ࡱ> `bjbjss7 8"6^((VVVBDDDDDD$hhV@VVhh}VBVBR 03s&B0VVVhh6XVVVVVVVD  MMX MINERAO E METLICOS S.A. CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 Companhia Aberta BOVESPA: MMXM3 CENTENNIAL ASSET PARTICIPAES AMAP S.A. CNPJ/MF: 07.950.674/0001-04 Companhia Aberta BOVESPA: CTAP3 FATO RELEVANTE A MMX Minerao e Metlicos S.A. (MMX) e a Centennial Asset Participaes Amap S.A. (Centennial Amap) vm, em atendimento ao disposto no artigo 157 da Lei n. 6.404/76, bem como ao que prev a Instruo CVM n 358/02, comunicar ao mercado o que segue: 1. A Centennial Asset Mining Fund LLC (Centennial Asset), acionista controladora da Centennial Amap, detentora de quase a totalidade do seu capital social, celebrou nesta data um acordo preliminar, no-vinculativo, com a mineradora norte-americana Cleveland-Cliffs Inc. (Cleveland-Cliffs), por meio do qual esta ltima pretende adquirir a totalidade da participao detida pela Centennial Asset no capital social da Centennial Amap. 2. A Centennial Amap, por sua vez, detentora de 30% do capital social da MMX Amap Minerao Ltda. (MMX Amap), sendo a participao majoritria, equivalente aos 70% restantes, pertencente MMX. A MMX Amap opera o Sistema Integrado MMX Amap (Sistema Amap), que dever produzir 6,5 milhes de toneladas de minrio de ferro por ano, to-logo se torne plenamente operacional. A MMX estima o Sistema Amap demandar cerca de US$275 milhes em investimento, a ser aportado por meio de linhas de financiamento e pelos acionistas da MMX Amap. 3. Caso as partes alcancem um acordo final, a Cleveland-Cliffs pagr US$133 milhes em dinheiro para efetivar a compra de 100% das aes detidas pela Centennial Asset no capital social da Centennial Amap. Adicionalmente, a Cleveland-Cliffs se comprometer a contribuir com 30% dos investimentos requeridos pelo Sistema Amap. 4. A MMX e a Centennial Amap informam que a concluso da presente operao est sujeita realizao satisfatria para a Cleveland-Cliffs de processo de auditoria (due diligence), finalizao do financiamento para o Sistema Amap e negociao dos documentos da operao, incluindo as condies costumeiras a esse tipo de negcio. 5. A MMX informa, por fim, que o seu Conselho de Administrao aprovou, de forma unnime e sem ressalvas, a operao em tela em reunio realizada em 20 de setembro de 2006. Maiores informaes podero ser obtidas por meio dos seguintes e-mails:  HYPERLINK "mailto:ri@mmx.com.br" ri@mmx.com.br e/ou  HYPERLINK "mailto:marcelo.cheniaux@ebx.com.br" marcelo.cheniaux@ebx.com.br. