h4567:pz(. 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