ࡱ> ceb `/bjbj@jjG+lrrrrrrr8,,%,dzzzzzzzA%C%C%C%C%C%C%$& )Lg%rzzzzzg%rrzz|%zrzrzA%zA%HZ"m$|rr %zX h0Z $ %4%0%$Z)LZ) %rrrr CVRD anuncia proposta para aquisio da Inco Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2006 A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anuncia que pretende fazer oferta para aquisio de todas as aes ordinrias da Inco Limited (Bolsa de Valores de Toronto TSX e Bolsa de Valores de Nova Iorque NYSE com o smbolo N) (Inco), ao preo de Cdn$ 86,00 (dlares canadenses) por ao ordinria e pagamento vista. A aquisio da Inco concorrer para formao de uma das trs maiores mineradoras diversificadas do mundo, com liderana no mercado global de minrio de ferro, pelotas, nquel, bauxita, alumina, mangans e ferro ligas, e um excepcional portflio de projetos de classe mundial, composto por reservas minerais significativas e de alta qualidade. Sobre a Inco A Inco uma empresa canadense lder no mercado global de nquel, sendo a segunda maior produtora e a primeira em termos de reservas de nquel do mundo. A Inco uma das produtoras de nquel de menor custo e, devido ao excepcional portflio de projetos, possui o maior potencial de crescimento entre os principais produtores mundiais de nquel. A Inco tambm lder em tecnologia de nquel, possuindo marca tradicional e oferta de produtos premium para revestimento, ligas especiais de nquel e super ligas. Em 2005, a Inco apresentou receita de US$ 4,518 bilhes e lucro lquido de US$ 836 milhes. A dvida total da Inco em 30 de junho de 2006 era de US$ 1,921 bilho. Sobre a oferta A oferta da CVRD ao preo de Cdn$ 86,00 por ao da Inco, permitir aos acionistas da Inco realizar integralmente em dinheiro o potencial de crescimento da empresa sem incorrer em nenhum risco. A aquisio ser financiada atravs de uma linha compromissada de financiamento (committed bridge loan facility) de dois anos com quatro grandes bancos de primeira linha: Credit Suisse, UBS, ABN AMRO e Santander. A CVRD espera substituir este financiamento com um pacote de financiamento de longo prazo num perodo de at 18 meses aps a concluso da transao proposta. A CVRD continua firmemente compromissada a manter seu grau de investimento. Preservaremos a flexibilidade financeira aps a transao e continuaremos buscando a melhoria da nossa classificao de risco, de modo a minimizar o custo de capital. Maiores detalhes da oferta sero includos na oferta oficial de aquisio e em documentos que sero enviados aos acionistas da Inco. A CVRD est requisitando formalmente a lista dos acionistas da Inco para lhes enviar a oferta de aquisio e demais documentos o mais breve possvel. A CVRD espera lanar formalmente esta oferta em anncios em jornais na segunda-feira, 14 de agosto de 2006. A oferta estar aberta para adeso por 45 dias aps o envio da oferta formal por correio e nenhuma ao ordinria da Inco ser adquirida e paga conforme a oferta, a menos que, na data em questo, todas as condies da oferta sejam satisfeitas ou retiradas. A concluso da oferta estar sujeita a um nmero suficiente de aes que tenham aceito formalmente a oferta de modo que a CVRD possua pelo menos 66,67% de todas as aes ordinrias da Inco, baseado em critrio de diluio total. A oferta tambm est condicionada ao recebimento de todas as aprovaes regulatrias necessrias, ausncia de processos, inexistncia de mudana material na Inco e outras condies determinantes. A CVRD ainda no manteve contato com os administradores da Inco, mas gostaria de ter oportunidade de trabalhar com a empresa de modo a assegurar o sucesso da transao. O diretor-presidente da CVRD, Roger Agnelli, comentou: Esta uma excepcional oportunidade para a CVRD. As operaes das duas companhias so complementares e sua combinao ir aumentar a capacidade de nos beneficiar das rpidas mudanas no cenrio da indstria global de minerao e metais. Estamos confiantes a respeito do enorme potencial para criao de