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2006. MMX MINERAO E METLICOS S.A. Luiz Rodolfo Landim Machado Diretor de Relaes com Investidores CENTENNIAL ASSET PARTICIPAES AMAP S.A. Marcelo Adler Cheniaux Diretor de Relaes com Investidores      SHAPE \* MERGEFORMAT   SHAPE \* MERGEFORMAT  ________________________________________________________________________________  LEFhijwx~´ªšª{unfbfbfbfb^hhhjhU h=mh=m h=mCJjhM7h=mCJUh=mh=m0JCJmHsHjhM7h=mCJUjh=mCJUh=mh=m6CJmHsHh=mh=mCJmHsHh=mh=m5>*CJmHsHhxSh=m5CJaJh=m5CJaJh=m6CJOJQJ! <M\] $ hJ&`#$/]Ja$gd=m$ hHH&`#$/]H^Ha$gd=m$&`#$/a$gd=m$a$gdqgJK6[\] hJ&`#$/]Jgd=m$ hJ&`#$/]Ja$gd=m$ hJ&`#$/]Ja$gd=m`a ] ^`gdf $a$gd Pgd=m  !/ ] gdMSg$a$gd=mCD[\]^_aɾ h=mh=mhh+}hhmHsHhhmHsHj>hhUjhhU"jhhUmHnHsHtHuhhjhhU6&P 1F:p{%G{. A!n"n#$S% n# M!tVJbl.PNG  IHDRPJtEXtSoftwareMicrosoft Office5qPLTE3f3333f333ff3fffff3f3f̙3f3333f3333333333f3333333f3f33ff3f3f3f3333f3333333f3̙333333f333ff3ffffff3f33f3ff3f3f3ffff3fffffffffff3fffffff3fff̙ffff3fffff3f̙3333f33̙3ff3ffff̙f3f̙3f̙̙3f̙3f3333f333ff3fffff̙̙3̙f̙̙̙3f̙3f3f3333f333ff3fffff3f3f̙3fg'tRNS@f pHYs@@bCc[ cmPPJCmp0712HsnIDAThCZM: ' *sVU|YVp'Y-z5U]CO?ϟ>Ki;y]W[/^ _;s1Edm=`*DY]FhVy&3Iٌ/~E".{6I-K7nb*0kR%ėw7)tw^:wa3]vGppugҎ\wJvn ߺߜ -DC.O?p&7v(R 7S[m@(vK6C5RR'],WKT-mZr7pB (^?Wr7:dt觶K&/2¹_*b)Zao0]7-qXp+F2,] f1_.nBuP]O_W t 400PAZ?A{nK-Э80 v"֏: z @dQV;[qf+V| -- AqW% 26 g֊Pzk"$wܱॱF\v g.ΐ\kIw^饕U_X UAM)&V0W^^s^k ōhf(EU5 8Hw!;$jmj GnݪAD]atc[uw.ǘuAR4]RƆX|Gk4<*٥ZAyBiw=gqL_/@mBHL 5wM&bk)ǭB[lMدP;$sf9~͂ WnvkᵎuJCF%_`i^p]j\Q$.4^ &L2m*)~Dm q͡`0HpcP6낡uxŦpGՋuxć!fWwFXEjřǘQcAs=IY= z1s&(cR&L,s$S"e$ˆ3$Zwn'#W<s aZ~9--A]>Ts- =~+>vsi6vf '];v z]p7ż̷L.;΋yϬL1rwːЕ SFc]@JBC7 Ƙ?])D͸*j4'yY.2≳ PJXNXh!(c`6:c!vz!Q!f;2̀08Fa֠!:!֎x+P]{w߯JYk~YR.9_&Lw5{8b8-/c:J XF;z;}vƸ Cނ/k8뒆k#܀y]X8$KӗЯW<0q +p8y`Fa1=0fpgu1ctOa,q6g:︀Osk-0-h[ZA]ws;rO}ykڸL`xa~vَM6Q+ϠcDX1.!3_a(9N zrdBʠ=J'$h 8:s9G47J2WI 8.v [\@1hr^rD,UQHsA#S|,NaL~;NTYxxi}y{[`;AL]*3>A2t?Y;\m>dJ34mh6M[w/Vy~ɚ)uU1=,PvpU.c~ha~骅V3 h!ԓG )b6`Ŭ>j>wbMjTlB]"jXz -(0 -ڡLNScuHGRv8gp8Ma)>NM__Sp}og%_{e^^Wo4ū?qxj;rjRIߦsj+KuK7+|P7EUߜz)˔o~3.Rk'sREU+o~S>Ok"ClB4my~f9-bZA>᳦jegK^4MV̂䥨׸>*oGx.ֽgL)+UHY2b~B/ vl<=7 GȒw0r*W.jzo/)9vr~|܂nӼ&Shzڟ*G:E]Ua-^K0/|RS+G(ߟBj> ιY q|7/DOnsJvzfzqWUN:p\QǶWͽP^le${[\N5cN r=m|U3ֻ(]A\~'^߄%ʴ-f7Mʔ黣`/ߛ7x5oTӖf+IENDB`DyK ri@mmx.com.bryK *mailto:ri@mmx.com.brDyK marcelo.cheniaux@ebx.com.bryK Fmailto:marcelo.cheniaux@ebx.com.brDd2 D  3 @@"?DddD  3 @@"?8@8 NormalCJmH sH tH >A@> Fonte parg. padro\i@\  Tabela normal :V 4 l4a _H,k@, Sem lista :@: S4z Cabealho  !4 @4 S4zRodap  !HB`H =mCorpo de textox aJmHsH6U`!6 =m Hyperlink >*B*ph   <M\]JK  6 [ \ ] a %Z%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%%%% %%% <M\]JK  6 [ \ ] ` a 00000000000000000000000000000000000000000h00h00h00h00h00h00h00h00@0@0@0h00@0@0@0h00h00  <M\]JK  6 [ \ ] 000000000000000000000000000000000000000    E i w ~ XX&)~__  /Xb$M!tVJbl.