ࡱ> HJG`y!bjbjss75ylllllllD$$",,BBBBBBBe"g"g"g"g"g"g"$$hz&x"l6BB66"llBB"6*lBlBe"6e")llQB  9X<`A9","0"I&&QQ&l!PB0r"BBB"" BBB"6666 $ llllll Traduo da Comunicao feita nos Estados Unidos nesta data TELE NORTE LESTE PARTICIPAES S.A. CNPJ/MF N 02.558.134/0001-58 NIRE N 33 3 0026253 9 Companhia AbertaTELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ/MF N 33.000.118/0001-79 NIRE N 33 300 152 580 Companhia Aberta TELEMAR PARTICIPAES SA. CNPJ/MF N 02.107.946/0001-87 NIRE 3330016601-7 Companhia Aberta Telemar define data para assemblia extraordinria de acionistas para votar proposta de reestruturao Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2006 As empresas Telemar Participaes S.A. (TmarPart), Tele Norte Leste Participaes S.A. (TNL, Bovespa: TNLP3, TNLP4; NYSE: TNE) e Telemar Norte Leste S.A. (Tmar, Bovespa: TMAR3, TMAR5, TMAR6), aqui coletivamente denominadas Empresas Telemar, anunciaram hoje que a TNL convocou uma assemblia extraordinria de acionistas para o dia 13 de novembro de 2006 s 10:00, horrio local, na sede da TNL Rua Humberto de Campos 425, Rio de Janeiro, Brasil. Na assemblia extraordinria da TNL, os acionistas preferenciais da TNL (incluindo os acionistas dos recibos de depsitos de aes da TNL que votam atravs do Banco de Nova Iorque, como depositrio) iro analisar e votar uma operao conhecida na legislao societria brasileira como incorporao de aes, que parte da reestruturao geral originalmente anunciada em 17 de abril de 2006. Viso Geral da Reestruturao O objetivo da reestruturao societria proposta simplificar a estrutura societria das Empresas Telemar (atualmente distribuda entre trs empresas com um conjunto de seis classes diferentes de aes) atravs da criao de uma entidade combinada, a TmarPart. Aps a concluso de todos os passos contemplados na proposta de reestruturao societria, apenas uma srie de aes ordinrias da TmarPart ser negociada no segmento de Novo Mercado da Bolsa de Valores de So Paulo, BOVESPA, e na forma de ADR (American Depositary Receipts, ou recibo de depsitos de aes), na Bolsa de valores de Nova Iorque (New York Stock Exchange or NYSE). Se a reestruturao societria das Empresas Telemar for realizada com sucesso, ser feita uma proposta para mudar o nome TmarPart para Oi Participaes S.A. A incorporao de aes o primeiro passo de um plano geral de reestruturao. Luiz Eduardo Falco, Diretor Executivo das Empresas Telemar, disse que Apesar de ser a maior operadora de telefonia integrada da Amrica Latina, com o melhor equilbrio de fluxo de caixa e crescimento de negcios em telefonia celular e banda larga, a Telemar est sendo negociada com um grande desconto para seus parceiros. A proposta de reestruturao da Telemar atende todas as demandas significativas apresentadas por acionistas nos ltimos anos com relao nossa governana. Estamos confiantes que o resultado ser um reavaliao da empresa beneficiando todos os acionistas. Benefcios da reestruturao societria O Conselho Diretor acredita que a reestruturao das Empresas Telemar em uma nica empresa trar maior valor para todos os acionistas atravs do fortalecimento dos fundamentos, estrutura de capital e valorizao dos negcios das Empresas Telemar. Os principais benefcios so os seguintes: Os atuais acionistas da TmarPart abriro mo do controle em favor de conferir direitos de voto a todos acionistas aps a incorporao de aes (1 ao = 1 voto), incluindo a extenso a todos acionistas de 100% dos diretos de tag-along; Obrigao de realizar uma oferta pblica de aes a todos outros acionistas, no caso de aquisio de mais de 20% das aes por qualquer acionista ou grupo de acionistas; Adoo de melhorias nos padres de governana corporativa segundo determinado pelas exigncias para incluso no Novo Mercado os mais estritos critrios no Brasil; Criao de um conselho diretor formado por 11 membros, com maioria independente; Limitao do nmero de votos exercido pelo mesmo acionista ou grupo de acionistas a 10% do capital social, independente do nmero de aes detidas; Aumento da liquidez das aes como resultado do agrupamento de todos os acionistas das Empresas Telemar