valor. A CVRD a melhor opo para maximizar o valor dos ativos da Inco. Para os acionistas da Inco, a oferta integralmente em dinheiro oferece uma oportunidade muito atrativa de realizar substanciais ganhos com nenhuma exposio a riscos de mercado. Alinhamento estratgico e benefcios esperados A oferta consistente com a estratgia corporativa de longo prazo e a estratgia para os negcios de metais no ferrosos da CVRD. um novo passo para continuarmos a desenvolver, operar e maximizar a performance de ativos de larga escala, vida til longa e baixos custos. A transao proposta aumenta nossas opes de continuar a gerar aumento de capacidade de produo necessria para suprir a demanda por minerais e metais em mercados de alto crescimento no longo prazo. A combinao do conhecimento especfico da Inco, sua longa experincia na minerao do nquel e profundo conhecimento da tecnologia da metalurgia de nquel com a liderana global em minerao da CVRD e sua forte gerao de caixa cria uma oportunidade nica de criao de valor para os acionistas num ambiente de demanda sustentada por minerais e metais no longo prazo. A transao proposta possibilitar melhor diversificao para a CVRD em termos de produtos, mercados e localizao geogrfica de ativos, contribuindo para reduo de riscos. Esperamos que a aquisio adicione valor significativo para os nossos acionistas no mdio e longo prazo. O preo da oferta considera as sinergias disponveis para o aproveitamento pela CVRD. Benefcios para o Canad A CVRD est confiante de que a aquisio da Inco trar benefcios significativos para o Canad como um todo, incluindo as operaes, funcionrios, fornecedores e stakeholders da Inco e comunidades canadenses onde est presente. Possumos vasto e forte histrico de investimentos para sustentabilidade de nossas operaes no longo prazo. A CVRD reconhece as caractersticas singulares dos negcios da Inco e de seus empregados e est fortemente comprometida em assegurar que a Inco mantenha seu papel como lder na indstria global de nquel. Aps a aquisio a CVRD manter a sede dos negcios de nquel para todo o mundo em Toronto, provncia de Ontrio, Canad. A CVRD compromete-se em manter os investimentos em pesquisa e desenvolvimento bem como em projetos de capital, fortalecendo as operaes da Inco existentes no Canad e mantendo os esforos de explorao mineral tendo como principais objetivos a criao de valor para o acionista e o apoio s comunidades onde a Inco est presente. A CVRD pretende trabalhar em parceria com os principais stakeholders para otimizar as operaes de Sudbury no norte do Canad com o objetivo de manter sua competitividade no longo prazo e gerar benefcios para as comunidades locais. Estamos fortemente comprometidos com os mais elevados padres de responsabilidade social corporativa, pois entendemos que fundamental para preservarmos nossa competitividade no cenrio global no longo-prazo. A CVRD investe sistematicamente recursos significativos na proteo e conservao do meio-ambiente e na criao de canais de mobilidade scio-econmica para as comunidades de baixa renda. Ao mesmo tempo, uma de nossas principais prioridades manter alto nvel de segurana no trabalho e excelncia ambiental onde operamos atendendo completamente todas exigncias legais. Portanto, estaremos trabalhando para apresentar os benefcios explcitos desta transao para o Canad, bem como para os empregados da Inco e para as comunidades onde a mesma est inserida, para o Ministrio da Indstria e demais stakeholders. A CVRD pretende seguir o processo do Investment Canada Act de maneira normal, e visa participar como membro da comunidade canadense. Sobre a CVRD A CVRD, empresa brasileira baseada na cidade do Rio de Janeiro, a maior companhia de minerao e metais das Amricas e uma das maiores do mundo, com valor de mercado de aproximadamente US$ 55 bilhes. Atualmente, a CVRD possui classificao de risco BBB+ pela Standard & Poors