+ 8 b$a:k.30PUW c,@ 0( , B S  ?( E b  3 @@A C"?b  3 @@A C"?'2 tdty vz%-./%  _ a  '&=m.<(}:*T@,-ZW0r{0.7V9Q?{%GBIsZMSg9s{q+} CSU~qg PhHf WQNP#aQ@   @UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7&  Verdana 1h  !nx4d 2qPS4z2"Rio de Janeiro, 19 e abril de 2006Andre Bombonatti de Castro joel.rennoOh+'0 $0 P \ ht|$Rio de Janeiro, 19 e abril de 2006Andre Bombonatti de CastroNormal joel.renno2Microsoft Office Word@Ik@ r@ r GLQt  R   \S."SystemSy &9C -@Times New Roman-  2 Z^h -h^' 2 ^h -h^'h^'-=2 !^h rX2 Q 3^h h^'- 2 ^h -h^'2 iP^h________________________________________________________________________________22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2 i~^h -h^' 2 ^h -h^' 2 O^h -h^'&TNPPA =\~?\L(\= A =\~?\L(\=̙̙̙ff3f̙3̙33fffff33f33f3f̙ff̙3ffff333f3                                    !!!!# !!!!!!! #!!!!!#!!!!!! !!! #!  !#!!!    !!##!#! !! !! !# !! "  !!!!#!#! !!  !!  ! !!#!!" ! !!!#!# ! !# !!!!      #! !"!! !!#!! !! !!# ! !!#    !## ! !  #!!!#!!!!! !#!"!!#"!!!!!!!!    #                        !#!  !! !!!!     ! ! !"  !"! !##!     !#! #  #! !!"#!#!!"!  ! #! !!!#  #!!  !!#!!!    !!  !  !! !!!!!! !!!!!!"                                                                                                                                &TNPP'&TNPPA P@(P]A P@(P3fff̙̙fffff33f3ffff33ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &TNPP'@"Verdana- 2 ^h 5- 2 |^h -d@Times New Roman-82 dMMX MINERAO E METLICOS S.A.OP;P <7<<<<A7P77<8 <A..< 2  d ./2 CdCNPJ/MF: 02.762.115/0001<<3*P2*)*)**)**)** 2 Ca d-2 C| d49** 2 C d ,#2 WdCompanhia Aberta<+D.*..*<.%%* 2  d .2 g( dBOVESPA: 8A<7.3<2 g dMMXM30OP;O* 2 g5 d , 2  d -I2 )dCENTENNIAL ASSET PARTICIPAES AMAP S.A. <7=77=< =7<./873=<7 = 3<<B7.<P<3<.< 2  d -2 dCNPJ/MF:<<3*P2#2  d 07.950.674/0001*)*)**)**)** 2 a d-2 | d04** 2  d  2  d ,#2 WdCompanhia Aberta<+D.*..*<.%%* 2  d . 2 @KdBOVESPA: CTAP38A<7.3<<7<3* 2 @ d . 2  d -d'@Times New Roman-- 2 1-dFATO RELEVANTE3<7A<877=<<87- @ !:-- 2 1/ d .d'@Times New Roman- 2 d %d'2 dA <:2 )dMMX Minerao e Metlicos S.A. JJ<J)%%%%*&J%%&* .; 2 d(2 dMMXM$JJ<% 2 d)2 d e&n2 WBd a Centennial Asset Participaes Amap S.A. (Centennial Amap) %7%*%**%;! %/%%*%%*% <@%*&.;$7&)&*)%<@%*%%d'2 O dv)&&2 O 'dm, em atendimento ?&@%&)*?&)*t2 O Fdao disposto no artigo 157 da Lei n. 6.404/76, bem como ao que prev a%** +* *)*%)*****%2%)****)**%?