em uma nica empresa e uma classe de aes; A nova capitalizao de mercado e liquidez concentrada devero aumentar o ndice ponderado das aes, tornando a Telemar a maior empresa de capital aberto do Brasil; Criao de uma poltica definida de distribuio que dever resultar no uso mais eficiente do capital: O pagamento de R$3 bilhes a acionistas relativos aos exerccios fiscais de 2006 e 2007; Da em diante, a distribuio de 80% do fluxo de caixa livre, sempre de acordo com e estabilidade financeira da TmarPart e resultados operacionais nesses anos; A melhora do acesso a mercados de capitais ir aumentar a capacidade de captao de recursos financeiros em geral; A estrutura corporativa simplificada levar a reduo dos custos operacionais e financeiros; Uma estrutura de capital mais eficiente proporcionar maior flexibilidade no futuro, inclusive em potenciais operaes de incorporao de empresas utilizando o patrimnio da empresa como moeda. Taxa de cmbio para atuais acionistas A direo das Empresas Telemar pode confirmar que as taxas de cmbio sero mantidas como anteriormente divulgado. As taxas de cmbio foram determinadas pela administrao da empresa, a partir de discusses com consultores, assim como informaes contidas no Relatrio de Avaliao da Reestruturao Societria elaborado por N M Rothschild & Sons (Brasil) Ltda. Luiz Eduardo Falco disse que Ao recomendar a reestruturao societria, o conselho Diretor da TNL determinou que os benefcios gerais acionistas ordinrios e preferenciais da TNL so significativos e que a taxa de valorizao reflete tais benefcios de modo justo e adequado. Um resumo completo da proposta de reestruturao societria e taxas de valorizao est disponvel no prospecto F-4 apresentado SEC. # # # Para maiores informaes, por favor entre em contato com: RELAES COM INVESTIDORES E-mail: invest@telemar.com.br Roberto Terziani, (55 21) 3131-1208 Carlos Lacerda, (55 21) 3131-1314 MacKenzie Partners, Inc. 1-800-322-2885 or 1-212-929-5500 Jeanne Carr jcarr@mackenziepartners.com Simon Coope scoope@mackenziepartners.com Global Consulting Group Lauren Puffer, 1-646-284-9404 lpuffer@hfgcg.com IMPRENSA Brunswick Group E-mail:  HYPERLINK "mailto:telemar@brunswickgroup.com" \o "mailto:telemar@brunswickgroup.com" telemar@brunswickgroup.com Nina Devlin, 1-212-333-3810 Stan Neve, 1-212-333-3810 <=AQRdf    , . K _ ˷p\Kp hKh!ICJOJQJ^JaJ&hKh!I5CJOJQJ\^JaJ#hKhKCJOJQJ\^JaJ hKhxsCJOJQJ^JaJ#hKhxsCJOJQJ\^JaJ#hKhxs5CJOJQJ^JaJ&hKhxs5CJOJQJ\^JaJhxsCJOJQJ^JaJ#h+hxs;CJOJQJ^JaJ'h+h+0J;CJOJQJ^JaJ=Af   . 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A!"#$% P0 ::$$If!vh55#v#v:V 65/ 22 l4 p@@@ NormalCJ_HaJmHsHtHP`P xsTtulo 1dd@&[$\$5CJ0KH$\aJ0L`"L xsTtulo 2dd@&[$\$5CJ$\aJ$>A@> Fonte parg. padroTi@T  Tabela normal4 l4a ,k@, Sem lista<^`< xs Normal (Web) $$(W`( xsForte5\4U`4 xs Hyperlink >*phe`" xsPr-formatao HTML7 2( Px 4 #\'*.25@9CJOJQJ^JaJVXxy4;444=Af.M`rstZ\z5 7 _ p <KEkm SUVWXr:Fc{A]wx{000000 0000 @0 @0@0@0@0@0@0@00@00@0@00@0@00@0@0@0@00 0 0@ 0A 0A 0@ 0@ 0@ 0A 0A 0@ 0@ 0 000@0@0@0@0@0@0@0@00@000000000000000000000000=Af.MrtZ\z5 7 _ p <KEkm SUr:Fc{A]{j00j00j00j00j00j00h0 0Jh0 0Ih00h00R?@8 j00h00h00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00j00h00h00 00_  y!M Uy!y!$?yX>|O>,>)m{{ {>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName @W Lauren Puffer ProductIDnp19v~ u}~w d m >HIS@Ebf{19v~ 3 4 I\s2;{M`r\zW Xrc{Av{{U|#`ˆ^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(U|#/ 3NAqqaE]AqqaZAqqaAqqaTAqqana Aqqan AqqaAqqaCAqqaAqqauAqqacAqqa}1#Aqqa5js,Aqqa/Aqqaw7AqqaF8AqqaV8Aqqal6:Aqqa9@6;Aqqa!IKxsy0dK ]A{@VWGG?@{y@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma?5 z Courier New"q⩆⩆⩆( - -!x24dll 2qHP)?xs2Comunicado de Imprensa CarolinaCarolina Oh+'0 ( H T ` lxComunicado de Imprensa  CarolinaNormal Carolina3Microsoft Office Word@@u @DW@5՜.+,D՜.+,H hp  Telemar- l Comunicado de Imprensa Ttulo 8@ _PID_HLINKSA|xE"mailto:telemar@brunswickgroup.comR  !"$%&'()*+,-./012345689:;<=>@ABCDEFIRoot Entry F`xr<KData 1Table#'WordDocument75SummaryInformation(7DocumentSummaryInformation8?CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q