ࡱ> GIF@tbjbjFF,,` J J J 8  7  Q7S7S7S7S7S7S7$9R;w7 w7 7   Q7 Q7 306 M(J r :4$-7$7074v< :v<H6v<6 w7w7  COMUNICADO AO MERCADO BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A e ITASA INVESTIMENTOS ITA S.A. Aquisio do BankBoston Brasil Banco Ita Holding Financeira S.A. (ITAڔ) e a Itasa Investimentos Ita S.A. (ITASA), em complemento ao que anunciaram ao mercado em 02/05/2006 e conforme estabelecido na Assemblia Geral Extraordinria (AGE) de 25/08/2006, comunicam que implementaram, em 01/09/2006, a aquisio do BankBoston (BKB) no Brasil. A aquisio do BKB Brasil pelo ITA ocorre, atravs da incorporao de aes do BKB, no envolvendo direito de preferncia aos atuais acionistas. Em 01/09/2006, o Bank of Amrica Corporation (BAC) passou a ser acionista do ITA com uma participao de 5,82% no capital total do ITA, representado pela emisso de 68.518.094 aes preferenciais. O BAC no poder elevar a participao no capital do ITA acima de 20%. O lote de aes a ser emitido est sujeito a restries de venda (lock-up) por um perodo de 3 anos e o BAC no ter direito de preferncia (Right of First Refusal), detendo porm o direito de venda conjunta (tag along) em uma eventual transferncia de controle do ITA. Esta operao, a maior j realizada no mercado de capitais brasileiro envolvendo troca de aes, garante ao ITA a liderana entre as instituies privadas na administrao de recursos de terceiros, custdia e nos mercados de grandes empresas e de pessoas fsicas de alta renda, alm de importante ganho de escala nos segmentos de grandes e mdias empresas e incorporao de seleta base de clientes de cartes de crdito. Cabe lembrar queo ITA e o BAC, umas das maiores instituies financeiras do mundo,procuraro atuar de modo a dinamizar os negcios que sejam de interesse mtuo. O ITA manter sua tradio no atendimento aos diversos segmentos de mercado. As operaes e negcios realizados com clientes, credores e fornecedores no sofrero descontinuidade. O ITA continuar operando no Brasil e no exterior nos moldes atuais. Referida operao consistente com a destinao do capital do ITA para negcios que agregam valor aos acionistas, com a viso de sustentabilidade do banco, reafirmando a confiana no futuro do Brasil. So Paulo, 01 de setembro de 2006. ALFREDO EGYDIO SETUBAL HENRI PENCHAS Diretor de Relaes com Investidores Diretor de Relaes com Investidores BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. ITASA INVESTIMENTOS ITA S.A. fls. PAGE 2 ^  `bfgŶ}l[WOAjh0JCJUaJhCJaJh hhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJhL{^CJOJQJ^JaJ h^h` Q hY>haX[h hh#h`Ch5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJh/h5OJQJ^Jh5CJOJQJ^JaJ#h`Ch5CJOJQJ^JaJh5OJQJ^J^_` S T r s $a$gd gdaX[gd & F s^`sgd$a$gd$a$gd`s`qrst "$$ <<[$\$a$gd$<<[$\$a$gd gmnopqrstɸ hhCJOJQJ^JaJhhhCJaJh0JCJaJmHnHujh0JCJUaJh0JCJaJ} 0&P +p,p-p.p1h4567:pz(. 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