%+@*%**)&*%)%% 2 O d 2 O  dInstruo ) )%%*2 O =dCVM 7=J 2 O dn) 2 O Dd" 2 O fd d'2 d358***2 Vd/02*)/2 d, comunicar ao mercado o%*?*)%%%*?%%%***2  d que segue*)% %))% 2 }d: 2 d &d' 2  d %d'2 n d1. *A2 n -$dA Centennial Asset Mining Fund LLC (<7&)&))&< %J)**.*)*3372 n ldC$7"2 n dentennial Asset&)&*)%< &2 n d), acionistae%%%*) &=2 n ] !d controladora da Centennial AmapC%*)*%**%*%7%)&*)%<@%*%2 n  d, detentora *%&)*&d'2 dde*% 2 'd +(2 Rdquase a totalidade *)% %+&+*%*%*%+L2 +ddo seu capital social, celebrou nesta data **+ &)+%%*%+ *%%+%%%**),)& %+*%%,2 dum *@+(2 dacordo preliminar, %%***+*%?*%+2 <dno)%* 2 d-2  dvinculativo))%)%)* 2 Fd,2 [d com a :+%+@+%d'#2 . dmineradora norte@)%%**%)*% 2 . d-(2 . 1damericana Cleveland&?%%&)%8%)%&)* 2 . d-2 .  dCliffs Inc. 7 )%2 . v d(Cleveland $7&)%&)* 2 . d-2 . % dCliffs), 7 %,2 . O dpor meio do qual esta **?%****)%% %2 . <dltima :)?%2 . ' dpretende *%&)*%2 . ^ dadquirir %**)d'J2 *da totalidade da participao detida pela C%*%*%*%*%*%%*%%%**$*%*%%7#2 6dentennial Asset %)&))%< &D2 J &dno capital social da Centennial Amap.)*%%*% *%%*%7%)&)*%<@%*% 2 dd %d' 2 d %d'O2 M -d2. A Centennial Amap, por sua vez, detent*;7%*%*)%<@%*%** )&)%%%*%%*b2 M :dora de 30% do capital social da MMX Amap Minerao Ltda. *%*%**E+*%%*% *%%*%JJ=<A%*%J)%%%%*2*%2 M Ud(MMX $JJ<d'2 dAm<@2 T dap), sendo %*%% %)**L2 +da participao majoritria, equivalente aosn%*%%*%%$*?%*%%%*))%&)%%* 2 d 70% **E,2 U drestantes, pertencente% %)% *%%)%&)%2 " d MMX. %JJ<2 n dA MMX Amapo;JJ<<@%*%2 d opera **%%d'2 do * 2 dS.2 Ldistema  &@% 2 AdI2 ] dntegrado *%)%**2 dMMX JJ<2 dAmapa<@%*%&2 zd (Sistema Amap)%. &@%<@%*%%82 , d, que dever produzir 6,5 milh**%*%)%%***)%**?):2 ? des de toneladas de minrio de *%!*%*)%%*% *%@)%**&d'2 m  dferro por ano %*&**%%)*2 m d, toa&%* 2 m Nd-)2 m idlogo se torne plenam*)*& %&*)%&*%)&?&2 m Sdente operacional. &)%&**%%%*)%&2 m dA MMX estima ;&JJ<&%!@%&22 m  do Sistema Amap demandar *&. &@%&<@%*%&*&?&)*%%&2 m B dcerca de i%%%%&*$d' 2 dUS$275 milhes<.****?)*% #2 d em investimento&@))& A%)*2 bd, a ser % %R2 Z/daportado por meio de linhas de financiamento e %**%**)*?%+*%))& *%)&)%&@%)* %%2 dpelos acionistas *%* %%*) & 2 (dda MMX *%JJ<d'2 -dAmapX<@%*% 2 -d. 2 -d %d' 2 d %d'2 d3. *Y2 S4dCaso as partes alcancem um acordo final, a Cleveland7% *% *%% %%%)%&?*?%%***)%%7&)%&)* 2  d-2  dCliffs 7 2  dpagr *%)%2 l dUS$<.*"2  d133 milhes em ***?)*% &?2 C ddinheiro e**)%*#2 wdpara efetivar a *%%%%)%&d'D2 L&dcompra de 100% das aes detidas pela %*?*%*%***E*% %%*% +%*% *%%%2 LGdCentennial Asset 7&)&))&;! %D2 L &dno capital social da Centennial Amap.)