Ratings Services (S&P), BBB (high) pela Dominion Bond Rating Service (DBRS), Baa3 pela Moodys Investors Service (Moodys) e BBB- pela Fitch. A CVRD a maior produtora e exportadora de minrio de ferro e pelotas do mundo, segunda maior produtora mundial de mangans e ferro-ligas, uma das produtoras de itens da cadeia do alumnio (bauxita, alumina e alumnio primrio) de menor custo do mundo, alm de produzir cobre, potssio e caulim. A CVRD a maior operadora logstica do Brasil, onde possui e opera trs ferrovias e oito terminais martmos ao longo da costa brasileira. A CVRD tem investido num extenso portflio de projetos greenfield e brownfield de minrio de ferro, pelota, bauxita, alumina, potssio, cobre, nquel e carvo. Simultaneamente, temos um programa global de explorao mineral multi-commodity na Amrica do Sul, frica, sia e Austrlia. As aes da CVRD so negociadas na bolsa de valores de So Paulo BOVESPA (Vale3 e Vale5), Bolsa de Valores de Nova Iorque NYSE (RIO e RIOPR) e na bolsa de valores de Madrid - Latibex (XVALP e XVALO). Para auxiliar nessa transao, a CVRD contratou o Credit Suisse, UBS, ABN AMRO e Santander como consultores financeiros e a Stikeman Elliott LLP e o Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP como consultores legais no Canad e nos Estados Unidos, respectivamente. Teleconferncia e Webcast Hoje, sexta-feira, 11 de agosto de 2006, ser realizada conferncia telefnica e webcast s 12:00 horas, horrio do Rio de Janeiro, 11:00 horas Eastern Standard Time dos EUA e 16:00 horas, horrio do Reino Unido. A instruo para participao nesses eventos est disponvel no website da CVRD,  HYPERLINK "http://www.cvrd.com.br" www.cvrd.com.br, relaes com investidores. Uma gravao da teleconferncia/webcast estar disponvel no website da CVRD durante os 90 dias posteriores ao dia 11 de agosto. INFORMAO IMPORTANTE Este comunicado pode ser considerado como uma solicitao formal com relao proposta da CVRD de oferta de compra das aes da Inco. A CVRD ir preparar e arquivar a oferta no Schedule TO (contendo uma proposta circular de oferta de compra das aes) na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. A CVRD, caso solicitada, arquivar outros documentos sobre a proposta caso seja solicitada pela SEC. INVESTIDORES E ACIONISTAS DEVEM LER A PROPOSTA CIRCULAR DE OFERTA DE COMPRA DE AES, O CRONOGRAMA E OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS OU QUE SERO ARQUIVADOS NA SEC QUANDO SE TORNAREM DISPONVEIS, UMA VEZ QUE CONTERO INFORMAES IMPORTANTES SOBRE A OFERTA PELAS AES DA INCO. Esses documentos estaro disponveis sem custos no website da SEC (www.sec.gov). Cpias gratuitas dos documentos podero ser obtidas por meio de solicitao direta ao Kingsdale Shareholder Services Inc. The Exchange Tower, 130 King Street West, Sute 2950, P. Box 361, Toronto, Ontrio, M5X 1E2, ou pelo telefone 1-866-381-4105 (ligao gratuita com origem na Amrica do Norte) ou 416-867-2272 (Internacional), ou por email: contactus@kingsdalesshareholders.com. Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2006 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante -./   Z [ _a ` % !!!"o#\%f%i%s%(0(W)ѵy!B*OJQJ^JaJ mHphsHmHsHB*OJQJ^JmHphsHB*mHphsH6OJQJ]^JmHsH5OJQJ\^JmHsH5CJOJQJ^JmHsHCJOJQJ^JmHsH5CJOJQJ\^JmHsHOJQJ^JmHsH ^JmHsH+./ n o `a 8 $ C"a$$a$$a$G/_/  NO`a*+KL  %&   $a$ 7$d7$8$H$ $7$8$H$a$  = > !!!!o#p#$%%%B&C&''((0(1(,*-*.*D*E* d7$8$H$$a$$a$ $ C"a$W)X)|)})~))).*D*I-T-...../F/G/H/I/X/_/`/¯垙tna6B*CJ8OJQJph 5OJQJj5OJQJU5OJQJ^JmHsH5OJQJ\^JmHsHmHsH 5B*CJOJQJmHphsH$>*B*OJQJ^JaJmHphsH!B*OJQJ^JaJmHphsH#jOJQJU^JmHsHOJQJ^JmHsHjOJQJU^JmHsHE*++--..../G/I/X/Y/Z/[/\/dD$$IfF40f"}4 Fa $$Ifa$$If$a$8$a$ d7$8$H$\/]/^/_/`/$a$d/ =!"-#$n%DyK www.cvrd.com.bryK 0http://www.cvrd.com.br/L5DdCE dp  c bA>I:\Financ\RELMERC\logocvrd.jpgRr4q<]ua+]igN4 FF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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