*%%*% *%%*%7%*%*)%<?%*% 2 Ld &2 LdAdicionalmente, a ;*%+)%?&)%&d'2  dCleveland7%)&%)+ 2 *d-2 E\dCliffs se comprometer a contribuir com 30% dos investimentos requeridos pelo Sistema Amap.7  %%+?*+?&%%%%*)*)%+?**E** ))& @&)* %*)%** *%*. &@%<@%*% 2 d %d' 2 d %d'2 kd4. *G2 k.(dA MMX e a Centennial Amap informam que ;JJ<%%7&)&))&<@%*%**?&@*)%2 kU da concluso %%*)%*!%* 2 k dd*;2 k! da presente operao est sujeita%*% %)%**%%%$*% % )%%22 k>d realizao satisfatria%%%%%%%* % &*$ 2 kfd d'@Times New Roman--#2 dpara a Cleveland*%%%7%)%%)* 2  d-2 % dCliffs de 7 *%2 ] dprocesso de *)%% **%2  dauditoria ( %)**%-2 U ddue diligence**$**%)%%-^2  7d), finalizao do financiamento para o Sistema Amap e )%%%%%***)&)%&@&)**%%*. &?%<@%*%%d'"2 +dnegociao dos )%)*%%%%*** 2 +ddocument**%*?&)2 +4dos* 2 +~d 2 + dda operao*%**%%%%)e2 +$<d, incluindo as condies costumeiras a esse tipo de negcio.)%))**% %*)*%*% %* *@%% %% %**)%)%)*%* 2 +d %d' 2 d %d'2 d5.*2 kd A MMX informa, por fim, que o seu Conselho de Administrao aprovou, de forma unnime e sem ressalvas, a ;JJ<)*@%**@*)%* %)7*) %)**%;*@) %%%*%**)*)*%*@%))&)@%% &?% &)& %d'k2 K@doperao em tela em reunio realizada em 20 de setembro de 2006.**%%%%*%?%%&?%*)%*%%%%*%&?***% %%?***%***) 2 K d $d'2 d  2 d %d' 2 dMJ 2 "da%h2 G>diores informaes podero ser obtidas por meio dos seguintes e*% ]**?%%*% ]***%%*] %]***% ])*\@%*]** ] %*))% ]& 2  d-2 ( dmails: tA% ]@Times New Roman-- 2 P dri@mmx.com.brMA@*%+?*- @ !*P-  2 zd e/ou ]%*)d'- 42 jdmarcelo.cheniaux@ebx.com.br@%%%*%)&)%**L%*)%+?+- @ !s-   2 jd. 2 jd %d' 2 d %d' 2 * d %d'2 dRio7* 2 xd 2 dde*%2  d Janeiro, !%)%* 2  d2) 2 5 d1* 2 _ d 2 t dde *%2  dsetembro %%?** 2  d 2  dde 2006.*%)*** 2 > d $d' 2  d %d' 2 Id %d'2 dMMX JJ<22 dMINERAO E METLICOS S.A.J<38<8;<3J33<28<..; 2 ~ d &d'42 dLuiz Rodolfo Landim Machado3)%7****2&)*@J%%)%+* 2  d %d'A2 i,$dDiretor de Relaes com Investidores<%**%7%%%*% %*?*)& **% 2 i d %d' 2  d %d' 2 ( d %d'I2 )dCENTENNIAL ASSET PARTICIPAES AMAP S.A.73<43<<<2;..34/;847/;7<4.;K;/;.; 2 r d %d',2 dMarcelo Adler CheniauxJ%%%*;*%7)&)&)) 2 < d &d'A2 H,$dDiretor de Relaes com Investidores<%**%7%%%*% %*?*)& **% 2 H d %d' 2  d %d''-hh^^gg]]ff\\ee[[ddZZccYYbbXXaaWW``VV _ _U U  ^ ^T T  ] ]S S  \ \R R  [ [Q Q ZZPPYYOOXXNNWWMMVVLL՜.+,D՜.+,T hp  Home  #Rio de Janeiro, 19 e abril de 2006 Ttulo( 8@ _PID_HLINKSA dR#mailto:marcelo.cheniaux@ebx.com.br Z mailto:ri@mmx.com.br   !"#%&'()*+,-./012356789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F |Data 1Table$WordDocument7SummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q